# falecomigo.ai · Central de Ajuda (conteúdo completo) > Todos os guias e vídeos publicados da Central de Ajuda da falecomigo.ai, em Markdown, separados por ---. # Primeiros passos e mapa da plataforma > Guia em texto · ~2 min · Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização > Fonte: https://ajuda.falecomigo.ai/guias/primeiros-passos A plataforma reúne canais de comunicação, atendimento humano, agentes de IA e ferramentas comerciais. Uma operação pode começar com um canal e evoluir para CRM, campanhas, formulários e automações. ## 1. Como acessar e preparar _Como acessar e preparar_ - Entre com sua conta e confirme a organização selecionada. Os menus dependem do seu papel, do plano e dos recursos liberados para essa organização. Ter acesso a uma tela não significa que as conexões necessárias já estejam configuradas. ## 2. Em Minha Organização, confira os usuários, departamentos e regras de atendimento. _Como começar_ - Em Minha Organização, confira os usuários, departamentos e regras de atendimento. ## 3. Em Integrações, conecte um canal e confirme o status conectado. _Como começar_ - Em Integrações, conecte um canal e confirme o status conectado. ## 4. Em Conversas, valide o recebimento e a resposta a um contato de teste autorizado. _Como começar_ - Em Conversas, valide o recebimento e a resposta a um contato de teste autorizado. ## 5. Configure os status comerciais e organize os leads no Kanban. _Como começar_ - Configure os status comerciais e organize os leads no Kanban. ## 6. Se houver atendimento automático, crie o agente, teste suas respostas e vincule-o ao canal correto. _Como começar_ - Se houver atendimento automático, crie o agente, teste suas respostas e vincule-o ao canal correto. ## 7. Prepare os templates e o público antes de iniciar campanhas ou follow-up. _Como começar_ - Prepare os templates e o público antes de iniciar campanhas ou follow-up. ## 8. Como escolher a ferramenta _Como escolher a ferramenta_ - Conversas: atender uma pessoa e consultar seu histórico. - Leads e Kanban: organizar contatos comerciais, responsáveis e etapas. - Oportunidades: registrar uma negociação e seu valor. - Disparos: enviar uma campanha para um público. - Formulários e WhatsApp Flows: coletar respostas estruturadas; o primeiro abre por link, o segundo dentro do WhatsApp compatível. - Automações e Fale Builder: reagir a eventos; Follow-up: retomar contatos; Agentes: conversar com clientes. - Agenda e Reuniões: combinar horários e realizar encontros. - Relatórios: acompanhar resultados e exportações. # Primeiros passos e mapa da plataforma **Disponibilidade:** Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização. **Acesso de referência:** `/home`. ## O que faz e quando usar A plataforma reúne canais de comunicação, atendimento humano, agentes de IA e ferramentas comerciais. Uma operação pode começar com um canal e evoluir para CRM, campanhas, formulários e automações. ## Como acessar e preparar Entre com sua conta e confirme a organização selecionada. Os menus dependem do seu papel, do plano e dos recursos liberados para essa organização. Ter acesso a uma tela não significa que as conexões necessárias já estejam configuradas. ## Como começar 1. Em **Minha Organização**, confira os usuários, departamentos e regras de atendimento. 2. Em **Integrações**, conecte um canal e confirme o status conectado. 3. Em **Conversas**, valide o recebimento e a resposta a um contato de teste autorizado. 4. Configure os status comerciais e organize os leads no **Kanban**. 5. Se houver atendimento automático, crie o agente, teste suas respostas e vincule-o ao canal correto. 6. Prepare os templates e o público antes de iniciar campanhas ou follow-up. ## Como escolher a ferramenta - **Conversas:** atender uma pessoa e consultar seu histórico. - **Leads e Kanban:** organizar contatos comerciais, responsáveis e etapas. - **Oportunidades:** registrar uma negociação e seu valor. - **Disparos:** enviar uma campanha para um público. - **Formulários e WhatsApp Flows:** coletar respostas estruturadas; o primeiro abre por link, o segundo dentro do WhatsApp compatível. - **Automações e Fale Builder:** reagir a eventos; **Follow-up:** retomar contatos; **Agentes:** conversar com clientes. - **Agenda e Reuniões:** combinar horários e realizar encontros. - **Relatórios:** acompanhar resultados e exportações. ## Resultado esperado O canal aparece conectado, os responsáveis conseguem acessar o atendimento e o contato pode ser acompanhado no CRM. ## Dúvidas frequentes **Contato, lead e atendimento são a mesma coisa?** Não. O contato identifica a pessoa; o lead organiza seu acompanhamento comercial; o atendimento registra a interação. Uma negociação é uma oportunidade. **Uma opção não aparece.** Confirme a organização, seu perfil de acesso e a liberação do recurso. Peça ao administrador para verificar. Não é necessário criar outra conta nem trocar de plano antes desse diagnóstico. **Posso ativar tudo de uma vez?** A configuração deve acompanhar a operação. Teste cada canal e automação com um caso controlado antes de usar com clientes. ## Limitações A presença de um recurso nesta base não confirma sua liberação na conta. Confira as condições da organização e do usuário antes de configurar. --- # Integrações: conectar, reconectar e gerenciar canais > Guia em texto · ~2 min · Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização > Fonte: https://ajuda.falecomigo.ai/guias/integracoes-canais Integrações reúne as instâncias usadas para enviar e receber mensagens: cada número, conta ou canal conectado. Conexões reúne contas de serviços externos, como calendários, CRMs e ferramentas de pagamento. O catálogo de Conexões do Fale Builder ajuda a descobrir serviços, mas não substitui a gestão dos canais. ## 1. Abra Configurações > Integrações e clique em Nova Integração. _Como ativar e configurar_ - Abra Configurações > Integrações e clique em Nova Integração. ## 2. No Catálogo de Canais, escolha um provedor disponível e clique em Conectar _Como ativar e configurar_ - No Catálogo de Canais, escolha um provedor disponível e clique em Conectar. Um card marcado como “Em breve” não representa um canal já utilizável. ## 3. Siga o assistente específico: autorização do provedor, leitura de QR ou preenchimento dos campos solicitados. _Como ativar e configurar_ - Siga o assistente específico: autorização do provedor, leitura de QR ou preenchimento dos campos solicitados. ## 4. Defina nome, departamento, responsável e outras opções apresentadas pelo canal. _Como ativar e configurar_ - Defina nome, departamento, responsável e outras opções apresentadas pelo canal. ## 5. Volte à lista e confira o status _Como ativar e configurar_ - Volte à lista e confira o status. Faça uma conversa de teste antes de habilitar campanhas ou atendimento automático. ## 6. Como utilizar e manter _Como utilizar e manter_ - Busque pelo nome e filtre por provedor/status. No menu do canal, use Reconectar quando a autorização expirar ou a sessão cair. A Linha do tempo ajuda a identificar quando o problema começou. Quando disponíveis, consulte saúde do número, qualidade, limites e métricas. - O vínculo de agente define quem atende automaticamente naquele canal. As configurações de intervalo de mensagens agrupam mensagens consecutivas antes da resposta da IA; revise os intervalos de texto, mídia e mídia processada conforme o ritmo do seu atendimento. # Integrações: conectar, reconectar e gerenciar canais **Disponibilidade:** Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização. **Acesso de referência:** `/integrations`. ## O que faz e quando usar **Integrações** reúne as instâncias usadas para enviar e receber mensagens: cada número, conta ou canal conectado. **Conexões** reúne contas de serviços externos, como calendários, CRMs e ferramentas de pagamento. O catálogo de Conexões do Fale Builder ajuda a descobrir serviços, mas não substitui a gestão dos canais. ## Como ativar e configurar 1. Abra **Configurações > Integrações** e clique em **Nova Integração**. 2. No **Catálogo de Canais**, escolha um provedor disponível e clique em **Conectar**. Um card marcado como “Em breve” não representa um canal já utilizável. 3. Siga o assistente específico: autorização do provedor, leitura de QR ou preenchimento dos campos solicitados. 4. Defina nome, departamento, responsável e outras opções apresentadas pelo canal. 5. Volte à lista e confira o status. Faça uma conversa de teste antes de habilitar campanhas ou atendimento automático. ## Como utilizar e manter Busque pelo nome e filtre por provedor/status. No menu do canal, use **Reconectar** quando a autorização expirar ou a sessão cair. A **Linha do tempo** ajuda a identificar quando o problema começou. Quando disponíveis, consulte saúde do número, qualidade, limites e métricas. O vínculo de agente define quem atende automaticamente naquele canal. As configurações de intervalo de mensagens agrupam mensagens consecutivas antes da resposta da IA; revise os intervalos de texto, mídia e mídia processada conforme o ritmo do seu atendimento. ## Resultado esperado A instância aparece conectada e recebe/responde ao teste no canal correto. Um nome cadastrado sem autorização concluída não basta. ## Dúvidas frequentes **Não consigo enviar.** Confira o status, a autorização, as restrições exibidas pelo canal e se ele está habilitado para disparos quando o uso for uma campanha. **O Builder escondeu minhas configurações?** Use **Integrações** para gerir as instâncias e **Conexões** para as contas externas; elas continuam sendo telas próprias. **Reconectar apaga as conversas?** Reconexão e exclusão são ações diferentes. Para recuperar comunicação, use a reconexão indicada. Não exclua o canal como primeiro diagnóstico. ## Limitações Recursos de mensagem, anexos, chamadas e grupos variam por provedor. Não suponha que uma função de WhatsApp também existe no SMS, e-mail ou Instagram. ## Referência visual ![Catálogo de canais: escolha uma opção disponível e confira o estado indicado no card.](https://s3.us-east-005.backblazeb2.com/falecomigoai-public/nobel-clinic-3e71cbb5/help-center-media/43e199a5-ceeb-4d1a-a34e-7c5230623c04.webp) Captura de material existente, revisada em 08/10/2026. A aparência e as opções podem variar conforme versão e permissões. Catálogo de canais: escolha uma opção disponível e confira o estado indicado no card. --- # Conectar WhatsApp Oficial > Guia em texto · ~2 min · Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização > Fonte: https://ajuda.falecomigo.ai/guias/whatsapp-oficial Conecta um número à modalidade oficial de WhatsApp oferecida no catálogo, permitindo atendimento e uso de templates compatíveis com esse canal. Para manter o app WhatsApp Business operando no celular, consulte o procedimento de WhatsApp Coexistente antes de escolher a modalidade. ## 1. Entre em Integrações > Nova Integração e escolha WhatsApp Business API. _Como ativar e configurar_ - Entre em Integrações > Nova Integração e escolha WhatsApp Business API. ## 2. Confira a etapa Antes de começar e avance. _Como ativar e configurar_ - Confira a etapa Antes de começar e avance. ## 3. Selecione WhatsApp Oficial e o provedor mostrado no assistente. _Como ativar e configurar_ - Selecione WhatsApp Oficial e o provedor mostrado no assistente. ## 4. Clique em Conectar com a Meta _Como ativar e configurar_ - Clique em Conectar com a Meta. Na janela externa, use a conta correta e siga as escolhas de empresa, conta WhatsApp e número. ## 5. Mantenha a aba da plataforma aberta enquanto a autorização é processada _Como ativar e configurar_ - Mantenha a aba da plataforma aberta enquanto a autorização é processada. Confira a identidade e o número retornados. ## 6. Complete departamento, responsável e associação de templates nas etapas apresentadas. _Como ativar e configurar_ - Complete departamento, responsável e associação de templates nas etapas apresentadas. ## 7. Finalize e confira o status em Integrações. _Como ativar e configurar_ - Finalize e confira o status em Integrações. ## 8. Como utilizar _Como utilizar_ - Abra uma conversa de teste pelo canal. Para iniciar contatos ou quando a interface exigir um modelo aprovado, selecione um template compatível e preencha todas as variáveis. Vincule um agente somente depois de validar o canal e as respostas do agente. # Conectar WhatsApp Oficial **Disponibilidade:** Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização. **Acesso de referência:** `/integrations/catalog`. ## O que faz e quando usar Conecta um número à modalidade oficial de WhatsApp oferecida no catálogo, permitindo atendimento e uso de templates compatíveis com esse canal. Para manter o app WhatsApp Business operando no celular, consulte o procedimento de **WhatsApp Coexistente** antes de escolher a modalidade. ## Pré-requisitos Tenha acesso à conta Meta que administra os ativos da empresa e aos dados do número a conectar. A elegibilidade, a autorização e o status final dependem do provedor e da Meta. Use a modalidade apropriada ao número atual; não remova uma conta existente por orientação genérica. ## Como ativar e configurar 1. Entre em **Integrações > Nova Integração** e escolha **WhatsApp Business API**. 2. Confira a etapa **Antes de começar** e avance. 3. Selecione **WhatsApp Oficial** e o provedor mostrado no assistente. 4. Clique em **Conectar com a Meta**. Na janela externa, use a conta correta e siga as escolhas de empresa, conta WhatsApp e número. 5. Mantenha a aba da plataforma aberta enquanto a autorização é processada. Confira a identidade e o número retornados. 6. Complete departamento, responsável e associação de templates nas etapas apresentadas. 7. Finalize e confira o status em **Integrações**. ## Como utilizar Abra uma conversa de teste pelo canal. Para iniciar contatos ou quando a interface exigir um modelo aprovado, selecione um template compatível e preencha todas as variáveis. Vincule um agente somente depois de validar o canal e as respostas do agente. ## Resultado esperado O número aparece conectado e consegue enviar/receber conforme as permissões e condições do provedor. ## Dúvidas frequentes **A janela Meta não abre.** Verifique bloqueio de pop-ups e a sessão correta no Facebook. Reabra a conexão pelo assistente. **Autorizei, mas não conectou.** Leia a mensagem da etapa de criação/registro. A autorização da Meta e a criação final do canal são etapas distintas. **O número não aparece.** Confira a conta e os ativos selecionados. Não informe IDs ou tokens de outra empresa. ## Limitações A conexão não garante aprovação de templates, ausência de restrições ou um limite fixo de envios. Consulte o estado atual do número na plataforma e no provedor. --- # Conectar WhatsApp Coexistente sem abandonar o app Business > Guia em texto · ~2 min · Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização > Fonte: https://ajuda.falecomigo.ai/guias/whatsapp-coexistente O modo Coexistente conecta o número usado no WhatsApp Business à plataforma, mantendo o uso do aplicativo nos cenários suportados pela Meta. Serve para equipes que querem centralizar o atendimento e migrar a operação gradualmente. ## 1. Abra Integrações > Nova Integração. _Como ativar e configurar_ - Abra Integrações > Nova Integração. ## 2. No catálogo, encontre WhatsApp Business API e clique em Conectar. _Como ativar e configurar_ - No catálogo, encontre WhatsApp Business API e clique em Conectar. ## 3. Leia o checklist e clique em Entendi, começar. _Como ativar e configurar_ - Leia o checklist e clique em Entendi, começar. ## 4. Em Tipo de integração, escolha WhatsApp Coexistente; selecione o provedor adequado à sua conta. _Como ativar e configurar_ - Em Tipo de integração, escolha WhatsApp Coexistente; selecione o provedor adequado à sua conta. ## 5. Clique em Conectar com a Meta, sem fechar a aba da plataforma. _Como ativar e configurar_ - Clique em Conectar com a Meta, sem fechar a aba da plataforma. ## 6. Na janela da Meta, informe o número Business, confira os dados da conta e selecione o portfólio empresarial correto. _Como ativar e configurar_ - Na janela da Meta, informe o número Business, confira os dados da conta e selecione o portfólio empresarial correto. ## 7. Quando solicitado, conclua a vinculação no aplicativo WhatsApp Business e leia o QR apresentado _Como ativar e configurar_ - Quando solicitado, conclua a vinculação no aplicativo WhatsApp Business e leia o QR apresentado. Não compartilhe capturas de QR de vinculação. ## 8. Retorne à plataforma e aguarde as etapas de criação/conexão. _Como ativar e configurar_ - Retorne à plataforma e aguarde as etapas de criação/conexão. ## 9. Escolha o Departamento e o Usuário responsável _Como ativar e configurar_ - Escolha o Departamento e o Usuário responsável. Avance. ## 10. Confira os templates associados, conclua em Criar e verifique o status Conectado na lista. _Como ativar e configurar_ - Confira os templates associados, conclua em Criar e verifique o status Conectado na lista. # Conectar WhatsApp Coexistente sem abandonar o app Business **Disponibilidade:** Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização. **Acesso de referência:** `/integrations/catalog`. ## O que faz e quando usar O modo Coexistente conecta o número usado no WhatsApp Business à plataforma, mantendo o uso do aplicativo nos cenários suportados pela Meta. Serve para equipes que querem centralizar o atendimento e migrar a operação gradualmente. ## Pré-requisitos Tenha o celular com WhatsApp Business, acesso ao Facebook que administra a empresa, dados empresariais e permissão sobre o portfólio/número. A possibilidade de usar coexistência precisa ser confirmada no assistente da Meta. ## Como ativar e configurar 1. Abra **Integrações > Nova Integração**. 2. No catálogo, encontre **WhatsApp Business API** e clique em **Conectar**. 3. Leia o checklist e clique em **Entendi, começar**. 4. Em **Tipo de integração**, escolha **WhatsApp Coexistente**; selecione o provedor adequado à sua conta. 5. Clique em **Conectar com a Meta**, sem fechar a aba da plataforma. 6. Na janela da Meta, informe o número Business, confira os dados da conta e selecione o portfólio empresarial correto. 7. Quando solicitado, conclua a vinculação no aplicativo WhatsApp Business e leia o QR apresentado. Não compartilhe capturas de QR de vinculação. 8. Retorne à plataforma e aguarde as etapas de criação/conexão. 9. Escolha o **Departamento** e o **Usuário responsável**. Avance. 10. Confira os templates associados, conclua em **Criar** e verifique o status **Conectado** na lista. ## Resultado esperado O canal passa a aparecer conectado. Valide uma mensagem recebida e uma resposta antes de ligar agentes ou campanhas. ## Dúvidas frequentes **Coexistente é o mesmo que conectar por qualquer QR?** Não. A modalidade é escolhida no assistente oficial; o QR é uma etapa de vinculação, não o nome da modalidade. **Meu histórico será todo importado?** Não prometa importação completa. Confira o que o assistente oferece e o resultado da sincronização nessa conta. **A qualidade do número está baixa.** Não considere isso automaticamente normal nem prometa que melhorará. Consulte a saúde do número e os avisos do provedor antes de novos envios. ## Limitações Disponibilidade e capacidades podem diferir do WhatsApp Oficial sem coexistência. Se a Meta não oferecer a modalidade, peça análise do caso ao suporte. Não desconecte o aplicativo ou exclua a conta como tentativa inicial. --- # Instagram, Facebook e TikTok no atendimento > Guia em texto · ~2 min · Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização > Fonte: https://ajuda.falecomigo.ai/guias/canais-sociais Conecta os canais sociais disponíveis para centralizar contatos e respostas. Atendimento privado, comentários, publicações e anúncios têm configurações próprias: conectar uma conta não significa habilitar automaticamente todas essas funções. ## 1. Em Integrações > Nova Integração, procure o canal desejado no catálogo. _Como ativar e configurar_ - Em Integrações > Nova Integração, procure o canal desejado no catálogo. ## 2. Autorize a conta administradora no provedor e selecione os ativos da empresa apresentados. _Como ativar e configurar_ - Autorize a conta administradora no provedor e selecione os ativos da empresa apresentados. ## 3. Complete o vínculo à organização e confira o status. _Como ativar e configurar_ - Complete o vínculo à organização e confira o status. ## 4. Envie uma mensagem de teste pela conta destinatária autorizada e confirme que ela chega à interface correta. _Como ativar e configurar_ - Envie uma mensagem de teste pela conta destinatária autorizada e confirme que ela chega à interface correta. ## 5. Para publicações e indicadores, use Rede Social; para mensagens, use o atendimento disponível para esse canal. _Como ativar e configurar_ - Para publicações e indicadores, use Rede Social; para mensagens, use o atendimento disponível para esse canal. ## 6. Como utilizar o TikTok _Como utilizar o TikTok_ - Quando houver uma integração TikTok, abra sua área de atendimento pela própria integração. As seções dependem dos escopos autorizados e podem incluir mensagens, comentários, vídeos e recursos de loja. Escolha a conversa ou comentário e confira se a resposta será privada ou pública antes de enviar. # Instagram, Facebook e TikTok no atendimento **Disponibilidade:** Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização. **Acesso de referência:** `/integrations`. ## O que faz e quando usar Conecta os canais sociais disponíveis para centralizar contatos e respostas. Atendimento privado, comentários, publicações e anúncios têm configurações próprias: conectar uma conta não significa habilitar automaticamente todas essas funções. ## Como ativar e configurar 1. Em **Integrações > Nova Integração**, procure o canal desejado no catálogo. 2. Autorize a conta administradora no provedor e selecione os ativos da empresa apresentados. 3. Complete o vínculo à organização e confira o status. 4. Envie uma mensagem de teste pela conta destinatária autorizada e confirme que ela chega à interface correta. 5. Para publicações e indicadores, use **Rede Social**; para mensagens, use o atendimento disponível para esse canal. ## Como utilizar o TikTok Quando houver uma integração TikTok, abra sua área de atendimento pela própria integração. As seções dependem dos escopos autorizados e podem incluir mensagens, comentários, vídeos e recursos de loja. Escolha a conversa ou comentário e confira se a resposta será privada ou pública antes de enviar. ## Resultado esperado A conta autorizada aparece conectada e o teste é recebido. A interface informa se faltam permissões para uma seção. ## Dúvidas frequentes **Vejo a conta, mas não vejo métricas ou mensagens.** Confira as permissões autorizadas e se está na seção correspondente. Uma conexão parcial não habilita todas as APIs do provedor. **Uma mensagem não pode ser respondida.** Consulte o aviso de janela ou tipo de mensagem do canal. Não substitua essa regra por uma regra genérica de WhatsApp. **Posso automatizar comentários do Instagram?** Use **Rede Social > Jornadas**, quando liberado ao seu perfil, ou um fluxo compatível no Builder. ## Limitações Algumas permissões e produtos dos provedores podem estar pendentes de liberação. Recursos de WhatsApp, como seus templates e Flows, não devem ser oferecidos como se fossem nativos de todos os canais sociais. --- # E-mail: Gmail, Outlook, SMTP e provedores de envio > Guia em texto · ~2 min · Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização > Fonte: https://ajuda.falecomigo.ai/guias/email-contas Conecta contas de e-mail para os usos disponíveis na operação, como mensagens ao cliente, envio de documentos e campanhas. As possibilidades de receber, enviar e disparar campanhas variam entre Gmail, Outlook, SMTP/IMAP, Brevo e Instantly. ## 1. Abra Configurações > Conexões e selecione o serviço de e-mail. _Como ativar e configurar_ - Abra Configurações > Conexões e selecione o serviço de e-mail. ## 2. Para Google/Microsoft, autorize a conta desejada e conclua o retorno à plataforma. _Como ativar e configurar_ - Para Google/Microsoft, autorize a conta desejada e conclua o retorno à plataforma. ## 3. Para SMTP/IMAP, use o assistente de e-mail e os dados fornecidos pelo administrador do correio: endereço, servidores, portas e autenticação exigidos. _Como ativar e configurar_ - Para SMTP/IMAP, use o assistente de e-mail e os dados fornecidos pelo administrador do correio: endereço, servidores, portas e autenticação exigidos. ## 4. Quando houver configuração de recebimento, revise sua ativação e os critérios apresentados _Como ativar e configurar_ - Quando houver configuração de recebimento, revise sua ativação e os critérios apresentados. Conectar para enviar não confirma recebimento automático. ## 5. Faça um teste para uma caixa sua e confira remetente, entrega e resposta. _Como ativar e configurar_ - Faça um teste para uma caixa sua e confira remetente, entrega e resposta. ## 6. Como utilizar _Como utilizar_ - Na conversa, use a ação de e-mail quando habilitada. Em Documentos, selecione E-mail ou Os dois, confira destinatário, assunto/conteúdo e PDF. Para campanha de e-mail, entre em Disparos e escolha o fluxo de e-mail, com a conta e o template correspondentes. - Brevo e Instantly possuem integrações próprias. Siga os campos e a modalidade oferecidos pela conexão; não reutilize automaticamente a configuração de um envio individual numa campanha em massa. # E-mail: Gmail, Outlook, SMTP e provedores de envio **Disponibilidade:** Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização. **Acesso de referência:** `/connections`. ## O que faz e quando usar Conecta contas de e-mail para os usos disponíveis na operação, como mensagens ao cliente, envio de documentos e campanhas. As possibilidades de receber, enviar e disparar campanhas variam entre Gmail, Outlook, SMTP/IMAP, Brevo e Instantly. ## Como ativar e configurar 1. Abra **Configurações > Conexões** e selecione o serviço de e-mail. 2. Para Google/Microsoft, autorize a conta desejada e conclua o retorno à plataforma. 3. Para SMTP/IMAP, use o assistente de e-mail e os dados fornecidos pelo administrador do correio: endereço, servidores, portas e autenticação exigidos. 4. Quando houver configuração de recebimento, revise sua ativação e os critérios apresentados. Conectar para enviar não confirma recebimento automático. 5. Faça um teste para uma caixa sua e confira remetente, entrega e resposta. ## Como utilizar Na conversa, use a ação de e-mail quando habilitada. Em Documentos, selecione **E-mail** ou **Os dois**, confira destinatário, assunto/conteúdo e PDF. Para campanha de e-mail, entre em **Disparos** e escolha o fluxo de e-mail, com a conta e o template correspondentes. Brevo e Instantly possuem integrações próprias. Siga os campos e a modalidade oferecidos pela conexão; não reutilize automaticamente a configuração de um envio individual numa campanha em massa. ## Resultado esperado A conta fica conectada e o envio de teste chega com o remetente correto. O recebimento só está validado se a resposta também aparecer onde configurado. ## Dúvidas frequentes **O botão de enviar documento por e-mail está indisponível.** Conecte uma conta de e-mail compatível e atualize a tela. **A conta Microsoft não conecta.** Confira se é o tipo de conta aceito pelo serviço e as permissões solicitadas. Um calendário Microsoft e uma conta de e-mail são usos distintos. **SMTP enviou, mas não entrou resposta.** Confira a configuração de recebimento/IMAP. Entrega e leitura da caixa são etapas diferentes. ## Limitações Limites, reputação e bloqueios pertencem também ao provedor de e-mail. A conexão não elimina restrições da conta. Não envie credenciais pelo chat de suporte. --- # SMS e RCS > Guia em texto · ~1 min · Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização > Fonte: https://ajuda.falecomigo.ai/guias/sms-rcs SMS é um canal de texto para comunicação com números de telefone. RCS permite modelos mais ricos conforme o agente e o provedor configurados. São canais distintos de WhatsApp. ## 1. No Catálogo de Canais, selecione uma opção de SMS ou RCS efetivamente disponível. _Como ativar e configurar_ - No Catálogo de Canais, selecione uma opção de SMS ou RCS efetivamente disponível. ## 2. Para números SMS, use a área de Números SMS e confira as opções existentes ou de contratação mostradas _Como ativar e configurar_ - Para números SMS, use a área de Números SMS e confira as opções existentes ou de contratação mostradas. Revise custos antes de contratar. ## 3. Para Fale Comigo RCS, siga a escolha de agente existente ou criação de agente _Como ativar e configurar_ - Para Fale Comigo RCS, siga a escolha de agente existente ou criação de agente. Preencha a identificação e o tipo solicitado pelo assistente. ## 4. Conclua as etapas do provedor e confira o status do canal/agente. _Como ativar e configurar_ - Conclua as etapas do provedor e confira o status do canal/agente. ## 5. Crie o template compatível na aba SMS ou RCS de Templates e valide o envio a um destinatário de teste. _Como ativar e configurar_ - Crie o template compatível na aba SMS ou RCS de Templates e valide o envio a um destinatário de teste. ## 6. Como utilizar _Como utilizar_ - Em Disparos, escolha o canal correspondente. Confira destinatários, template e remetente. Em atendimentos compatíveis, responda com os tipos de mensagem permitidos pela interface. # SMS e RCS **Disponibilidade:** Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização. **Acesso de referência:** `/integrations`. ## O que faz e quando usar SMS é um canal de texto para comunicação com números de telefone. RCS permite modelos mais ricos conforme o agente e o provedor configurados. São canais distintos de WhatsApp. ## Como ativar e configurar 1. No **Catálogo de Canais**, selecione uma opção de SMS ou RCS efetivamente disponível. 2. Para números SMS, use a área de **Números SMS** e confira as opções existentes ou de contratação mostradas. Revise custos antes de contratar. 3. Para **Fale Comigo RCS**, siga a escolha de agente existente ou criação de agente. Preencha a identificação e o tipo solicitado pelo assistente. 4. Conclua as etapas do provedor e confira o status do canal/agente. 5. Crie o template compatível na aba **SMS** ou **RCS** de Templates e valide o envio a um destinatário de teste. ## Como utilizar Em Disparos, escolha o canal correspondente. Confira destinatários, template e remetente. Em atendimentos compatíveis, responda com os tipos de mensagem permitidos pela interface. ## Resultado esperado O canal está disponível e o teste informa o resultado do envio. Um agente RCS cadastrado ainda pode depender da aprovação ou ativação do provedor. ## Dúvidas frequentes **Posso anexar áudio a SMS?** Não trate SMS como WhatsApp. Use as opções de texto oferecidas por esse canal. **Meu template WhatsApp serve para RCS?** Não automaticamente. Cada aba e canal usam formatos e requisitos próprios. **Criar um agente RCS já publica minha marca?** Acompanhe o estado informado pelo provedor; cadastro, análise e disponibilidade são etapas diferentes. ## Limitações Custos, cobertura, tipos de mídia e regras de envio variam pelo serviço conectado. Liberar ou devolver um número pode interromper seu uso; isso não é um passo comum de reconexão. --- # Chat, formulários e canais no site > Guia em texto · ~2 min · Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização > Fonte: https://ajuda.falecomigo.ai/guias/webchat-e-widget O widget oferece um ponto de contato no seu site. Pode abrir chat, formulário, link ou uma seleção de canais. Serve para atendimento, captação de leads, agendamento ou direcionamento ao WhatsApp. Abrir um destino externo não conecta automaticamente esse canal à central de atendimento. ## 1. Abra Disparos > Utilitários > Widget para site e crie um widget. _Como ativar e configurar_ - Abra Disparos > Utilitários > Widget para site e crie um widget. ## 2. Dê um nome e escolha o conteúdo: chat, formulário, link ou múltiplos canais. _Como ativar e configurar_ - Dê um nome e escolha o conteúdo: chat, formulário, link ou múltiplos canais. ## 3. Vincule a integração/formulário ou configure o destino _Como ativar e configurar_ - Vincule a integração/formulário ou configure o destino. No link, use URL, link curto ou WhatsApp com número e mensagem. Em múltiplos canais, selecione os destinos, rótulos e ordem. ## 4. Personalize botão, ícone/imagem, cores, tamanho e posição nas opções disponíveis. _Como ativar e configurar_ - Personalize botão, ícone/imagem, cores, tamanho e posição nas opções disponíveis. ## 5. Escolha a apresentação compatível: painel, modal, incorporado na página ou nova aba _Como ativar e configurar_ - Escolha a apresentação compatível: painel, modal, incorporado na página ou nova aba. Na incorporação, identifique o elemento de destino. ## 6. Configure a chamada inicial e sugestões, se desejado _Como ativar e configurar_ - Configure a chamada inicial e sugestões, se desejado. Defina abertura por clique ou os gatilhos oferecidos, como tempo, rolagem, intenção de saída e inatividade; revise também o comportamento no celular. ## 7. Defina páginas de inclusão/exclusão, domínios permitidos e estado ativo. _Como ativar e configurar_ - Defina páginas de inclusão/exclusão, domínios permitidos e estado ativo. ## 8. Salve, copie o código de instalação e peça ao responsável pelo site para inseri-lo _Como ativar e configurar_ - Salve, copie o código de instalação e peça ao responsável pelo site para inseri-lo. Na apresentação incorporada, copie também o elemento indicado no código. ## 9. Teste no site real em computador e celular, incluindo o envio da mensagem ou formulário. _Como ativar e configurar_ - Teste no site real em computador e celular, incluindo o envio da mensagem ou formulário. ## 10. Como utilizar _Como utilizar_ - No chat, confirme que a conversa chega ao atendimento e que a resposta volta ao visitante. No formulário, confirme a resposta e os mapeamentos ao CRM. Em links e múltiplos canais, abra cada destino e confira se corresponde ao rótulo escolhido. # Chat, formulários e canais no site **Disponibilidade:** Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização. **Acesso de referência:** `/campaign/utilities/site-widget`. ## O que faz e quando usar O widget oferece um ponto de contato no seu site. Pode abrir chat, formulário, link ou uma seleção de canais. Serve para atendimento, captação de leads, agendamento ou direcionamento ao WhatsApp. Abrir um destino externo não conecta automaticamente esse canal à central de atendimento. ## Pré-requisitos Tenha acesso ao código ou gerenciador do site. Para chat, configure a integração de Webchat; para formulário, tenha o formulário adequado publicado. Um link de WhatsApp deve apontar para o número correto, conectado à plataforma se o objetivo for receber o atendimento nela. ## Como ativar e configurar 1. Abra **Disparos > Utilitários > Widget para site** e crie um widget. 2. Dê um nome e escolha o conteúdo: **chat**, **formulário**, **link** ou **múltiplos canais**. 3. Vincule a integração/formulário ou configure o destino. No link, use URL, link curto ou WhatsApp com número e mensagem. Em múltiplos canais, selecione os destinos, rótulos e ordem. 4. Personalize botão, ícone/imagem, cores, tamanho e posição nas opções disponíveis. 5. Escolha a apresentação compatível: painel, modal, incorporado na página ou nova aba. Na incorporação, identifique o elemento de destino. 6. Configure a chamada inicial e sugestões, se desejado. Defina abertura por clique ou os gatilhos oferecidos, como tempo, rolagem, intenção de saída e inatividade; revise também o comportamento no celular. 7. Defina páginas de inclusão/exclusão, domínios permitidos e estado ativo. 8. Salve, copie o código de instalação e peça ao responsável pelo site para inseri-lo. Na apresentação incorporada, copie também o elemento indicado no código. 9. Teste no site real em computador e celular, incluindo o envio da mensagem ou formulário. ## Como utilizar No chat, confirme que a conversa chega ao atendimento e que a resposta volta ao visitante. No formulário, confirme a resposta e os mapeamentos ao CRM. Em links e múltiplos canais, abra cada destino e confira se corresponde ao rótulo escolhido. ## Resultado esperado O componente aparece nas páginas configuradas, respeita as regras de exibição e leva o visitante ao destino certo. ## Dúvidas frequentes **O botão abre o WhatsApp, mas não aparece conversa.** Abrir o aplicativo não é enviar uma mensagem. Confirme o envio e a conexão do número de destino. **O widget não aparece.** Confira estado ativo, domínio, regras de páginas, instalação do código, elemento de incorporação e cache. Um gatilho automático pode depender da interação do visitante. **Mostrar Instagram ou Telegram no widget integra esses canais à plataforma?** Não. O item pode ser apenas um link de destino. Atendimento integrado depende de uma integração própria disponível. ## Limitações A prévia ajuda a revisar a aparência, mas não substitui o teste no site real. O widget não instala seu próprio código em sites de terceiros nem substitui a configuração de rastreamento dos anúncios. --- # Conexões: contas externas e serviços da operação > Guia em texto · ~2 min · Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização > Fonte: https://ajuda.falecomigo.ai/guias/conexoes-externas Conecta serviços como calendários, e-mail, CRM, lojas, pagamentos, anúncios e portais. Cada conexão tem contas e configurações específicas. ## 1. Abra Configurações > Conexões com um perfil autorizado. _Como ativar_ - Abra Configurações > Conexões com um perfil autorizado. ## 2. Selecione o serviço e confira as contas já vinculadas antes de criar outra. _Como ativar_ - Selecione o serviço e confira as contas já vinculadas antes de criar outra. ## 3. Para uma conexão por autorização, entre no provedor e aprove os acessos necessários com a conta da empresa. _Como ativar_ - Para uma conexão por autorização, entre no provedor e aprove os acessos necessários com a conta da empresa. ## 4. Para uma conexão por chave, preencha somente os campos do serviço correto _Como ativar_ - Para uma conexão por chave, preencha somente os campos do serviço correto. Para uma conexão nativa, use Ativar quando oferecido. ## 5. Selecione a conta criada e complete as configurações específicas que aparecem abaixo dela. _Como ativar_ - Selecione a conta criada e complete as configurações específicas que aparecem abaixo dela. ## 6. Faça um teste coerente com o objetivo: receber um lead, copiar um evento, enviar um e-mail ou consultar produtos. _Como ativar_ - Faça um teste coerente com o objetivo: receber um lead, copiar um evento, enviar um e-mail ou consultar produtos. ## 7. Como manter _Como manter_ - Edite a conta para corrigir parâmetros. Se a autorização expirou, use o processo de reconexão indicado. Antes de desconectar, confira agentes, fluxos e canais que dependem dela. # Conexões: contas externas e serviços da operação **Disponibilidade:** Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização. **Acesso de referência:** `/connections`. ## O que faz e quando usar Conecta serviços como calendários, e-mail, CRM, lojas, pagamentos, anúncios e portais. Cada conexão tem contas e configurações específicas. ## Como ativar 1. Abra **Configurações > Conexões** com um perfil autorizado. 2. Selecione o serviço e confira as contas já vinculadas antes de criar outra. 3. Para uma conexão por autorização, entre no provedor e aprove os acessos necessários com a conta da empresa. 4. Para uma conexão por chave, preencha somente os campos do serviço correto. Para uma conexão nativa, use **Ativar** quando oferecido. 5. Selecione a conta criada e complete as configurações específicas que aparecem abaixo dela. 6. Faça um teste coerente com o objetivo: receber um lead, copiar um evento, enviar um e-mail ou consultar produtos. ## Como manter Edite a conta para corrigir parâmetros. Se a autorização expirou, use o processo de reconexão indicado. Antes de desconectar, confira agentes, fluxos e canais que dependem dela. ## Resultado esperado A conta aparece ativa e o teste confirma a função necessária. Uma conexão salva não comprova que todos os serviços associados estão funcionando. ## Dúvidas frequentes **Há duas contas do mesmo serviço.** Confira identidade, dono e organização antes de escolher a padrão ou remover uma. **A tela diz que o aplicativo do provedor não foi configurado.** É uma pendência do ambiente que o suporte precisa analisar; não é resolvida criando várias contas. **HubSpot conecta automaticamente tudo do CRM?** Não assuma sincronização bidirecional de qualquer campo. Confira o fluxo e os mapeamentos disponibilizados para a conexão antes de prometer atualização nos dois sistemas. ## Limitações Serviços externos possuem suas próprias permissões, limites e estados. Não cole chaves ou tokens nas conversas com clientes. O catálogo do Builder não substitui os painéis específicos desta tela. --- # Receber leads de formulários da Meta > Guia em texto · ~1 min · Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização > Fonte: https://ajuda.falecomigo.ai/guias/meta-leads Recebe contatos de formulários de anúncios e configura o primeiro contato por WhatsApp/e-mail. Serve para reduzir o tempo entre o cadastro no anúncio e o atendimento. ## 1. Abra Conexões > Meta Leads e autorize/selecione a conta e os ativos solicitados. _Como configurar_ - Abra Conexões > Meta Leads e autorize/selecione a conta e os ativos solicitados. ## 2. Abra a configuração da conta conectada. _Como configurar_ - Abra a configuração da conta conectada. ## 3. Se desejar mensagem inicial, habilite o disparo e selecione uma integração WhatsApp oficial ativa. _Como configurar_ - Se desejar mensagem inicial, habilite o disparo e selecione uma integração WhatsApp oficial ativa. ## 4. Escolha um template aprovado nesse número e mapeie cada variável para um dado do lead ou valor padrão válido. _Como configurar_ - Escolha um template aprovado nesse número e mapeie cada variável para um dado do lead ou valor padrão válido. ## 5. Revise as regras por formulário disponíveis _Como configurar_ - Revise as regras por formulário disponíveis. A lista pode ser preenchida depois que o primeiro lead de cada formulário chegar. ## 6. Para contato por e-mail, conecte uma conta compatível e configure o template correspondente. _Como configurar_ - Para contato por e-mail, conecte uma conta compatível e configure o template correspondente. ## 7. Salve e valide com um lead de teste autorizado; confira cadastro, origem e resultados dos envios. _Como configurar_ - Salve e valide com um lead de teste autorizado; confira cadastro, origem e resultados dos envios. # Receber leads de formulários da Meta **Disponibilidade:** Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização. **Acesso de referência:** `/connections`. ## O que faz e quando usar Recebe contatos de formulários de anúncios e configura o primeiro contato por WhatsApp/e-mail. Serve para reduzir o tempo entre o cadastro no anúncio e o atendimento. ## Como configurar 1. Abra **Conexões > Meta Leads** e autorize/selecione a conta e os ativos solicitados. 2. Abra a configuração da conta conectada. 3. Se desejar mensagem inicial, habilite o disparo e selecione uma integração WhatsApp oficial ativa. 4. Escolha um template aprovado nesse número e mapeie cada variável para um dado do lead ou valor padrão válido. 5. Revise as regras por formulário disponíveis. A lista pode ser preenchida depois que o primeiro lead de cada formulário chegar. 6. Para contato por e-mail, conecte uma conta compatível e configure o template correspondente. 7. Salve e valide com um lead de teste autorizado; confira cadastro, origem e resultados dos envios. ## Resultado esperado O lead recebido é identificável no CRM e as mensagens configuradas mostram o resultado no canal correspondente. ## Dúvidas frequentes **Meu formulário não aparece na lista.** A interface informa que a descoberta pode depender do primeiro lead recebido, conforme as permissões da conexão. **O template salvo deixou de funcionar.** Confira aprovação atual no número correto. Se a consulta ao provedor falhou, o estado local pode estar desatualizado. **Lead sem telefone recebe e-mail?** O fluxo de e-mail pode funcionar para quem tem e-mail, independentemente do telefone, quando configurado. ## Limitações Receber o lead e enviar a primeira mensagem são operações distintas. Variável sem valor pode impedir o envio. Não confunda Meta Leads com anúncios que levam diretamente a uma conversa no WhatsApp. --- # RD Station: entrada de leads, filtros e disparos > Guia em texto · ~1 min · Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização > Fonte: https://ajuda.falecomigo.ai/guias/rd-station Integra eventos do RD Station à operação e permite configurar mensagens de contato. As conexões de Marketing e CRM têm usos diferentes; selecione a correspondente ao evento que deseja receber. ## 1. Abra Conexões e conecte o serviço RD Station desejado. _Como configurar_ - Abra Conexões e conecte o serviço RD Station desejado. ## 2. Selecione a conta e confira os eventos/opções disponíveis. _Como configurar_ - Selecione a conta e confira os eventos/opções disponíveis. ## 3. Para contato automático, habilite o disparo e escolha o template de cada evento que deve enviar mensagem. _Como configurar_ - Para contato automático, habilite o disparo e escolha o template de cada evento que deve enviar mensagem. ## 4. Configure número remetente e variáveis com valores reais ou padrões apropriados. _Como configurar_ - Configure número remetente e variáveis com valores reais ou padrões apropriados. ## 5. Ajuste o intervalo de repetição para o mesmo contato/evento conforme a operação. _Como configurar_ - Ajuste o intervalo de repetição para o mesmo contato/evento conforme a operação. ## 6. No RD Station Marketing, revise Barrar entrada se quiser excluir tags ou identificadores de conversão. _Como configurar_ - No RD Station Marketing, revise Barrar entrada se quiser excluir tags ou identificadores de conversão. ## 7. Salve e teste com um evento permitido e outro bloqueado. _Como configurar_ - Salve e teste com um evento permitido e outro bloqueado. # RD Station: entrada de leads, filtros e disparos **Disponibilidade:** Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização. **Acesso de referência:** `/connections`. ## O que faz e quando usar Integra eventos do RD Station à operação e permite configurar mensagens de contato. As conexões de Marketing e CRM têm usos diferentes; selecione a correspondente ao evento que deseja receber. ## Como configurar 1. Abra **Conexões** e conecte o serviço RD Station desejado. 2. Selecione a conta e confira os eventos/opções disponíveis. 3. Para contato automático, habilite o disparo e escolha o template de cada evento que deve enviar mensagem. 4. Configure número remetente e variáveis com valores reais ou padrões apropriados. 5. Ajuste o intervalo de repetição para o mesmo contato/evento conforme a operação. 6. No RD Station Marketing, revise **Barrar entrada** se quiser excluir tags ou identificadores de conversão. 7. Salve e teste com um evento permitido e outro bloqueado. ## Resultado esperado Um evento permitido cria/processa o contexto e executa as ações configuradas. Um evento barrado aparece no registro de sincronização, sem gerar contato, lead ou conversa por essa entrada. ## Dúvidas frequentes **Habilitei disparo, mas nada saiu.** Confira se ao menos um evento tem template escolhido e se todas as variáveis possuem valor. **Um lead nunca chega.** Verifique os filtros de entrada, a conexão e o tipo de evento enviado pelo RD Station. **Intervalo zero duplica qualquer notificação?** A configuração de intervalo não elimina necessariamente a proteção contra reentrega idêntica de uma notificação. ## Limitações Não presuma que todos os campos dos dois CRMs sincronizam nos dois sentidos. Use apenas os eventos e mapeamentos configurados e confirme pelo histórico. --- # Portais imobiliários, captador e base XML > Guia em texto · ~2 min · Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização > Fonte: https://ajuda.falecomigo.ai/guias/portais-imobiliarios Recebe leads de portais e relaciona o interesse no imóvel ao CRM e ao corretor. A conexão de Imóveis XML mantém a base de imóveis usada em vínculos e catálogos. ## 1. Abra Conexões e escolha o portal correto: Grupo OLX, Chaves na Mão, SP Imóveis ou o guia correspondente, conforme disponível. _Como configurar recebimento_ - Abra Conexões e escolha o portal correto: Grupo OLX, Chaves na Mão, SP Imóveis ou o guia correspondente, conforme disponível. ## 2. Siga o guia específico de URL/credencial de recebimento _Como configurar recebimento_ - Siga o guia específico de URL/credencial de recebimento. Casa Mineira pode direcionar ao fluxo de Grupo OLX; não crie uma configuração incompatível. ## 3. Configure etapa inicial e Dono do lead para registros ainda sem dono. _Como configurar recebimento_ - Configure etapa inicial e Dono do lead para registros ainda sem dono. ## 4. Mapeie dados do imóvel para campos personalizados do lead _Como configurar recebimento_ - Mapeie dados do imóvel para campos personalizados do lead. Após receber uma amostra, revise os campos sugeridos. ## 5. Configure mensagem inicial ao cliente e aviso ao corretor, com número, template e variáveis válidas. _Como configurar recebimento_ - Configure mensagem inicial ao cliente e aviso ao corretor, com número, template e variáveis válidas. ## 6. Envie um lead de teste pelo portal e confira origem, imóvel, responsável e comunicação. _Como configurar recebimento_ - Envie um lead de teste pelo portal e confira origem, imóvel, responsável e comunicação. ## 7. Como configurar XML e captador _Como configurar XML e captador_ - Na conexão Imóveis XML, informe o link do feed e sincronize. Na Base de imóveis, confira o código do anúncio e o captador reconhecido. Se necessário, escolha o captador manualmente; a interface informa que essa escolha é preservada nas sincronizações. - Nas regras do portal, escolha Captador do imóvel quando quiser atribuir ao corretor correspondente e configure o fallback. Leads que já têm dono não devem ser tratados como novos a redistribuir. - Vincule um catálogo quando quiser transformar imóveis do XML em itens; os campos controlados pelo XML continuam sendo mantidos pela sincronização. # Portais imobiliários, captador e base XML **Disponibilidade:** Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização. **Acesso de referência:** `/connections`. ## O que faz e quando usar Recebe leads de portais e relaciona o interesse no imóvel ao CRM e ao corretor. A conexão de **Imóveis XML** mantém a base de imóveis usada em vínculos e catálogos. ## Como configurar recebimento 1. Abra **Conexões** e escolha o portal correto: Grupo OLX, Chaves na Mão, SP Imóveis ou o guia correspondente, conforme disponível. 2. Siga o guia específico de URL/credencial de recebimento. Casa Mineira pode direcionar ao fluxo de Grupo OLX; não crie uma configuração incompatível. 3. Configure etapa inicial e **Dono do lead** para registros ainda sem dono. 4. Mapeie dados do imóvel para campos personalizados do lead. Após receber uma amostra, revise os campos sugeridos. 5. Configure mensagem inicial ao cliente e aviso ao corretor, com número, template e variáveis válidas. 6. Envie um lead de teste pelo portal e confira origem, imóvel, responsável e comunicação. ## Como configurar XML e captador Na conexão **Imóveis XML**, informe o link do feed e sincronize. Na **Base de imóveis**, confira o código do anúncio e o captador reconhecido. Se necessário, escolha o captador manualmente; a interface informa que essa escolha é preservada nas sincronizações. Nas regras do portal, escolha **Captador do imóvel** quando quiser atribuir ao corretor correspondente e configure o fallback. Leads que já têm dono não devem ser tratados como novos a redistribuir. Vincule um catálogo quando quiser transformar imóveis do XML em itens; os campos controlados pelo XML continuam sendo mantidos pela sincronização. ## Resultado esperado O lead chega com os dados do imóvel e o dono esperado; o log/sincronização mostra falhas quando houver. ## Dúvidas frequentes **O corretor não recebeu aviso.** Confira dono do lead, telefone do cadastro do usuário, número remetente e variáveis do template. **O cliente já estava em atendimento e não recebeu outra mensagem.** Verifique o intervalo configurado para evitar novo contato durante conversa ativa. ## Limitações OLX Autos, portais imobiliários e OLX Chat são integrações diferentes. Um card de chat marcado como “Em breve” não comprova disponibilidade de atendimento por chat. --- # Nuvemshop e Shopify: loja, catálogo e eventos > Guia em texto · ~2 min · Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização > Fonte: https://ajuda.falecomigo.ai/guias/lojas-externas Conecta a loja à comunicação e ao CRM. Permite usar eventos comerciais como pedido criado, pagamento, envio e abandono de carrinho nos recursos compatíveis. ## 1. Abra Conexões e selecione Nuvemshop ou Shopify. _Como conectar_ - Abra Conexões e selecione Nuvemshop ou Shopify. ## 2. Autorize a loja correta ou preencha a configuração de aplicativo próprio quando essa modalidade for oferecida. _Como conectar_ - Autorize a loja correta ou preencha a configuração de aplicativo próprio quando essa modalidade for oferecida. ## 3. Confira se a loja pertence à organização esperada _Como conectar_ - Confira se a loja pertence à organização esperada. A plataforma pode impedir loja já vinculada a outra organização. ## 4. Abra a conta conectada e revise sincronização e comunicações disponíveis. _Como conectar_ - Abra a conta conectada e revise sincronização e comunicações disponíveis. # Nuvemshop e Shopify: loja, catálogo e eventos **Disponibilidade:** Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização. **Acesso de referência:** `/connections`. ## O que faz e quando usar Conecta a loja à comunicação e ao CRM. Permite usar eventos comerciais como pedido criado, pagamento, envio e abandono de carrinho nos recursos compatíveis. ## Como conectar 1. Abra **Conexões** e selecione Nuvemshop ou Shopify. 2. Autorize a loja correta ou preencha a configuração de aplicativo próprio quando essa modalidade for oferecida. 3. Confira se a loja pertence à organização esperada. A plataforma pode impedir loja já vinculada a outra organização. 4. Abra a conta conectada e revise sincronização e comunicações disponíveis. ## Nuvemshop: catálogo e avisos No painel da conexão, confira o catálogo e execute a sincronização quando apropriado. A interface informa quantos itens foram criados, atualizados, desativados ou ignorados; variantes podem gerar itens separados. Os produtos são editados na Nuvemshop. Em **Avisos automáticos**, escolha os eventos e o número de envio. Para número oficial, configure template aprovado. Se optar pelo padrão criado automaticamente, aguarde aprovação antes de esperar envios. ## Shopify e fluxos Use os eventos da conexão no Builder ou automação compatível. Escolha o evento correto e diferencie pedido criado de pedido pago, enviado, cancelado ou reembolsado. Revise contato e variáveis antes de ligar a comunicação. ## Resultado esperado A loja fica vinculada e os eventos/dados previstos chegam ao fluxo configurado, com resultados verificáveis. ## Dúvidas frequentes **Editar o catálogo aqui muda a loja?** Não presuma isso. A conexão Nuvemshop orienta editar os produtos na origem. **O template padrão existe, mas não envia.** Pode estar em análise; confira o status no número oficial. **A sincronização já publicou no catálogo Meta?** Não. O painel Nuvemshop distingue o catálogo interno da futura/independente replicação para WhatsApp. ## Limitações As capacidades variam entre provedores. Não anuncie sincronização bidirecional ou eventos além dos realmente oferecidos pela conexão. --- # Webhooks de saída e histórico de entregas > Guia em texto · ~2 min · Perfis admin, master ou god > Fonte: https://ajuda.falecomigo.ai/guias/webhooks Envia eventos da plataforma para um servidor externo, com assinatura e histórico de tentativas. Serve para integrar sistemas próprios sem consultar a plataforma continuamente. ## 1. Abra Configurações > Webhooks com perfil autorizado. _Como configurar_ - Abra Configurações > Webhooks com perfil autorizado. ## 2. Cadastre um endpoint HTTPS público controlado pela sua empresa. _Como configurar_ - Cadastre um endpoint HTTPS público controlado pela sua empresa. ## 3. Escolha os eventos e filtros de canal _Como configurar_ - Escolha os eventos e filtros de canal. Eventos sem canal, como alguns eventos de CRM/campanha, têm comportamento próprio descrito na tela. ## 4. Configure cabeçalhos necessários sem compartilhar segredos em mensagens de atendimento. _Como configurar_ - Configure cabeçalhos necessários sem compartilhar segredos em mensagens de atendimento. ## 5. Copie o segredo de assinatura para o responsável técnico configurar a validação de X-Webhook-Signature. _Como configurar_ - Copie o segredo de assinatura para o responsável técnico configurar a validação de X-Webhook-Signature. ## 6. Salve/ative e use a ação de teste disponível. _Como configurar_ - Salve/ative e use a ação de teste disponível. ## 7. Confira a entrega e a resposta do servidor antes de depender da integração. _Como configurar_ - Confira a entrega e a resposta do servidor antes de depender da integração. ## 8. Como acompanhar _Como acompanhar_ - Abra o histórico e filtre os resultados. Consulte tentativas e resposta do destino. Reentregar volta o evento para a fila; o sistema receptor deve tratar repetição corretamente. Se o endpoint for desativado automaticamente por falhas, corrija o destino antes de reativar. # Webhooks de saída e histórico de entregas **Disponibilidade:** Perfis admin, master ou god. **Acesso de referência:** `/webhooks`. ## O que faz e quando usar Envia eventos da plataforma para um servidor externo, com assinatura e histórico de tentativas. Serve para integrar sistemas próprios sem consultar a plataforma continuamente. ## Como configurar 1. Abra **Configurações > Webhooks** com perfil autorizado. 2. Cadastre um endpoint HTTPS público controlado pela sua empresa. 3. Escolha os eventos e filtros de canal. Eventos sem canal, como alguns eventos de CRM/campanha, têm comportamento próprio descrito na tela. 4. Configure cabeçalhos necessários sem compartilhar segredos em mensagens de atendimento. 5. Copie o segredo de assinatura para o responsável técnico configurar a validação de **X-Webhook-Signature**. 6. Salve/ative e use a ação de teste disponível. 7. Confira a entrega e a resposta do servidor antes de depender da integração. ## Como acompanhar Abra o histórico e filtre os resultados. Consulte tentativas e resposta do destino. **Reentregar** volta o evento para a fila; o sistema receptor deve tratar repetição corretamente. Se o endpoint for desativado automaticamente por falhas, corrija o destino antes de reativar. ## Resultado esperado O destino recebe e valida o evento, e a entrega tem resultado verificável no histórico. ## Dúvidas frequentes **Assinei “todos os eventos”. Novos também entram?** A interface informa que essa opção inclui eventos futuros automaticamente. Prefira seleção específica se o destino só deve receber alguns. **Rotacionei o segredo e parou.** O segredo anterior deixa de valer; atualize o receptor para o novo. **Posso excluir e recriar para limpar um erro?** Excluir remove endpoint e histórico segundo a confirmação. Primeiro corrija o destino e consulte as tentativas. ## Limitações Webhook de saída é diferente do gatilho de webhook que inicia um fluxo no Builder. A confirmação de fila não é confirmação de processamento pelo sistema externo. --- # WhatsApp por QR Code ou código de pareamento > Guia em texto · ~2 min · Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização > Fonte: https://ajuda.falecomigo.ai/guias/whatsapp-pareamento Conecta uma sessão de WhatsApp pelo fluxo de QR Code ou pareamento oferecido no catálogo. É uma modalidade diferente do cadastro de WhatsApp Business API oficial e do WhatsApp oficial coexistente. Use a modalidade disponível para a operação e confirme com o administrador qual número deve ser conectado. ## 1. Abra Configurações > Integrações > Nova Integração. _Como ativar e configurar_ - Abra Configurações > Integrações > Nova Integração. ## 2. Escolha a opção de WhatsApp que oferece conexão por sessão/pareamento. _Como ativar e configurar_ - Escolha a opção de WhatsApp que oferece conexão por sessão/pareamento. ## 3. Preencha nome e as opções de departamento e atendimento que o assistente solicitar. _Como ativar e configurar_ - Preencha nome e as opções de departamento e atendimento que o assistente solicitar. ## 4. Conclua a criação e abra o diálogo de conexão. _Como ativar e configurar_ - Conclua a criação e abra o diálogo de conexão. ## 5. Use a modalidade apresentada: leia o QR com o WhatsApp autorizado ou siga o passo a passo de pareamento por código, quando disponível. _Como ativar e configurar_ - Use a modalidade apresentada: leia o QR com o WhatsApp autorizado ou siga o passo a passo de pareamento por código, quando disponível. ## 6. Aguarde a confirmação e confira o estado da integração na lista. _Como ativar e configurar_ - Aguarde a confirmação e confira o estado da integração na lista. ## 7. Envie uma mensagem de teste de outro número e responda pela central _Como ativar e configurar_ - Envie uma mensagem de teste de outro número e responda pela central. Valide recebimento e envio antes de associar automações ou campanhas. ## 8. Como utilizar e reconectar _Como utilizar e reconectar_ - Quando a sessão ficar desconectada, abra a integração existente e escolha Reconectar. Siga o novo QR/código exibido. Consulte a linha do tempo para relacionar a desconexão ao início do problema. Se houver falha recorrente, informe ao suporte o canal, horário e erro apresentado. # WhatsApp por QR Code ou código de pareamento **Disponibilidade:** Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização. **Acesso de referência:** `/integrations/catalog/evogo`. ## O que faz e quando usar Conecta uma sessão de WhatsApp pelo fluxo de QR Code ou pareamento oferecido no catálogo. É uma modalidade diferente do cadastro de WhatsApp Business API oficial e do WhatsApp oficial coexistente. Use a modalidade disponível para a operação e confirme com o administrador qual número deve ser conectado. ## Pré-requisitos Tenha acesso autorizado ao WhatsApp do número e permissão para criar a integração. Confirme que está na organização correta. O catálogo pode apresentar essa opção como **WhatsApp falecomigo.ai**; o nome depende da configuração da conta. ## Como ativar e configurar 1. Abra **Configurações > Integrações > Nova Integração**. 2. Escolha a opção de WhatsApp que oferece conexão por sessão/pareamento. 3. Preencha nome e as opções de departamento e atendimento que o assistente solicitar. 4. Conclua a criação e abra o diálogo de conexão. 5. Use a modalidade apresentada: leia o QR com o WhatsApp autorizado ou siga o passo a passo de pareamento por código, quando disponível. 6. Aguarde a confirmação e confira o estado da integração na lista. 7. Envie uma mensagem de teste de outro número e responda pela central. Valide recebimento e envio antes de associar automações ou campanhas. ## Como utilizar e reconectar Quando a sessão ficar desconectada, abra a integração existente e escolha **Reconectar**. Siga o novo QR/código exibido. Consulte a linha do tempo para relacionar a desconexão ao início do problema. Se houver falha recorrente, informe ao suporte o canal, horário e erro apresentado. ## Resultado esperado A sessão fica conectada e a conversa de teste aparece no atendimento do canal correto. ## Dúvidas frequentes **Não encontro um provedor separado que usava antes.** A seleção de provedores pode estar agrupada no assistente do WhatsApp. Use o catálogo disponível; não crie uma nova integração sem conferir a existente. **Ler o QR significa que todas as funções da API oficial estarão disponíveis?** Não. Templates, grupos, chamadas e campanhas dependem da modalidade e dos recursos realmente habilitados. **Posso enviar o QR ao suporte pelo chat?** QR e código de pareamento autorizam acesso à sessão. Faça a conexão com uma pessoa autorizada; não os publique nem os inclua em capturas de diagnóstico. ## Limitações O status conectado precisa ser confirmado por um teste de comunicação. Reconectar é diferente de excluir a integração; evite excluir como tentativa inicial de resolver a sessão. --- # Atender e responder em Conversas > Guia em texto · ~2 min · Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização > Fonte: https://ajuda.falecomigo.ai/guias/atender-conversas A central de Conversas reúne mensagens dos canais conectados e organiza atendimentos de IA, fila, espera, atendimento humano e finalizados. Use para falar com um cliente e acompanhar seu contexto. ## 1. Abra Conversas e selecione a aba correspondente: IA, Fila, Espera, Atendimento ou Finalizado. _Como utilizar_ - Abra Conversas e selecione a aba correspondente: IA, Fila, Espera, Atendimento ou Finalizado. ## 2. Localize o contato por busca ou filtros _Como utilizar_ - Localize o contato por busca ou filtros. Confira o canal e o responsável antes de assumir ou responder. ## 3. Abra a conversa e consulte o histórico _Como utilizar_ - Abra a conversa e consulte o histórico. Se houver agrupamento por contato, confira a conexão de destino da resposta. ## 4. Digite a mensagem; use os controles disponíveis para anexos, áudio, templates ou mensagens rápidas. _Como utilizar_ - Digite a mensagem; use os controles disponíveis para anexos, áudio, templates ou mensagens rápidas. ## 5. Revise o destinatário e envie _Como utilizar_ - Revise o destinatário e envie. Confira o estado da mensagem ou o erro exibido no balão. ## 6. Use a ficha do contato para consultar dados, notas, tarefas, oportunidades e informações comerciais, conforme acesso. _Como utilizar_ - Use a ficha do contato para consultar dados, notas, tarefas, oportunidades e informações comerciais, conforme acesso. # Atender e responder em Conversas **Disponibilidade:** Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização. **Acesso de referência:** `/conversations`. ## O que faz e quando usar A central de Conversas reúne mensagens dos canais conectados e organiza atendimentos de IA, fila, espera, atendimento humano e finalizados. Use para falar com um cliente e acompanhar seu contexto. ## Pré-requisitos Tenha acesso à organização, ao departamento e ao atendimento. O canal precisa estar conectado e permitir o tipo de mensagem. Um atendimento atribuído a outra pessoa pode ter ações restritas. ## Como utilizar 1. Abra **Conversas** e selecione a aba correspondente: IA, Fila, Espera, Atendimento ou Finalizado. 2. Localize o contato por busca ou filtros. Confira o canal e o responsável antes de assumir ou responder. 3. Abra a conversa e consulte o histórico. Se houver agrupamento por contato, confira a conexão de destino da resposta. 4. Digite a mensagem; use os controles disponíveis para anexos, áudio, templates ou mensagens rápidas. 5. Revise o destinatário e envie. Confira o estado da mensagem ou o erro exibido no balão. 6. Use a ficha do contato para consultar dados, notas, tarefas, oportunidades e informações comerciais, conforme acesso. ## Filtros e organização Filtre pelos critérios oferecidos, como conexão, departamento, atendente, período e classificação. Salve uma busca frequente. Um filtro não compartilhado pode ficar apenas no navegador; use a opção de compartilhar com departamentos quando quiser disponibilizá-lo à equipe. Marcar como lida/não lida organiza o acompanhamento. Colocar em espera muda a situação do atendimento; não equivale a encerrar nem a desligar a integração. ## Resultado esperado A resposta aparece no histórico do contato pela conexão correta, com confirmação ou estado de processamento/erro. ## Dúvidas frequentes **Não consigo digitar.** Confira se o canal é somente voz, se outro atendente é responsável, se a integração está desconectada ou se a interface exige template para aquele envio. **Tenho duas conversas com a mesma pessoa.** Verifique canais, integrações e a configuração de agrupamento. Histórico unificado não significa que qualquer número pode responder em nome de outro. **Uma campanha falhou.** Consulte o aviso no balão e o resultado em Disparos. Não reenvie antes de entender se o envio original foi entregue. ## Limitações Os recursos exibidos dependem do canal. Não garanta edição, exclusão, reação ou envio de qualquer mídia em todos os provedores. --- # Transferir, colocar em espera e encerrar atendimentos > Guia em texto · ~2 min · Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização > Fonte: https://ajuda.falecomigo.ai/guias/transferir-encerrar Distribui o atendimento entre pessoas/departamentos e registra quando a interação terminou. O resultado comercial do lead e o estado do atendimento são relacionados, mas não são a mesma informação. ## 1. Abra a conversa e o menu de ações. _Como transferir e organizar_ - Abra a conversa e o menu de ações. ## 2. Para transferir, escolha Atendente ou Departamento e selecione o destino. _Como transferir e organizar_ - Para transferir, escolha Atendente ou Departamento e selecione o destino. ## 3. Preencha o motivo se a organização exigir e confirme _Como transferir e organizar_ - Preencha o motivo se a organização exigir e confirme. Confira o responsável/status atualizado. ## 4. Para aguardar uma providência, use Espera; para disponibilizar atendimento, use a ação de retorno à fila quando oferecida. _Como transferir e organizar_ - Para aguardar uma providência, use Espera; para disponibilizar atendimento, use a ação de retorno à fila quando oferecida. ## 5. Para devolver à IA, use a ação específica e confirme que existe um agente ativo vinculado ao canal. _Como transferir e organizar_ - Para devolver à IA, use a ação específica e confirme que existe um agente ativo vinculado ao canal. ## 6. Selecione Encerrar atendimento. _Como encerrar_ - Selecione Encerrar atendimento. ## 7. Preencha tipo de contato, resultado, motivo ou tabulação solicitados pela sua organização. _Como encerrar_ - Preencha tipo de contato, resultado, motivo ou tabulação solicitados pela sua organização. ## 8. Se houver bloqueio por status do lead, siga a regra apresentada; não altere o status apenas para contornar o bloqueio. _Como encerrar_ - Se houver bloqueio por status do lead, siga a regra apresentada; não altere o status apenas para contornar o bloqueio. ## 9. Revise a confirmação _Como encerrar_ - Revise a confirmação. Em um desfecho de ganho/perda, confira quais conversas abertas serão encerradas. ## 10. Confirme e verifique o atendimento em Finalizado. _Como encerrar_ - Confirme e verifique o atendimento em Finalizado. # Transferir, colocar em espera e encerrar atendimentos **Disponibilidade:** Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização. **Acesso de referência:** `/conversations`. ## O que faz e quando usar Distribui o atendimento entre pessoas/departamentos e registra quando a interação terminou. O resultado comercial do lead e o estado do atendimento são relacionados, mas não são a mesma informação. ## Como transferir e organizar 1. Abra a conversa e o menu de ações. 2. Para transferir, escolha **Atendente** ou **Departamento** e selecione o destino. 3. Preencha o motivo se a organização exigir e confirme. Confira o responsável/status atualizado. 4. Para aguardar uma providência, use **Espera**; para disponibilizar atendimento, use a ação de retorno à fila quando oferecida. 5. Para devolver à IA, use a ação específica e confirme que existe um agente ativo vinculado ao canal. ## Como encerrar 1. Selecione **Encerrar atendimento**. 2. Preencha tipo de contato, resultado, motivo ou tabulação solicitados pela sua organização. 3. Se houver bloqueio por status do lead, siga a regra apresentada; não altere o status apenas para contornar o bloqueio. 4. Revise a confirmação. Em um desfecho de ganho/perda, confira quais conversas abertas serão encerradas. 5. Confirme e verifique o atendimento em **Finalizado**. ## Ações em lote Ative a seleção de várias conversas, escolha apenas os contatos desejados e aplique uma das ações oferecidas. Revise quantidade, destino e confirmação; restrições e motivos obrigatórios continuam relevantes. ## Resultado esperado A lista e o histórico refletem o novo responsável, a espera/fila ou o encerramento, sem confundir isso com exclusão do contato. ## Dúvidas frequentes **Não aparece “Voltar para IA”.** Verifique se o canal possui agente vinculado e ativo. **Encerrar apaga o histórico?** Encerramento registra o fim do atendimento; não é uma ação de apagar contato ou mensagens. **Ganhei o lead, todos os chats serão fechados?** Depende da configuração. Leia a lista de conversas apresentada na confirmação do desfecho. ## Limitações Não prometa transferência para qualquer usuário ou departamento: o acesso e a configuração da organização determinam os destinos válidos. --- # Copiloto de respostas, notas e ajuda interna > Guia em texto · ~2 min · Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização > Fonte: https://ajuda.falecomigo.ai/guias/copiloto-e-ajuda-interna O Copiloto ajuda o atendente a redigir respostas. As notas registram contexto para a equipe. Pedir ajuda e Orientar permitem colaboração interna na conversa sem enviar essa troca ao cliente. ## 1. Abra a conversa e as opções de assistência de escrita. _Como usar o Copiloto_ - Abra a conversa e as opções de assistência de escrita. ## 2. Escolha a ação oferecida, como sugerir resposta, melhorar o texto, corrigir ou ajustar o tom. _Como usar o Copiloto_ - Escolha a ação oferecida, como sugerir resposta, melhorar o texto, corrigir ou ajustar o tom. ## 3. Leia a sugestão e confira fatos, valores e compromissos. _Como usar o Copiloto_ - Leia a sugestão e confira fatos, valores e compromissos. ## 4. Aplique ao rascunho, edite se necessário e envie ao cliente somente depois de revisar. _Como usar o Copiloto_ - Aplique ao rascunho, edite se necessário e envie ao cliente somente depois de revisar. ## 5. Use Pedir ajuda na conversa. _Como pedir ajuda a alguém_ - Use Pedir ajuda na conversa. ## 6. Digite @ e selecione quem deve ajudar. _Como pedir ajuda a alguém_ - Digite @ e selecione quem deve ajudar. ## 7. Escreva a dúvida e envie o pedido interno. _Como pedir ajuda a alguém_ - Escreva a dúvida e envie o pedido interno. ## 8. A pessoa convidada responde no contexto de ajuda _Como pedir ajuda a alguém_ - A pessoa convidada responde no contexto de ajuda. Uma resposta marcada como sugestão pode ser aproveitada pelo atendente com Usar este texto. ## 9. Revise o texto antes de enviá-lo ao cliente _Como pedir ajuda a alguém_ - Revise o texto antes de enviá-lo ao cliente. Encerre a ajuda quando resolver. ## 10. Como registrar contexto _Como registrar contexto_ - Adicione uma nota/observação na ficha do contato. Use a identificação de nota interna e as opções de prioridade/fixação disponíveis. Para orientar outro atendente, utilize o modo Orientar, quando autorizado. # Copiloto de respostas, notas e ajuda interna **Disponibilidade:** Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização. **Acesso de referência:** `/conversations`. ## O que faz e quando usar O Copiloto ajuda o atendente a redigir respostas. As notas registram contexto para a equipe. **Pedir ajuda** e **Orientar** permitem colaboração interna na conversa sem enviar essa troca ao cliente. ## Como usar o Copiloto 1. Abra a conversa e as opções de assistência de escrita. 2. Escolha a ação oferecida, como sugerir resposta, melhorar o texto, corrigir ou ajustar o tom. 3. Leia a sugestão e confira fatos, valores e compromissos. 4. Aplique ao rascunho, edite se necessário e envie ao cliente somente depois de revisar. ## Como pedir ajuda a alguém 1. Use **Pedir ajuda** na conversa. 2. Digite **@** e selecione quem deve ajudar. 3. Escreva a dúvida e envie o pedido interno. 4. A pessoa convidada responde no contexto de ajuda. Uma resposta marcada como sugestão pode ser aproveitada pelo atendente com **Usar este texto**. 5. Revise o texto antes de enviá-lo ao cliente. Encerre a ajuda quando resolver. ## Como registrar contexto Adicione uma nota/observação na ficha do contato. Use a identificação de nota interna e as opções de prioridade/fixação disponíveis. Para orientar outro atendente, utilize o modo **Orientar**, quando autorizado. ## Resultado esperado A equipe consegue colaborar e preparar uma resposta, distinguindo mensagens internas, rascunhos e conteúdo efetivamente enviado ao cliente. ## Dúvidas frequentes **O Copiloto responde sozinho?** A sugestão de escrita é destinada ao atendente. O agente conversacional vinculado ao canal é uma configuração diferente. **O cliente vê meu pedido de ajuda?** A interface identifica o modo de ajuda como interno. Confira o modo ativo antes de escrever. **Posso ajustar o agente do Copiloto?** Quando disponível, o destino de Copiloto é configurado nos Agentes; a alteração deve ser feita por alguém com acesso à configuração. ## Limitações Sugestões de IA exigem revisão. “Usar este texto” não deve ser confundido com confirmação de entrega ao cliente. --- # Agendar mensagens individuais > Guia em texto · ~1 min · Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização > Fonte: https://ajuda.falecomigo.ai/guias/mensagens-programadas Agenda uma mensagem para um contato em data futura. Serve para retornos combinados e lembretes pontuais; campanhas e follow-up automático têm fluxos próprios. ## 1. Abra o contato e escolha Agendar mensagem. _Como configurar_ - Abra o contato e escolha Agendar mensagem. ## 2. Selecione a integração de envio. _Como configurar_ - Selecione a integração de envio. ## 3. Escolha um atalho de horário ou defina data e hora futuras. _Como configurar_ - Escolha um atalho de horário ou defina data e hora futuras. ## 4. Selecione template ou mensagem manual, conforme permitido _Como configurar_ - Selecione template ou mensagem manual, conforme permitido. Preencha as variáveis e o anexo quando disponível. ## 5. Em Quando o contato responder, escolha entre Atendimento manual e Robô pode responder _Como configurar_ - Em Quando o contato responder, escolha entre Atendimento manual e Robô pode responder. Confira se o número possui agente quando optar pela IA. ## 6. Revise a prévia e confirme Agendar. _Como configurar_ - Revise a prévia e confirme Agendar. ## 7. Como acompanhar _Como acompanhar_ - Consulte Agendados, Próximos e Anteriores, conforme a tela. Diferencie agendado, na fila, processando, enviado, cancelado e erro. Para desistir de um envio ainda cancelável, use Cancelar no item correto. # Agendar mensagens individuais **Disponibilidade:** Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização. **Acesso de referência:** `/conversations`. ## O que faz e quando usar Agenda uma mensagem para um contato em data futura. Serve para retornos combinados e lembretes pontuais; campanhas e follow-up automático têm fluxos próprios. ## Como configurar 1. Abra o contato e escolha **Agendar mensagem**. 2. Selecione a integração de envio. 3. Escolha um atalho de horário ou defina data e hora futuras. 4. Selecione template ou mensagem manual, conforme permitido. Preencha as variáveis e o anexo quando disponível. 5. Em **Quando o contato responder**, escolha entre **Atendimento manual** e **Robô pode responder**. Confira se o número possui agente quando optar pela IA. 6. Revise a prévia e confirme **Agendar**. ## Como acompanhar Consulte **Agendados**, **Próximos** e **Anteriores**, conforme a tela. Diferencie agendado, na fila, processando, enviado, cancelado e erro. Para desistir de um envio ainda cancelável, use **Cancelar** no item correto. ## Resultado esperado O item aparece com o conteúdo, canal e horário previstos. Depois da execução, confira o resultado; agendar não é entregar. ## Dúvidas frequentes **Escolhi uma hora e o botão não libera.** Verifique se o horário ainda está no futuro e se faltam integração, conteúdo ou variáveis. **O robô não respondeu depois.** Confira a escolha feita em “Quando o contato responder” e o vínculo do agente naquele canal. **Posso cancelar depois de enviado?** Cancelar um agendamento pendente não desfaz uma mensagem já entregue. ## Limitações O envio futuro continua sujeito ao estado do canal e às regras de mensagem vigentes no momento da execução. Não use uma mensagem manual para presumir que uma restrição do provedor será ignorada. --- # Reações, figurinhas e grupos de WhatsApp > Guia em texto · ~2 min · Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização > Fonte: https://ajuda.falecomigo.ai/guias/reacoes-figurinhas-grupos Acrescenta formas de interação em canais compatíveis: reagir a uma mensagem, enviar figurinhas e, para números elegíveis, criar grupos pela API oficial. ## 1. Abra uma conversa compatível e o menu da mensagem para Reagir _Como usar reações e figurinhas_ - Abra uma conversa compatível e o menu da mensagem para Reagir. Escolha o emoji; use Remover reação para retirar a sua quando disponível. ## 2. No compositor, abra Figurinha. _Como usar reações e figurinhas_ - No compositor, abra Figurinha. ## 3. Escolha Galeria, envie um Arquivo ou use Criar com IA. _Como usar reações e figurinhas_ - Escolha Galeria, envie um Arquivo ou use Criar com IA. ## 4. Revise a prévia e confirme Enviar _Como usar reações e figurinhas_ - Revise a prévia e confirme Enviar. A geração com IA informa créditos; gerar não é o mesmo que enviar. ## 5. Se desejar reutilizar, salve na galeria _Como usar reações e figurinhas_ - Se desejar reutilizar, salve na galeria. A remoção da galeria pode exigir perfil administrativo. ## 6. Abra Grupos do WhatsApp e selecione o número oficial elegível mostrado. _Como utilizar grupos oficiais_ - Abra Grupos do WhatsApp e selecione o número oficial elegível mostrado. ## 7. Informe nome e, opcionalmente, descrição _Como utilizar grupos oficiais_ - Informe nome e, opcionalmente, descrição. Solicite a criação uma vez. ## 8. Aguarde a confirmação do provedor _Como utilizar grupos oficiais_ - Aguarde a confirmação do provedor. Se demorar, Atualizar grupos evita criar duplicatas por nova tentativa. ## 9. Copie o convite ou use Usar convite nesta conversa _Como utilizar grupos oficiais_ - Copie o convite ou use Usar convite nesta conversa. Esta ação insere um rascunho; revise antes de enviar. ## 10. O acesso ao chat do grupo pode depender da primeira mensagem recebida. _Como utilizar grupos oficiais_ - O acesso ao chat do grupo pode depender da primeira mensagem recebida. # Reações, figurinhas e grupos de WhatsApp **Disponibilidade:** Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização. **Acesso de referência:** `/conversations`. ## O que faz e quando usar Acrescenta formas de interação em canais compatíveis: reagir a uma mensagem, enviar figurinhas e, para números elegíveis, criar grupos pela API oficial. ## Como usar reações e figurinhas 1. Abra uma conversa compatível e o menu da mensagem para **Reagir**. Escolha o emoji; use **Remover reação** para retirar a sua quando disponível. 2. No compositor, abra **Figurinha**. 3. Escolha **Galeria**, envie um **Arquivo** ou use **Criar com IA**. 4. Revise a prévia e confirme **Enviar**. A geração com IA informa créditos; gerar não é o mesmo que enviar. 5. Se desejar reutilizar, salve na galeria. A remoção da galeria pode exigir perfil administrativo. ## Como utilizar grupos oficiais 1. Abra **Grupos do WhatsApp** e selecione o número oficial elegível mostrado. 2. Informe nome e, opcionalmente, descrição. Solicite a criação uma vez. 3. Aguarde a confirmação do provedor. Se demorar, **Atualizar grupos** evita criar duplicatas por nova tentativa. 4. Copie o convite ou use **Usar convite nesta conversa**. Esta ação insere um rascunho; revise antes de enviar. 5. O acesso ao chat do grupo pode depender da primeira mensagem recebida. ## Resultado esperado A reação/figurinha aparece no histórico após sucesso; o grupo aparece confirmado e com convite quando a criação é aceita. ## Dúvidas frequentes **Não aparece o recurso.** Nem todo canal suporta reações, figurinhas ou grupos. **Posso ver todos os grupos do celular?** A tela de grupos oficiais descreve grupos criados pela API; não é uma lista geral dos grupos do aplicativo. **Meu número Coexistente cria grupos aqui?** O fluxo atual de grupos oficiais informa elegibilidade específica e exclui coexistência. Confira o aviso do número e peça análise ao suporte. ## Limitações Elegibilidade de grupos depende do provedor. Não prometa a liberação de Groups API apenas porque o número está conectado. --- # Ramal, telefonia e chamadas pelo WhatsApp > Guia em texto · ~2 min · Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização > Fonte: https://ajuda.falecomigo.ai/guias/voz-e-ramal Permite atendimento por voz com os provedores conectados. Telefonia Twilio, chamadas WhatsApp e agentes de voz têm configurações distintas. ## 1. Abra a área de Números de voz em Integrações. _Como preparar o ramal_ - Abra a área de Números de voz em Integrações. ## 2. Selecione um número disponível ou siga a contratação apresentada, conferindo os custos antes de confirmar. _Como preparar o ramal_ - Selecione um número disponível ou siga a contratação apresentada, conferindo os custos antes de confirmar. ## 3. Associe o número/departamento e configure os usuários que atendem. _Como preparar o ramal_ - Associe o número/departamento e configure os usuários que atendem. ## 4. Abra o controle de Ramal e confira o estado de conexão. _Como preparar o ramal_ - Abra o controle de Ramal e confira o estado de conexão. ## 5. Libere o microfone e faça uma ligação de teste autorizada. _Como preparar o ramal_ - Libere o microfone e faça uma ligação de teste autorizada. ## 6. Como configurar recebimento _Como configurar recebimento_ - Revise o roteamento do número. Quando a prioridade do responsável estiver habilitada, a chamada tenta primeiro esse atendente e segue a regra de fallback ao departamento. Configure os horários e as ações fora do expediente. Se houver aviso de gravação, ajuste o texto na configuração correspondente. # Ramal, telefonia e chamadas pelo WhatsApp **Disponibilidade:** Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização. **Acesso de referência:** `/integrations/voice-numbers`. ## O que faz e quando usar Permite atendimento por voz com os provedores conectados. Telefonia Twilio, chamadas WhatsApp e agentes de voz têm configurações distintas. ## Como preparar o ramal 1. Abra a área de **Números de voz** em Integrações. 2. Selecione um número disponível ou siga a contratação apresentada, conferindo os custos antes de confirmar. 3. Associe o número/departamento e configure os usuários que atendem. 4. Abra o controle de **Ramal** e confira o estado de conexão. 5. Libere o microfone e faça uma ligação de teste autorizada. ## Como configurar recebimento Revise o roteamento do número. Quando a prioridade do responsável estiver habilitada, a chamada tenta primeiro esse atendente e segue a regra de fallback ao departamento. Configure os horários e as ações fora do expediente. Se houver aviso de gravação, ajuste o texto na configuração correspondente. ## Chamadas WhatsApp e IA de voz Ative chamadas WhatsApp apenas em número/provedor compatível. Para ligar ao contato, a interface pode exigir **Pedir permissão para ligar**. Confira a autorização antes da chamada. Quando houver IA de voz, selecione agente com voz configurada e o modo: somente humano, IA se ninguém atender ou IA primeiro. O modo IA primeiro informa limitações de transferência durante a ligação; não prometa passagem ao humano em todos os cenários. ## Resultado esperado O ramal fica conectado, a chamada de teste é atendida e o histórico registra o resultado no canal correto. ## Dúvidas frequentes **Posso enviar texto numa conversa de voz?** Os canais identificados como somente voz não oferecem compositor de texto. **Meu ramal está fora do ar.** Confira conexão do canal, sessão do navegador, microfone e configuração do usuário antes de alterar o número. **Liberar número é igual a desconectar?** Não. Devolver/liberar pode remover o número contratado. Leia a confirmação e não use isso como diagnóstico inicial. ## Limitações Disponibilidade, gravação, transcrição e custos variam por provedor. Uma chamada aceita pelo sistema não significa atendida pelo cliente. --- # Ações rápidas para tarefas, mensagens e notas > Guia em texto · ~1 min · Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização > Fonte: https://ajuda.falecomigo.ai/guias/acoes-rapidas Combina passos repetidos num comando acionado pela equipe. Serve, por exemplo, para registrar uma nota e criar uma tarefa após um atendimento. ## 1. Abra Configurações > Ações Rápidas. _Como configurar_ - Abra Configurações > Ações Rápidas. ## 2. Crie uma ação com nome, ícone e cor que expliquem sua finalidade. _Como configurar_ - Crie uma ação com nome, ícone e cor que expliquem sua finalidade. ## 3. Adicione os passos oferecidos, como criar tarefa, enviar template ou adicionar nota. _Como configurar_ - Adicione os passos oferecidos, como criar tarefa, enviar template ou adicionar nota. ## 4. Na tarefa, defina título, tipo, prazo e responsável; use “quem executa” quando a tarefa deve ficar com a pessoa que acionou a macro. _Como configurar_ - Na tarefa, defina título, tipo, prazo e responsável; use “quem executa” quando a tarefa deve ficar com a pessoa que acionou a macro. ## 5. Na mensagem, selecione o template e mapeie cada variável para campo ou texto fixo. _Como configurar_ - Na mensagem, selecione o template e mapeie cada variável para campo ou texto fixo. ## 6. Ordene os passos e escolha visibilidade pessoal ou da equipe, conforme sua permissão. _Como configurar_ - Ordene os passos e escolha visibilidade pessoal ou da equipe, conforme sua permissão. ## 7. Salve e teste num contexto controlado. _Como configurar_ - Salve e teste num contexto controlado. ## 8. Como utilizar _Como utilizar_ - Abra o lead/conversa e use Ações no local disponível. Confira o resultado de cada passo: concluído, pulado ou falhou. Se o atalho do card Kanban não aparece, ele pode ter sido removido das ações configuradas do card; confira a alternativa na conversa. # Ações rápidas para tarefas, mensagens e notas **Disponibilidade:** Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização. **Acesso de referência:** `/quick-actions`. ## O que faz e quando usar Combina passos repetidos num comando acionado pela equipe. Serve, por exemplo, para registrar uma nota e criar uma tarefa após um atendimento. ## Como configurar 1. Abra **Configurações > Ações Rápidas**. 2. Crie uma ação com nome, ícone e cor que expliquem sua finalidade. 3. Adicione os passos oferecidos, como criar tarefa, enviar template ou adicionar nota. 4. Na tarefa, defina título, tipo, prazo e responsável; use “quem executa” quando a tarefa deve ficar com a pessoa que acionou a macro. 5. Na mensagem, selecione o template e mapeie cada variável para campo ou texto fixo. 6. Ordene os passos e escolha visibilidade pessoal ou da equipe, conforme sua permissão. 7. Salve e teste num contexto controlado. ## Como utilizar Abra o lead/conversa e use **Ações** no local disponível. Confira o resultado de cada passo: concluído, pulado ou falhou. Se o atalho do card Kanban não aparece, ele pode ter sido removido das ações configuradas do card; confira a alternativa na conversa. ## Resultado esperado Os passos válidos são realizados no lead correto e o resultado informa o que não ocorreu. ## Dúvidas frequentes **A ação executou, mas a mensagem foi pulada.** Confira o estado da conversa, o canal e os requisitos do passo de template. Uma macro não cria automaticamente toda condição necessária para enviar. **Minha equipe não vê minha ação.** Confira se foi criada como pessoal e se você tem permissão para compartilhar uma ação de equipe. ## Limitações Executar novamente pode repetir passos já concluídos. Antes de repetir a macro inteira após uma falha parcial, confira os resultados. --- # Criar, testar e publicar um agente de IA > Guia em texto · ~2 min · Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização > Fonte: https://ajuda.falecomigo.ai/guias/agentes-de-ia Um agente conversacional responde a clientes conforme instruções, conhecimento, ferramentas e canais vinculados. Ele é diferente do Copiloto de escrita e dos especialistas internos, que auxiliam a equipe. ## 1. Abra Hub de Agentes > Agentes e escolha o caminho de criação disponível. _Como criar e configurar_ - Abra Hub de Agentes > Agentes e escolha o caminho de criação disponível. ## 2. Defina nome, objetivo e instruções: público atendido, assuntos que pode resolver, informações que deve coletar e quando transferir a um humano. _Como criar e configurar_ - Defina nome, objetivo e instruções: público atendido, assuntos que pode resolver, informações que deve coletar e quando transferir a um humano. ## 3. Escolha o modelo e ajuste apenas os parâmetros necessários _Como criar e configurar_ - Escolha o modelo e ajuste apenas os parâmetros necessários. Temperatura muda a variação das respostas, não a veracidade das informações. ## 4. Adicione conhecimento e aguarde os conteúdos ficarem prontos. _Como criar e configurar_ - Adicione conhecimento e aguarde os conteúdos ficarem prontos. ## 5. Habilite as ferramentas de que o agente realmente precisa e configure seus parâmetros, por exemplo transferir, consultar produtos ou agendar. _Como criar e configurar_ - Habilite as ferramentas de que o agente realmente precisa e configure seus parâmetros, por exemplo transferir, consultar produtos ou agendar. ## 6. Configure memória e etapas de atendimento quando oferecidas _Como criar e configurar_ - Configure memória e etapas de atendimento quando oferecidas. Histórico do atendimento e memória de conversas anteriores são opções distintas. ## 7. Salve as alterações e teste no ambiente de conversa do editor. _Como criar e configurar_ - Salve as alterações e teste no ambiente de conversa do editor. ## 8. Revise as respostas e Publique a versão quando estiver pronta _Como criar e configurar_ - Revise as respostas e Publique a versão quando estiver pronta. Salvar rascunho não equivale a publicar. ## 9. Vincule o destino/canal correto e faça um teste real controlado. _Como criar e configurar_ - Vincule o destino/canal correto e faça um teste real controlado. ## 10. Como operar _Como operar_ - Use o histórico de execuções e a Curadoria para identificar falhas. Atualize instruções/conhecimento, repita os casos de teste e publique uma nova versão quando necessário. # Criar, testar e publicar um agente de IA **Disponibilidade:** Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização. **Acesso de referência:** `/agent-runtime`. ## O que faz e quando usar Um agente conversacional responde a clientes conforme instruções, conhecimento, ferramentas e canais vinculados. Ele é diferente do Copiloto de escrita e dos especialistas internos, que auxiliam a equipe. ## Como criar e configurar 1. Abra **Hub de Agentes > Agentes** e escolha o caminho de criação disponível. 2. Defina nome, objetivo e instruções: público atendido, assuntos que pode resolver, informações que deve coletar e quando transferir a um humano. 3. Escolha o modelo e ajuste apenas os parâmetros necessários. Temperatura muda a variação das respostas, não a veracidade das informações. 4. Adicione conhecimento e aguarde os conteúdos ficarem prontos. 5. Habilite as ferramentas de que o agente realmente precisa e configure seus parâmetros, por exemplo transferir, consultar produtos ou agendar. 6. Configure memória e etapas de atendimento quando oferecidas. Histórico do atendimento e memória de conversas anteriores são opções distintas. 7. Salve as alterações e teste no ambiente de conversa do editor. 8. Revise as respostas e **Publique** a versão quando estiver pronta. Salvar rascunho não equivale a publicar. 9. Vincule o destino/canal correto e faça um teste real controlado. ## Como operar Use o histórico de execuções e a Curadoria para identificar falhas. Atualize instruções/conhecimento, repita os casos de teste e publique uma nova versão quando necessário. ## Resultado esperado O agente utiliza a versão esperada no canal configurado e responde corretamente aos cenários de teste, incluindo encaminhamento ao humano. ## Dúvidas frequentes **Editei, mas o cliente continua recebendo a resposta antiga.** Confira salvamento, versão publicada e agente vinculado ao canal. **O agente repete perguntas.** Confira histórico/estado da conversa e se os dados coletados estão disponíveis no contexto. Não ligue memória sem avaliar quais informações a operação precisa conservar. **Não executa uma ação.** Verifique ferramenta habilitada, parâmetros, conexão necessária e resultado da execução. ## Limitações O menu **Bots** identifica o fluxo antigo. Para novas configurações, use o fluxo de **Agentes** disponível na sua conta. Uma resposta de teste não comprova a execução de uma operação externa. --- # Adicionar e manter a base de conhecimento do agente > Guia em texto · ~2 min · Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização > Fonte: https://ajuda.falecomigo.ai/guias/conhecimento-do-agente Fornece conteúdo consultável pelo agente: políticas, produtos, procedimentos e respostas frequentes. Conhecimento é a referência factual; instruções definem como o agente deve se comportar. ## 1. Abra o agente e a área Conhecimento / Base de conhecimento. _Como configurar_ - Abra o agente e a área Conhecimento / Base de conhecimento. ## 2. Escolha Arquivo, Site ou Texto. _Como configurar_ - Escolha Arquivo, Site ou Texto. ## 3. Envie um formato aceito ou informe a URL/texto e o título _Como configurar_ - Envie um formato aceito ou informe a URL/texto e o título. Confira o limite de arquivo indicado na tela. ## 4. Para promoções, preços temporários ou editais, defina uma Validade. _Como configurar_ - Para promoções, preços temporários ou editais, defina uma Validade. ## 5. Clique em Adicionar e aguarde o processamento. _Como configurar_ - Clique em Adicionar e aguarde o processamento. ## 6. Confirme o estado Pronto e a existência de blocos indexados _Como configurar_ - Confirme o estado Pronto e a existência de blocos indexados. “Conteúdo adicionado” significa início de processamento, não disponibilidade imediata. ## 7. Teste perguntas específicas sobre o material e verifique se o agente responde sem inventar detalhes ausentes. _Como configurar_ - Teste perguntas específicas sobre o material e verifique se o agente responde sem inventar detalhes ausentes. ## 8. Como manter _Como manter_ - Atualize materiais vencidos ou incorretos e elimine duplicidades contraditórias de forma controlada. Ao substituir um procedimento, confira se a versão antiga continua na base. Datas de validade ajudam a interromper o uso de conteúdo temporário. # Adicionar e manter a base de conhecimento do agente **Disponibilidade:** Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização. **Acesso de referência:** `/agent-runtime`. ## O que faz e quando usar Fornece conteúdo consultável pelo agente: políticas, produtos, procedimentos e respostas frequentes. Conhecimento é a referência factual; instruções definem como o agente deve se comportar. ## Como configurar 1. Abra o agente e a área **Conhecimento / Base de conhecimento**. 2. Escolha **Arquivo**, **Site** ou **Texto**. 3. Envie um formato aceito ou informe a URL/texto e o título. Confira o limite de arquivo indicado na tela. 4. Para promoções, preços temporários ou editais, defina uma **Validade**. 5. Clique em **Adicionar** e aguarde o processamento. 6. Confirme o estado **Pronto** e a existência de blocos indexados. “Conteúdo adicionado” significa início de processamento, não disponibilidade imediata. 7. Teste perguntas específicas sobre o material e verifique se o agente responde sem inventar detalhes ausentes. ## Como manter Atualize materiais vencidos ou incorretos e elimine duplicidades contraditórias de forma controlada. Ao substituir um procedimento, confira se a versão antiga continua na base. Datas de validade ajudam a interromper o uso de conteúdo temporário. ## Resultado esperado O conteúdo está pronto e o agente consegue responder às perguntas de teste usando essa informação. ## Dúvidas frequentes **O arquivo aparece, mas o agente não sabe responder.** Confira status, blocos indexados, validade e se o conteúdo foi adicionado ao agente certo. **Aparece “nenhum bloco indexável”.** Verifique se o arquivo contém texto selecionável. Uma captura ou PDF escaneado pode não oferecer texto utilizável; forneça também uma versão textual. **Processamento falhou ou ficou parado.** Consulte o erro do item. Reenvie uma versão legível/corrigida conforme a orientação, sem criar várias cópias simultâneas. **Posso carregar os artigos desta base?** Use os arquivos destinados à ingestão e mantenha as instruções de acesso/limites junto de cada assunto. Não carregue os relatórios técnicos internos como resposta ao cliente. ## Limitações Indexação não garante que toda resposta será correta. Valide perguntas, casos sem informação e encaminhamento ao suporte antes de liberar o agente para clientes. --- # Links de teste de agente e feedback de clientes > Guia em texto · ~2 min · Liberação por organização e permissão de teste de agentes > Fonte: https://ajuda.falecomigo.ai/guias/teste-publico-agente Cria um link para alguém experimentar um agente no navegador, sem login, em uma conversa simulada. Ajuda a validar respostas antes ou durante a implantação. ## 1. Abra a área de testes de agente disponível na sua conta. _Como configurar e utilizar_ - Abra a área de testes de agente disponível na sua conta. ## 2. Crie um link e selecione o agente. _Como configurar e utilizar_ - Crie um link e selecione o agente. ## 3. Dê um nome interno e configure a validade quando necessário. _Como configurar e utilizar_ - Dê um nome interno e configure a validade quando necessário. ## 4. Escolha o alvo do teste: rascunho atual ou uma versão publicada _Como configurar e utilizar_ - Escolha o alvo do teste: rascunho atual ou uma versão publicada. Uma versão publicada selecionada pode ficar fixa, mesmo após outras edições do agente. ## 5. Copie o link e envie ao participante por um canal apropriado. _Como configurar e utilizar_ - Copie o link e envie ao participante por um canal apropriado. ## 6. Peça para testar perguntas reais e finalizar com avaliação. _Como configurar e utilizar_ - Peça para testar perguntas reais e finalizar com avaliação. ## 7. Abra Feedbacks/Avaliações para revisar conversa, comentário, resposta avaliada e triagem. _Como configurar e utilizar_ - Abra Feedbacks/Avaliações para revisar conversa, comentário, resposta avaliada e triagem. ## 8. Registre notas internas ou encaminhe uma sugestão à Curadoria quando pertinente. _Como configurar e utilizar_ - Registre notas internas ou encaminhe uma sugestão à Curadoria quando pertinente. # Links de teste de agente e feedback de clientes **Disponibilidade:** Liberação por organização e permissão de teste de agentes. **Acesso de referência:** `/agent-runtime/teste-agentes`. ## O que faz e quando usar Cria um link para alguém experimentar um agente no navegador, sem login, em uma conversa simulada. Ajuda a validar respostas antes ou durante a implantação. ## Pré-requisitos O recurso de teste por link precisa estar liberado para a organização e o usuário precisa de acesso. Nem todo agente é elegível para esse teste. ## Como configurar e utilizar 1. Abra a área de testes de agente disponível na sua conta. 2. Crie um link e selecione o agente. 3. Dê um nome interno e configure a validade quando necessário. 4. Escolha o alvo do teste: rascunho atual ou uma versão publicada. Uma versão publicada selecionada pode ficar fixa, mesmo após outras edições do agente. 5. Copie o link e envie ao participante por um canal apropriado. 6. Peça para testar perguntas reais e finalizar com avaliação. 7. Abra **Feedbacks/Avaliações** para revisar conversa, comentário, resposta avaliada e triagem. 8. Registre notas internas ou encaminhe uma sugestão à Curadoria quando pertinente. ## Resultado esperado O participante abre o link, conversa com o agente e a avaliação fica disponível para análise da equipe. ## Dúvidas frequentes **O teste não acompanha minha edição.** Confira se o link aponta para rascunho ou versão publicada fixa. **Revogar apaga os feedbacks?** A interface informa que o link deixa de funcionar e não pode ser reativado, mas as avaliações recebidas permanecem. **Não aparece a área de teste.** Verifique liberação e permissão. Não tente obter acesso usando uma rota administrativa. ## Limitações Teste simulado e atendimento real são contextos diferentes. Ferramentas, canais e integrações ainda precisam de validação própria. Quem recebe um link público pode acessá-lo enquanto estiver válido; compartilhe apenas com os participantes desejados. --- # Curadoria e melhoria das respostas da IA > Guia em texto · ~1 min · Permissão CURATION_REVIEW > Fonte: https://ajuda.falecomigo.ai/guias/curadoria Reúne sugestões de melhoria e avaliações dos testes para que a equipe ajuste o comportamento dos agentes com base em casos concretos. ## 1. Abra Hub de Agentes > Curadoria. _Como utilizar_ - Abra Hub de Agentes > Curadoria. ## 2. Consulte Resumo, Sugestões de melhoria e Avaliações recentes. _Como utilizar_ - Consulte Resumo, Sugestões de melhoria e Avaliações recentes. ## 3. Filtre o contexto e abra a conversa/resposta avaliada. _Como utilizar_ - Filtre o contexto e abra a conversa/resposta avaliada. ## 4. Descreva objetivamente o que o agente deveria ter feito, usando a evidência disponível. _Como utilizar_ - Descreva objetivamente o que o agente deveria ter feito, usando a evidência disponível. ## 5. Nas conversas ou testes, use a ação de enviar para Curadoria quando apropriado, selecionando o trecho relevante e preenchendo o comportamento esperado. _Como utilizar_ - Nas conversas ou testes, use a ação de enviar para Curadoria quando apropriado, selecionando o trecho relevante e preenchendo o comportamento esperado. ## 6. Faça a revisão e o ajuste oferecido no fluxo; teste novamente antes de publicar alterações no agente. _Como utilizar_ - Faça a revisão e o ajuste oferecido no fluxo; teste novamente antes de publicar alterações no agente. # Curadoria e melhoria das respostas da IA **Disponibilidade:** Permissão CURATION_REVIEW. **Acesso de referência:** `/curation`. ## O que faz e quando usar Reúne sugestões de melhoria e avaliações dos testes para que a equipe ajuste o comportamento dos agentes com base em casos concretos. ## Pré-requisitos O usuário precisa da permissão de revisão da Curadoria. Para treinar a partir de uma conversa, é necessário haver um agente associado ao contexto. ## Como utilizar 1. Abra **Hub de Agentes > Curadoria**. 2. Consulte **Resumo**, **Sugestões de melhoria** e **Avaliações recentes**. 3. Filtre o contexto e abra a conversa/resposta avaliada. 4. Descreva objetivamente o que o agente deveria ter feito, usando a evidência disponível. 5. Nas conversas ou testes, use a ação de enviar para Curadoria quando apropriado, selecionando o trecho relevante e preenchendo o comportamento esperado. 6. Faça a revisão e o ajuste oferecido no fluxo; teste novamente antes de publicar alterações no agente. ## Resultado esperado A sugestão possui contexto e orientação verificável, permitindo revisar o agente e reproduzir o caso no teste. ## Dúvidas frequentes **Um feedback positivo também ajuda?** Sim. Pode registrar um comportamento que deve ser preservado durante os ajustes. **Enviar para Curadoria muda a IA na hora?** Não presuma isso. A sugestão entra num processo de análise; confirme o ajuste aplicado e a versão publicada. **Por que recebo acesso negado?** A Curadoria da organização exige permissão específica. O administrador deve conferir seu perfil. ## Limitações Não inclua segredos ou informações de outra organização numa sugestão. A área administrativa de todas as organizações não é o caminho de uso do cliente. --- # Follow-up por regras e follow-up com IA > Guia em texto · ~2 min · Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização > Fonte: https://ajuda.falecomigo.ai/guias/follow-up Retoma contatos elegíveis após um intervalo. A tela distingue Regras (legado), seu Histórico e FUP com IA, quando provisionado. ## 1. Abra Hub de Agentes > Follow-up e a aba FUP com IA. _Como configurar o FUP com IA_ - Abra Hub de Agentes > Follow-up e a aba FUP com IA. ## 2. Confira se existe um agente de FUP provisionado _Como configurar o FUP com IA_ - Confira se existe um agente de FUP provisionado. Se não houver, solicite habilitação ao suporte. ## 3. Defina o objetivo e os gatilhos: status e/ou etiquetas que iniciam a cadeia. _Como configurar o FUP com IA_ - Defina o objetivo e os gatilhos: status e/ou etiquetas que iniciam a cadeia. ## 4. Escolha integrações/departamentos aplicáveis e confira o horário comercial. _Como configurar o FUP com IA_ - Escolha integrações/departamentos aplicáveis e confira o horário comercial. ## 5. Configure a Cadência em horas ou dias _Como configurar o FUP com IA_ - Configure a Cadência em horas ou dias. Adicione ao menos um passo. ## 6. Libere os templates que o agente pode usar _Como configurar o FUP com IA_ - Libere os templates que o agente pode usar. Ao fixar um modelo num passo, confira aprovação, compatibilidade e variáveis suportadas. ## 7. Defina quais status de lead/oportunidade e etiquetas a IA pode alterar. _Como configurar o FUP com IA_ - Defina quais status de lead/oportunidade e etiquetas a IA pode alterar. ## 8. Salve/ative conforme os controles e acompanhe Atividade, Histórico e Agendados do FUP com IA. _Como configurar o FUP com IA_ - Salve/ative conforme os controles e acompanhe Atividade, Histórico e Agendados do FUP com IA. ## 9. Como usar regras antigas _Como usar regras antigas_ - Na aba Regras (legado), revise critérios, tempo, mensagem e ativação. Consulte o Histórico correspondente. Não use o histórico legado para concluir que o FUP com IA não executou. # Follow-up por regras e follow-up com IA **Disponibilidade:** Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização. **Acesso de referência:** `/follow-up`. ## O que faz e quando usar Retoma contatos elegíveis após um intervalo. A tela distingue **Regras (legado)**, seu **Histórico** e **FUP com IA**, quando provisionado. ## Como configurar o FUP com IA 1. Abra **Hub de Agentes > Follow-up** e a aba **FUP com IA**. 2. Confira se existe um agente de FUP provisionado. Se não houver, solicite habilitação ao suporte. 3. Defina o objetivo e os gatilhos: status e/ou etiquetas que iniciam a cadeia. 4. Escolha integrações/departamentos aplicáveis e confira o horário comercial. 5. Configure a **Cadência** em horas ou dias. Adicione ao menos um passo. 6. Libere os templates que o agente pode usar. Ao fixar um modelo num passo, confira aprovação, compatibilidade e variáveis suportadas. 7. Defina quais status de lead/oportunidade e etiquetas a IA pode alterar. 8. Salve/ative conforme os controles e acompanhe **Atividade**, **Histórico** e **Agendados** do FUP com IA. ## Regras importantes Entrar num status configurado pode reiniciar a contagem; sair de todos os status elegíveis encerra a cadeia. Sem status selecionados, a elegibilidade pode vir das colunas do Kanban; em configurações com vários agentes, a tela exige escolher os status de cada agente. Não selecionar permissões de status/etiquetas não significa desligar o FUP: o agente pode continuar enviando mensagens, criando tarefas e notas conforme a configuração. ## Como usar regras antigas Na aba **Regras (legado)**, revise critérios, tempo, mensagem e ativação. Consulte o **Histórico** correspondente. Não use o histórico legado para concluir que o FUP com IA não executou. ## Resultado esperado O contato elegível entra na programação e a atividade informa o envio, o agendamento ou a razão de não execução. ## Dúvidas frequentes **Não está enviando.** Confira agente provisionado, status elegíveis, cadência, templates liberados, variáveis, horários e estado do canal. **A IA escreve qualquer mensagem fora da janela do WhatsApp?** Não. Quando o canal exigir template aprovado, o FUP precisa de um modelo elegível; a escolha por IA não elimina essa exigência. ## Limitações O FUP não deve ser confundido com um agendamento individual. Revise sobreposição com campanhas e outras automações para evitar abordagens repetidas. --- # Fale Builder: fluxos por evento e ações > Guia com voz · 8 passos · ~2 min · Fale Builder habilitado globalmente e na organização > Fonte: https://ajuda.falecomigo.ai/guias/fale-builder Monta fluxos que começam por um evento e executam ações, condições e esperas. Use para coordenar atendimento, CRM e serviços externos sem repetir passos manualmente. ## 1. Abra Fale Builder > Fluxos e crie um fluxo. _Passo a passo_ - Abra Fale Builder > Fluxos e crie um fluxo. ## 2. Como criar e ativar — etapa 2 _Passo a passo_ - Escolha o gatilho oferecido pelo catálogo: mensagem, comentário, mudança de status, evento comercial, pagamento, loja ou webhook, conforme disponível. ## 3. Defina nome e condições de entrada para restringir quem participa. _Passo a passo_ - Defina nome e condições de entrada para restringir quem participa. ## 4. No editor, conecte os passos _Passo a passo_ - No editor, conecte os passos. Configure condições E/OU, esperas e ações como enviar template, atualizar lead, criar oportunidade, transferir ou chamar um serviço externo. ## 5. Preencha os campos de cada ação e as variáveis de contexto _Passo a passo_ - Preencha os campos de cada ação e as variáveis de contexto. Se uma conexão aparecer ausente/inativa, configure-a antes de ativar. ## 6. Corrija os problemas apontados: entrada, caminhos incompletos, nós sem ligação ou ciclos inválidos. _Passo a passo_ - Corrija os problemas apontados: entrada, caminhos incompletos, nós sem ligação ou ciclos inválidos. ## 7. Salve e publique/ative a versão _Passo a passo_ - Salve e publique/ative a versão. Um rascunho não pode ser ligado como se já estivesse publicado. ## 8. Faça um teste controlado e consulte a execução e a trilha de cada passo. _Passo a passo_ - Faça um teste controlado e consulte a execução e a trilha de cada passo. # Fale Builder: fluxos por evento e ações **Disponibilidade:** Fale Builder habilitado globalmente e na organização. **Acesso de referência:** `/send/flow-builder`. ## O que faz e quando usar Monta fluxos que começam por um evento e executam ações, condições e esperas. Use para coordenar atendimento, CRM e serviços externos sem repetir passos manualmente. ## Pré-requisitos O Fale Builder precisa estar habilitado para a plataforma e para a organização. Conexões e ações dependem dos serviços que a conta possui. ## Como criar e ativar 1. Abra **Fale Builder > Fluxos** e crie um fluxo. 2. Escolha o gatilho oferecido pelo catálogo: mensagem, comentário, mudança de status, evento comercial, pagamento, loja ou webhook, conforme disponível. 3. Defina nome e condições de entrada para restringir quem participa. 4. No editor, conecte os passos. Configure condições **E/OU**, esperas e ações como enviar template, atualizar lead, criar oportunidade, transferir ou chamar um serviço externo. 5. Preencha os campos de cada ação e as variáveis de contexto. Se uma conexão aparecer ausente/inativa, configure-a antes de ativar. 6. Corrija os problemas apontados: entrada, caminhos incompletos, nós sem ligação ou ciclos inválidos. 7. Salve e publique/ative a versão. Um rascunho não pode ser ligado como se já estivesse publicado. 8. Faça um teste controlado e consulte a execução e a trilha de cada passo. ## Como acompanhar e pausar A área de execuções informa entrada, condição escolhida, espera, ação e erro. Use pausa/desativação para controlar novas entradas conforme a função. Ao **Arquivar**, a interface informa que o fluxo deixa a lista ativa e para de reagir a novos eventos, enquanto quem já está em execução termina o caminho. ## Resultado esperado Um evento elegível inicia a execução e a trilha confirma as ações realizadas ou o motivo da interrupção. ## Dúvidas frequentes **Não vejo o Builder.** Verifique a habilitação da organização. **Automações/Jornadas me levaram ao Builder.** Quando habilitado, o hub reúne esses caminhos e oferece a aba **Legado** para os itens antigos. **O catálogo de conexões substitui Integrações?** Não. Reconexão de canais e configurações completas continuam em Integrações/Conexões. ## Limitações Uma ação disponível no catálogo ainda pode exigir credenciais, dados do contato e permissões. Não ative um gatilho amplo sem revisar possíveis repetições. --- # Classificador IA, qualificação e temperatura do lead > Guia em texto · ~2 min · Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização > Fonte: https://ajuda.falecomigo.ai/guias/classificador-ia Analisa o contexto comercial e sugere próximos passos. Pode classificar perfil ideal, qualificação e etiquetas conforme as decisões autorizadas; outras recomendações podem virar tarefas para o dono do lead. ## 1. Abra Minha Organização > Classificador IA, quando disponível. _Como configurar_ - Abra Minha Organização > Classificador IA, quando disponível. ## 2. Descreva o perfil de cliente ideal: características relevantes para o seu negócio. _Como configurar_ - Descreva o perfil de cliente ideal: características relevantes para o seu negócio. ## 3. Defina o que significa um lead qualificado e revise a configuração de qualificação usada pela operação. _Como configurar_ - Defina o que significa um lead qualificado e revise a configuração de qualificação usada pela operação. ## 4. Escolha quais decisões o classificador pode tomar: perfil, etiquetas e recomendações oferecidas. _Como configurar_ - Escolha quais decisões o classificador pode tomar: perfil, etiquetas e recomendações oferecidas. ## 5. Marque apenas as etiquetas permitidas. _Como configurar_ - Marque apenas as etiquetas permitidas. ## 6. Ajuste critérios de reativação e temperatura quando apresentados. _Como configurar_ - Ajuste critérios de reativação e temperatura quando apresentados. ## 7. Para marcações de contato, configure nomes/opções e revise o limite exibido. _Como configurar_ - Para marcações de contato, configure nomes/opções e revise o limite exibido. ## 8. Salve e confira a análise de casos reais conhecidos antes de usar a classificação para decisões comerciais. _Como configurar_ - Salve e confira a análise de casos reais conhecidos antes de usar a classificação para decisões comerciais. ## 9. Como utilizar _Como utilizar_ - Consulte as marcações e tarefas na ficha do lead. Uma tarefa sugerindo avançar de etapa ou ligar não comprova que a etapa mudou ou que a ligação ocorreu. Correções manuais de marcações podem ser preservadas até devolver o controle à IA. # Classificador IA, qualificação e temperatura do lead **Disponibilidade:** Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização. **Acesso de referência:** `/organization`. ## O que faz e quando usar Analisa o contexto comercial e sugere próximos passos. Pode classificar perfil ideal, qualificação e etiquetas conforme as decisões autorizadas; outras recomendações podem virar tarefas para o dono do lead. ## Como configurar 1. Abra **Minha Organização > Classificador IA**, quando disponível. 2. Descreva o perfil de cliente ideal: características relevantes para o seu negócio. 3. Defina o que significa um lead qualificado e revise a configuração de qualificação usada pela operação. 4. Escolha quais decisões o classificador pode tomar: perfil, etiquetas e recomendações oferecidas. 5. Marque apenas as etiquetas permitidas. 6. Ajuste critérios de reativação e temperatura quando apresentados. 7. Para marcações de contato, configure nomes/opções e revise o limite exibido. 8. Salve e confira a análise de casos reais conhecidos antes de usar a classificação para decisões comerciais. ## Como utilizar Consulte as marcações e tarefas na ficha do lead. Uma tarefa sugerindo avançar de etapa ou ligar não comprova que a etapa mudou ou que a ligação ocorreu. Correções manuais de marcações podem ser preservadas até devolver o controle à IA. ## Resultado esperado A análise produz classificações coerentes com os critérios e encaminha os próximos passos ao responsável. ## Dúvidas frequentes **Mudei a regra: toda a base será reanalisada?** A configuração de marcações informa que alterar definições invalida resultados anteriores, mas não faz reanálise automática de toda a base. **A temperatura mudou sem editar o critério.** Além dos critérios comerciais, o tempo sem resposta pode afetar a classificação conforme a configuração atual. **Posso deixar a IA usar qualquer tag?** A seleção limita as etiquetas permitidas; mantenha uma lista apropriada ao processo. ## Limitações Disponibilidade depende de liberação/configuração. Classificação não é garantia de compra nem substitui a avaliação do vendedor. --- # Conectar assistentes externos por MCP e usar APIs > Guia em texto · ~1 min · Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização > Fonte: https://ajuda.falecomigo.ai/guias/mcp-api O MCP permite que um assistente compatível consulte os dados/relatórios disponibilizados da operação. APIs atendem integrações programáticas específicas, como a gestão de links curtos. ## 1. Abra Configurações > MCP com o acesso necessário. _Como configurar MCP_ - Abra Configurações > MCP com o acesso necessário. ## 2. Confira o endereço e o exemplo de configuração fornecidos pela tela. _Como configurar MCP_ - Confira o endereço e o exemplo de configuração fornecidos pela tela. ## 3. Gere um token para o uso autorizado _Como configurar MCP_ - Gere um token para o uso autorizado. O fluxo descreve um token somente de leitura, exibido uma única vez. ## 4. Copie e guarde o segredo no local seguro da sua integração. _Como configurar MCP_ - Copie e guarde o segredo no local seguro da sua integração. ## 5. Configure o cliente MCP com o endereço e token, substituindo o campo do exemplo. _Como configurar MCP_ - Configure o cliente MCP com o endereço e token, substituindo o campo do exemplo. ## 6. Conecte e confira as ferramentas/relatórios expostos _Como configurar MCP_ - Conecte e confira as ferramentas/relatórios expostos. Faça uma consulta de teste sem alterar dados. ## 7. Como usar APIs _Como usar APIs_ - Para links curtos, abra Utilitários > API e consulte a documentação oferecida. Para outras APIs, use a documentação e os tokens permitidos à organização. Configure o sistema externo com o escopo necessário e confira os resultados das requisições. # Conectar assistentes externos por MCP e usar APIs **Disponibilidade:** Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização. **Acesso de referência:** `/mcp`. ## O que faz e quando usar O MCP permite que um assistente compatível consulte os dados/relatórios disponibilizados da operação. APIs atendem integrações programáticas específicas, como a gestão de links curtos. ## Como configurar MCP 1. Abra **Configurações > MCP** com o acesso necessário. 2. Confira o endereço e o exemplo de configuração fornecidos pela tela. 3. Gere um token para o uso autorizado. O fluxo descreve um token somente de leitura, exibido uma única vez. 4. Copie e guarde o segredo no local seguro da sua integração. 5. Configure o cliente MCP com o endereço e token, substituindo o campo do exemplo. 6. Conecte e confira as ferramentas/relatórios expostos. Faça uma consulta de teste sem alterar dados. ## Como usar APIs Para links curtos, abra **Utilitários > API** e consulte a documentação oferecida. Para outras APIs, use a documentação e os tokens permitidos à organização. Configure o sistema externo com o escopo necessário e confira os resultados das requisições. ## Resultado esperado O assistente externo consulta apenas os recursos autorizados no contexto correto da empresa. ## Dúvidas frequentes **O token apareceu uma vez e eu perdi.** Siga o fluxo de gestão/geração disponível; não espere que o suporte recupere um segredo que não é reexibido. **MCP deixa a IA alterar meu CRM?** O token deste fluxo é descrito como somente leitura. Não prometa ferramentas de escrita que não estão expostas. **Erro de acesso.** Confira endereço, token, organização e permissão. Não envie o valor do token no chat. ## Limitações Conectar um cliente MCP não concede acesso ilimitado. Não use exemplos de outra organização nem credenciais de administrador global. --- # Estúdio de IA: texto, imagens e especialistas personalizados > Guia em texto · ~1 min · Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização > Fonte: https://ajuda.falecomigo.ai/guias/estudio-ia Ajuda a equipe a produzir conteúdo e consultar assistentes internos. Pode oferecer geração de imagens, templates criativos, conversas de texto e agentes personalizados, conforme modelo/plano. ## 1. Abra Hub de Agentes > Estúdio de IA. _Como utilizar_ - Abra Hub de Agentes > Estúdio de IA. ## 2. Escolha um template/agente disponível ou Nova conversa. _Como utilizar_ - Escolha um template/agente disponível ou Nova conversa. ## 3. Descreva o resultado desejado _Como utilizar_ - Descreva o resultado desejado. Para imagem, escolha modelo/formato e anexe uma imagem base quando necessário. ## 4. Se quiser incluir logo, configure antes a Identidade da Marca. _Como utilizar_ - Se quiser incluir logo, configure antes a Identidade da Marca. ## 5. Confira créditos/custo apresentados e solicite a geração. _Como utilizar_ - Confira créditos/custo apresentados e solicite a geração. ## 6. Revise o resultado _Como utilizar_ - Revise o resultado. Use Baixar, Usar como base ou Recriar conforme o objetivo. ## 7. Consulte a Galeria para localizar imagens já geradas. _Como utilizar_ - Consulte a Galeria para localizar imagens já geradas. ## 8. Como criar especialista personalizado _Como criar especialista personalizado_ - Use Criar agente no Estúdio quando disponível. Defina nome, descrição, instruções, modelo e ferramentas de consulta necessárias. Salve antes de adicionar os arquivos de conhecimento e respeite os formatos/limites indicados nesse editor. # Estúdio de IA: texto, imagens e especialistas personalizados **Disponibilidade:** Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização. **Acesso de referência:** `/image-studio`. ## O que faz e quando usar Ajuda a equipe a produzir conteúdo e consultar assistentes internos. Pode oferecer geração de imagens, templates criativos, conversas de texto e agentes personalizados, conforme modelo/plano. ## Como utilizar 1. Abra **Hub de Agentes > Estúdio de IA**. 2. Escolha um template/agente disponível ou **Nova conversa**. 3. Descreva o resultado desejado. Para imagem, escolha modelo/formato e anexe uma imagem base quando necessário. 4. Se quiser incluir logo, configure antes a **Identidade da Marca**. 5. Confira créditos/custo apresentados e solicite a geração. 6. Revise o resultado. Use **Baixar**, **Usar como base** ou **Recriar** conforme o objetivo. 7. Consulte a **Galeria** para localizar imagens já geradas. ## Como criar especialista personalizado Use **Criar agente** no Estúdio quando disponível. Defina nome, descrição, instruções, modelo e ferramentas de consulta necessárias. Salve antes de adicionar os arquivos de conhecimento e respeite os formatos/limites indicados nesse editor. ## Resultado esperado O conteúdo aparece na conversa/galeria e pode ser revisado ou baixado. O especialista responde no contexto interno autorizado. ## Dúvidas frequentes **Meu modelo não aparece.** Confira plano, disponibilidade e eventual substituição informada pela interface. **Excluir a conversa apaga as imagens da galeria?** A confirmação distingue a conversa das imagens já geradas, que podem permanecer na galeria da organização. **Esse agente começa a atender meus clientes?** Não automaticamente. O agente conversacional e seu vínculo de canal são configurados no Hub de Agentes. ## Limitações Conteúdo gerado precisa de revisão factual e visual. O limite de conhecimento do Estúdio não deve ser confundido com o da base do agente conversacional. --- # Time de IA e ações propostas à equipe > Guia em texto · ~1 min · Recurso aiTeam habilitado na organização > Fonte: https://ajuda.falecomigo.ai/guias/time-ia Reúne especialistas internos para ajudar com CRM, campanhas, gestão e outros temas disponibilizados. A interface distingue especialistas ativos daqueles planejados; eles não são agentes que falam automaticamente com seus clientes. ## 1. Abra Time de IA quando o menu estiver liberado. _Como utilizar_ - Abra Time de IA quando o menu estiver liberado. ## 2. Escolha um especialista ativo e descreva o objetivo com contexto suficiente. _Como utilizar_ - Escolha um especialista ativo e descreva o objetivo com contexto suficiente. ## 3. Revise dados consultados e eventuais encaminhamentos para outro especialista. _Como utilizar_ - Revise dados consultados e eventuais encaminhamentos para outro especialista. ## 4. Se houver uma Ação proposta, confira objeto, alcance e efeito antes de Confirmar ou Recusar. _Como utilizar_ - Se houver uma Ação proposta, confira objeto, alcance e efeito antes de Confirmar ou Recusar. ## 5. Depois de confirmar, aguarde o estado Executada ou Falhou e confira o registro afetado. _Como utilizar_ - Depois de confirmar, aguarde o estado Executada ou Falhou e confira o registro afetado. ## 6. Revise o quadro O que o time sabe sobre você e gerencie as informações que devem permanecer. _Como utilizar_ - Revise o quadro O que o time sabe sobre você e gerencie as informações que devem permanecer. # Time de IA e ações propostas à equipe **Disponibilidade:** Recurso aiTeam habilitado na organização. **Acesso de referência:** `/ai-team`. ## O que faz e quando usar Reúne especialistas internos para ajudar com CRM, campanhas, gestão e outros temas disponibilizados. A interface distingue especialistas ativos daqueles planejados; eles não são agentes que falam automaticamente com seus clientes. ## Como utilizar 1. Abra **Time de IA** quando o menu estiver liberado. 2. Escolha um especialista ativo e descreva o objetivo com contexto suficiente. 3. Revise dados consultados e eventuais encaminhamentos para outro especialista. 4. Se houver uma **Ação proposta**, confira objeto, alcance e efeito antes de **Confirmar** ou **Recusar**. 5. Depois de confirmar, aguarde o estado **Executada** ou **Falhou** e confira o registro afetado. 6. Revise o quadro **O que o time sabe sobre você** e gerencie as informações que devem permanecer. ## Resultado esperado O usuário recebe uma análise ou proposta de ação e consegue distinguir proposta, execução e erro. ## Dúvidas frequentes **O especialista aparece como “Em breve”.** Não está necessariamente ativo; use apenas as personas liberadas. **Desfazer cancela tudo?** A interface avisa que desfazer pode restaurar o dado, mas não cancela automações/mensagens já disparadas. **A resposta mudou para modo econômico.** Confira o teto de uso e o aviso de créditos da conta. ## Limitações O recurso depende de habilitação da organização e saldo/limites aplicáveis. Não confirme uma ação sem entender se ela dispara automações. --- # Ferramentas, modelos e execuções dos agentes > Guia em texto · ~2 min · Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização > Fonte: https://ajuda.falecomigo.ai/guias/ferramentas-modelos-execucoes Ferramentas permitem que um agente acesse funções além de responder em texto. Modelos são os mecanismos de IA oferecidos à organização. Execuções ajudam a investigar como o agente processou uma solicitação e se houve falha de ferramenta. ## 1. Abra Agent Runtime > Ferramentas com a permissão necessária e escolha criar. _Como configurar uma ferramenta_ - Abra Agent Runtime > Ferramentas com a permissão necessária e escolha criar. ## 2. Preencha nome, identificador, descrição e categoria _Como configurar uma ferramenta_ - Preencha nome, identificador, descrição e categoria. A descrição deve explicar quando o agente deve usar a função. ## 3. Escolha o tipo de execução e preencha sua configuração _Como configurar uma ferramenta_ - Escolha o tipo de execução e preencha sua configuração. Para integrações externas, envolva o responsável técnico na definição do destino, parâmetros e credenciais. ## 4. Confira os parâmetros de entrada, inclusive os derivados das variáveis da configuração. _Como configurar uma ferramenta_ - Confira os parâmetros de entrada, inclusive os derivados das variáveis da configuração. ## 5. Revise e publique a ferramenta; depois associe-a ao agente no editor apropriado. _Como configurar uma ferramenta_ - Revise e publique a ferramenta; depois associe-a ao agente no editor apropriado. ## 6. Faça um teste controlado do agente e confira a execução e o efeito no sistema de destino. _Como configurar uma ferramenta_ - Faça um teste controlado do agente e confira a execução e o efeito no sistema de destino. ## 7. Como escolher um modelo _Como escolher um modelo_ - Abra Agent Runtime > Modelos para consultar e filtrar o catálogo por provedor. Use as opções expostas no editor do agente para selecionar o modelo. Disponibilidade, consumo e capacidades variam; não suponha que todo modelo do mercado esteja habilitado à sua conta. ## 8. Como acompanhar execuções _Como acompanhar execuções_ - Abra Agent Runtime > Execuções, selecione período/status e entre num registro. Confira entrada, resposta, estado, erros e chamadas de ferramentas que a tela disponibilizar. Para investigar, anote o horário e o identificador da execução, sem copiar dados sensíveis desnecessários. # Ferramentas, modelos e execuções dos agentes **Disponibilidade:** Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização. **Acesso de referência:** `/agent-runtime/tools`. ## O que faz e quando usar Ferramentas permitem que um agente acesse funções além de responder em texto. Modelos são os mecanismos de IA oferecidos à organização. Execuções ajudam a investigar como o agente processou uma solicitação e se houve falha de ferramenta. ## Como configurar uma ferramenta 1. Abra **Agent Runtime > Ferramentas** com a permissão necessária e escolha criar. 2. Preencha nome, identificador, descrição e categoria. A descrição deve explicar quando o agente deve usar a função. 3. Escolha o tipo de execução e preencha sua configuração. Para integrações externas, envolva o responsável técnico na definição do destino, parâmetros e credenciais. 4. Confira os parâmetros de entrada, inclusive os derivados das variáveis da configuração. 5. Revise e publique a ferramenta; depois associe-a ao agente no editor apropriado. 6. Faça um teste controlado do agente e confira a execução e o efeito no sistema de destino. ## Como escolher um modelo Abra **Agent Runtime > Modelos** para consultar e filtrar o catálogo por provedor. Use as opções expostas no editor do agente para selecionar o modelo. Disponibilidade, consumo e capacidades variam; não suponha que todo modelo do mercado esteja habilitado à sua conta. ## Como acompanhar execuções Abra **Agent Runtime > Execuções**, selecione período/status e entre num registro. Confira entrada, resposta, estado, erros e chamadas de ferramentas que a tela disponibilizar. Para investigar, anote o horário e o identificador da execução, sem copiar dados sensíveis desnecessários. ## Resultado esperado O agente usa a ferramenta no caso previsto e o histórico permite conferir seu resultado. Uma resposta textual bem-sucedida não comprova que uma ação externa foi concluída. ## Dúvidas frequentes **O teste no assistente de criação deu sucesso. A integração está validada?** Não necessariamente. Na versão analisada, essa prévia verifica a entrada em JSON e apresenta um retorno demonstrativo. Confirme a integração por uma execução real controlada após configurar o agente. **Posso cadastrar uma ferramenta e ela começar a ser usada por todos os agentes?** Não presuma isso. Confira a associação e as permissões no agente específico. ## Limitações Ferramentas podem produzir efeitos externos. Um teste real deve usar dados e ações apropriados ao ambiente. Histórico técnico não deve ser reproduzido integralmente numa resposta pública ao cliente. --- # Criar campanhas e acompanhar disparos > Guia com voz · 7 passos · ~2 min · Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização > Fonte: https://ajuda.falecomigo.ai/guias/campanhas Envia mensagens a um público e acompanha o resultado por contato. Use para comunicação planejada com uma base; para um retorno individual, use o agendamento da conversa. ## 1. Abra Disparos e Nova Campanha. _Passo a passo_ - Abra Disparos e Nova Campanha. ## 2. Monte o público a partir da fonte oferecida: arquivo, contatos, lista ou público salvo. _Passo a passo_ - Monte o público a partir da fonte oferecida: arquivo, contatos, lista ou público salvo. ## 3. Mapeie telefone/e-mail e, quando houver, colunas de variáveis, disparador e responsável. _Passo a passo_ - Mapeie telefone/e-mail e, quando houver, colunas de variáveis, disparador e responsável. ## 4. Escolha os canais e números disponíveis _Passo a passo_ - Escolha os canais e números disponíveis. Campos da planilha determinam quais canais podem ser usados. ## 5. Selecione o template e preencha todas as variáveis; confira a prévia com dados reais da amostra. _Passo a passo_ - Selecione o template e preencha todas as variáveis; confira a prévia com dados reais da amostra. ## 6. Configure envio imediato ou agendamento e as opções de atendimento após a resposta. _Passo a passo_ - Configure envio imediato ou agendamento e as opções de atendimento após a resposta. ## 7. Revise público carregado, quantidade, canais, mensagem e horário _Passo a passo_ - Revise público carregado, quantidade, canais, mensagem e horário. Confirme somente quando estiver correto. # Criar campanhas e acompanhar disparos **Disponibilidade:** Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização. **Acesso de referência:** `/send`. ## O que faz e quando usar Envia mensagens a um público e acompanha o resultado por contato. Use para comunicação planejada com uma base; para um retorno individual, use o agendamento da conversa. ## Pré-requisitos Tenha canal habilitado, público com dados válidos, template compatível e acesso a disparos. Confira créditos/limites quando a tela solicitar. O contato deve ser elegível segundo opt-out, travas e regras da organização. ## Como configurar uma campanha 1. Abra **Disparos** e **Nova Campanha**. 2. Monte o público a partir da fonte oferecida: arquivo, contatos, lista ou público salvo. 3. Mapeie telefone/e-mail e, quando houver, colunas de variáveis, disparador e responsável. 4. Escolha os canais e números disponíveis. Campos da planilha determinam quais canais podem ser usados. 5. Selecione o template e preencha todas as variáveis; confira a prévia com dados reais da amostra. 6. Configure envio imediato ou agendamento e as opções de atendimento após a resposta. 7. Revise público carregado, quantidade, canais, mensagem e horário. Confirme somente quando estiver correto. ## Como acompanhar Abra a campanha e consulte envios, entregas, respostas e falhas conforme os dados disponíveis. **Cancelar campanha** cancela pendências; não recolhe mensagens já enviadas. **Reenviar erros** e **Reenviar para quem não respondeu** geram novos envios e precisam de revisão de público/template. ## Resultado esperado A campanha é criada e os contatos avançam pelos estados do processamento. A confirmação de criação não equivale a entrega de todas as mensagens. ## Dúvidas frequentes **Enviei para menos contatos que o esperado.** Confira quantidade efetivamente carregada, dados inválidos, opt-out, trava de disparo, canal disponível e exclusões mostradas. **A mensagem saiu, mas não há leitura.** Nem todo canal/contato fornece confirmação. Ausência de recibo não comprova que a pessoa não leu. **Posso repetir uma campanha inteira para corrigir uma falha?** Primeiro confira os resultados. Prefira a ação direcionada ao conjunto necessário para não duplicar envios já concluídos. ## Limitações A disponibilidade de um canal na campanha depende da conta e do público. Regras do provedor e bloqueios da organização continuam válidos. ## Referência visual ![Nova campanha: escolha a origem da audiência antes de configurar canal e mensagem.](https://s3.us-east-005.backblazeb2.com/falecomigoai-public/nobel-clinic-3e71cbb5/help-center-media/83c59f58-221e-4743-b192-8c9399801411.jpg) Captura de material existente, revisada em 08/10/2026. A aparência e as opções podem variar conforme versão e permissões. Nova campanha: escolha a origem da audiência antes de configurar canal e mensagem. --- # Distribuição por número, carteira e responsável da planilha > Guia com voz · 6 passos · ~2 min · Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização > Fonte: https://ajuda.falecomigo.ai/guias/distribuicao-de-disparos Define por qual número cada mensagem sai e quem assume a conversa. Serve para operações com vários vendedores, carteiras ou departamentos. ## 1. Revise o público e as variáveis _Passo a passo_ - Em Nova Campanha, carregue o público e revise os dados. Mapeie telefone ou e-mail e as colunas de variáveis usadas pelo template. ## 2. Escolha a distribuição _Passo a passo_ - Escolha o número de envio ou um modo de distribuição disponível. No modo carteirizado, confira se o dono do lead possui WhatsApp conectado. No modo definido pela planilha, confira as colunas do disparador e do responsável. ## 3. Defina quem assume a conversa _Passo a passo_ - Revise as opções de atendimento após a resposta. Escolha fila, atribuição direta ou IA conforme o fluxo oferecido pela campanha. Para atribuir por planilha, habilite Envio direto para o atendente e selecione Definido pela planilha. ## 4. Decida se o dono do lead deve mudar _Passo a passo_ - Se também quiser alterar o proprietário do lead, marque Também tornar o responsável dono do lead. Atribuir uma conversa e mudar o dono do lead são configurações diferentes. ## 5. Confira template, horário e elegibilidade _Passo a passo_ - Preencha todas as variáveis do template e confira a prévia. Revise o agendamento, os canais disponíveis, o opt-out e as travas de disparo. ## 6. Revise antes de confirmar _Passo a passo_ - Confira o público efetivamente carregado, a mensagem, os números e os responsáveis. Revise os contatos sem correspondência. Confirme o envio somente quando a configuração estiver correta. # Distribuição por número, carteira e responsável da planilha **Disponibilidade:** Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização. **Acesso de referência:** `/send/campaign-v2`. ## O que faz e quando usar Define por qual número cada mensagem sai e quem assume a conversa. Serve para operações com vários vendedores, carteiras ou departamentos. ## Como escolher a distribuição - **Número escolhido:** utiliza a integração selecionada. - **Balanceamento inteligente:** distribui entre os números conectados elegíveis. - **Carteirizado:** usa o número do atendente dono do lead. Sem dono com WhatsApp conectado, o contato não é disparado nesse modo. - **Definido pela planilha:** utiliza as colunas configuradas para disparador/responsável conforme o assistente. ## Como configurar responsável por linha 1. Importe a planilha em **Nova Campanha**. 2. Mapeie **Coluna do responsável** e revise se os valores identificam usuários válidos. 3. Se quiser atribuir a conversa, habilite **Envio direto para o atendente** e escolha **Definido pela planilha**. 4. Se também quiser mudar o dono do lead, marque explicitamente **Também tornar o responsável dono do lead**. 5. Confira a prévia e os casos sem correspondência antes de confirmar o envio. ## Como definir o atendimento após a resposta Escolha entre o fluxo de fila, atribuição direta/atendimento manual ou IA oferecido pela campanha. Uma conversa atribuída a humano e uma conversa disponível ao robô têm comportamentos diferentes. ## Resultado esperado O envio usa a integração planejada, a conversa fica no destino escolhido e o dono do lead só muda quando essa opção foi solicitada. ## Dúvidas frequentes **A coluna do responsável não mudou o dono do lead.** A atribuição da conversa e a propriedade do lead são opções separadas. **Carteirizado deixou contatos de fora.** Confira dono do lead e WhatsApp conectado desse responsável. **Balancear ignora número desconectado?** O assistente e a disponibilidade dos canais determinam os números elegíveis. Confira a lista efetiva antes do envio. ## Limitações Não prometa distribuição uniforme nem substituição automática de qualquer número indisponível. Siga o modo selecionado e o resultado por contato. --- # Públicos salvos, segmentação e busca de contatos por IA > Guia em texto · ~2 min · Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização > Fonte: https://ajuda.falecomigo.ai/guias/publicos-e-busca-ia Cria seleções reutilizáveis da base por critérios comerciais e sinais de interação. A busca por IA ajuda a transformar uma descrição, como “leads em negociação sem retorno”, em filtros revisáveis. ## 1. Abra Disparos > Públicos. _Como configurar um público_ - Abra Disparos > Públicos. ## 2. Crie um público, informe nome e os critérios desejados. _Como configurar um público_ - Crie um público, informe nome e os critérios desejados. ## 3. Combine condições dentro dos grupos e escolha E/OU entre grupos conforme a intenção. _Como configurar um público_ - Combine condições dentro dos grupos e escolha E/OU entre grupos conforme a intenção. ## 4. Revise a prévia e confira contatos que entram e ficam de fora. _Como configurar um público_ - Revise a prévia e confira contatos que entram e ficam de fora. ## 5. Salve _Como configurar um público_ - Salve. Quando usar numa campanha, carregue e revise novamente o público. ## 6. Como buscar por IA _Como buscar por IA_ - Abra Buscar contatos por IA, descreva o público e execute a busca. Confira os filtros que a plataforma entendeu, incluindo exclusões, status, tags, origem, responsável, datas e campos do lead. Ajuste-os antes de selecionar contatos ou salvar como público. # Públicos salvos, segmentação e busca de contatos por IA **Disponibilidade:** Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização. **Acesso de referência:** `/send/audiences`. ## O que faz e quando usar Cria seleções reutilizáveis da base por critérios comerciais e sinais de interação. A busca por IA ajuda a transformar uma descrição, como “leads em negociação sem retorno”, em filtros revisáveis. ## Como configurar um público 1. Abra **Disparos > Públicos**. 2. Crie um público, informe nome e os critérios desejados. 3. Combine condições dentro dos grupos e escolha **E/OU** entre grupos conforme a intenção. 4. Revise a prévia e confira contatos que entram e ficam de fora. 5. Salve. Quando usar numa campanha, carregue e revise novamente o público. ## Como buscar por IA Abra **Buscar contatos por IA**, descreva o público e execute a busca. Confira os filtros que a plataforma entendeu, incluindo exclusões, status, tags, origem, responsável, datas e campos do lead. Ajuste-os antes de selecionar contatos ou salvar como público. ## Público dinâmico e campanha O público salvo é recalculado quando seus critérios são consultados, respeitando o acesso do usuário. Uma campanha usa os contatos carregados naquele momento; ela não acompanha automaticamente futuras mudanças do público. Se a tela avisar que somente parte da base foi carregada, esse é o conjunto disponível para a campanha. ## Resultado esperado O público salvo reproduz os critérios desejados e a campanha mostra exatamente o conjunto revisado. ## Dúvidas frequentes **Por que a quantidade mudou?** Dados, critérios, permissões e interações podem mudar entre consultas. **“Sem leitura” significa que a pessoa não leu?** Não. O filtro usa recibos existentes; a ausência de recibo não prova ausência de leitura. **Posso sincronizar com a Meta?** Quando oferecido, vincule a conta/público, habilite a sincronização e salve. Excluir o segmento local não apaga automaticamente campanhas ou públicos já criados na Meta. ## Limitações Sinais são baseados no histórico disponível. Total de pedidos pode incluir status não pagos; não trate esse número como faturamento confirmado. --- # Buscar novos leads e enriquecer dados > Guia em texto · ~2 min · Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização > Fonte: https://ajuda.falecomigo.ai/guias/prospeccao-enriquecimento Localiza potenciais clientes em fontes externas e complementa informações de contatos. É diferente de buscar, por IA, os contatos que já estão no CRM. ## 1. Abra Conexões, escolha o provedor e conecte a conta com os campos solicitados. _Como configurar e pesquisar_ - Abra Conexões, escolha o provedor e conecte a conta com os campos solicitados. ## 2. Em Disparos, abra a busca de leads pelo provedor desejado. _Como configurar e pesquisar_ - Em Disparos, abra a busca de leads pelo provedor desejado. ## 3. Selecione a conta e preencha os filtros específicos mostrados: critérios de empresa, pessoa, localização ou atividade, conforme a fonte. _Como configurar e pesquisar_ - Selecione a conta e preencha os filtros específicos mostrados: critérios de empresa, pessoa, localização ou atividade, conforme a fonte. ## 4. Execute a busca e examine os resultados _Como configurar e pesquisar_ - Execute a busca e examine os resultados. Não confunda resultado encontrado com contato completo e válido para envio. ## 5. Use as ações de obter/atualizar dados disponíveis, confira custos/limites apresentados e selecione os registros que pretende aproveitar. _Como configurar e pesquisar_ - Use as ações de obter/atualizar dados disponíveis, confira custos/limites apresentados e selecione os registros que pretende aproveitar. ## 6. Revise telefone, e-mail, origem e público antes de preparar uma campanha. _Como configurar e pesquisar_ - Revise telefone, e-mail, origem e público antes de preparar uma campanha. ## 7. Como enriquecer um lead existente _Como enriquecer um lead existente_ - Na ficha do lead, use Enriquecer quando disponível. Aguarde o resultado e confira quais campos receberam dados. Se a operação não encontrar novos dados, isso não significa falha da ficha. # Buscar novos leads e enriquecer dados **Disponibilidade:** Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização. **Acesso de referência:** `/send`. ## O que faz e quando usar Localiza potenciais clientes em fontes externas e complementa informações de contatos. É diferente de buscar, por IA, os contatos que já estão no CRM. ## Pré-requisitos O provedor precisa estar disponível e conectado. A tela atual contempla Apollo, Clay e Casa dos Dados, além dos caminhos de busca oferecidos pela plataforma. A disponibilidade de dados depende da fonte e da conta conectada. ## Como configurar e pesquisar 1. Abra **Conexões**, escolha o provedor e conecte a conta com os campos solicitados. 2. Em **Disparos**, abra a busca de leads pelo provedor desejado. 3. Selecione a conta e preencha os filtros específicos mostrados: critérios de empresa, pessoa, localização ou atividade, conforme a fonte. 4. Execute a busca e examine os resultados. Não confunda resultado encontrado com contato completo e válido para envio. 5. Use as ações de obter/atualizar dados disponíveis, confira custos/limites apresentados e selecione os registros que pretende aproveitar. 6. Revise telefone, e-mail, origem e público antes de preparar uma campanha. ## Como enriquecer um lead existente Na ficha do lead, use **Enriquecer** quando disponível. Aguarde o resultado e confira quais campos receberam dados. Se a operação não encontrar novos dados, isso não significa falha da ficha. ## Resultado esperado Os registros selecionados têm origem identificável e dados revisados; o enriquecimento informa se encontrou alterações. ## Dúvidas frequentes **Conectei Clay, mas os filtros não carregam.** Confira a conta e o catálogo de critérios; não preencha identificadores por tentativa. **Todos os resultados terão telefone e e-mail?** Não. Cobertura e enriquecimento variam por provedor e registro. **Buscar um contato já manda mensagem?** A pesquisa, a seleção e a confirmação do envio são etapas diferentes. ## Limitações A base externa não garante dados atuais, entrega ou interesse do destinatário. Não prometa quantidade de leads ou consumo fixo sem a informação da conta. --- # Prospecção recorrente com Google Sheets > Guia em texto · ~2 min · Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização > Fonte: https://ajuda.falecomigo.ai/guias/prospeccao-infinita Executa campanhas recorrentes a partir de uma planilha Google Sheets. Pode trabalhar com contatos já preenchidos ou com critérios de descoberta de novos leads. ## 1. Em Disparos > Prospecção infinita, crie uma configuração. _Como configurar_ - Em Disparos > Prospecção infinita, crie uma configuração. ## 2. Na etapa Planilha, conecte/selecione a planilha conforme o assistente. _Como configurar_ - Na etapa Planilha, conecte/selecione a planilha conforme o assistente. ## 3. Escolha o modo: Contatos para linhas com telefones e dados; Descoberta para critérios como localização, negócio e quantidade. _Como configurar_ - Escolha o modo: Contatos para linhas com telefones e dados; Descoberta para critérios como localização, negócio e quantidade. ## 4. Em Colunas, mapeie os campos exigidos e a coluna de controle de status _Como configurar_ - Em Colunas, mapeie os campos exigidos e a coluna de controle de status. Confira template por linha e quantidade quando usados. ## 5. Em Disparo, escolha canal/template, preencha variáveis por coluna ou valor fixo e defina a programação. _Como configurar_ - Em Disparo, escolha canal/template, preencha variáveis por coluna ou valor fixo e defina a programação. ## 6. Use o teste para um número seu antes de ativar _Como configurar_ - Use o teste para um número seu antes de ativar. A interface descreve esse teste como envio da primeira linha sem consumir a linha nem marcá-la como concluída. ## 7. Ative e acompanhe as execuções e eventuais falhas. _Como configurar_ - Ative e acompanhe as execuções e eventuais falhas. ## 8. Como manter _Como manter_ - O controle da planilha identifica as linhas já processadas. Quando todas forem concluídas, adicione novas linhas e use Retomar se indicado. Pausar impede a continuação conforme o estado da configuração; confira os envios que já entraram em processamento. # Prospecção recorrente com Google Sheets **Disponibilidade:** Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização. **Acesso de referência:** `/send/infinite-prospecting`. ## O que faz e quando usar Executa campanhas recorrentes a partir de uma planilha Google Sheets. Pode trabalhar com contatos já preenchidos ou com critérios de descoberta de novos leads. ## Como configurar 1. Em **Disparos > Prospecção infinita**, crie uma configuração. 2. Na etapa **Planilha**, conecte/selecione a planilha conforme o assistente. 3. Escolha o modo: **Contatos** para linhas com telefones e dados; **Descoberta** para critérios como localização, negócio e quantidade. 4. Em **Colunas**, mapeie os campos exigidos e a coluna de controle de status. Confira template por linha e quantidade quando usados. 5. Em **Disparo**, escolha canal/template, preencha variáveis por coluna ou valor fixo e defina a programação. 6. Use o teste para um número seu antes de ativar. A interface descreve esse teste como envio da primeira linha sem consumir a linha nem marcá-la como concluída. 7. Ative e acompanhe as execuções e eventuais falhas. ## Como manter O controle da planilha identifica as linhas já processadas. Quando todas forem concluídas, adicione novas linhas e use **Retomar** se indicado. **Pausar** impede a continuação conforme o estado da configuração; confira os envios que já entraram em processamento. ## Resultado esperado As execuções mostram o processamento e a planilha reflete as linhas concluídas, sem depender de criar manualmente uma campanha a cada dia. ## Dúvidas frequentes **Parou de disparar.** Confira se a campanha terminou as linhas, está pausada, perdeu acesso à planilha ou registrou erro de template/variável/canal. **Posso apagar a coluna de status?** Ela participa do controle de processamento. Não remova nem reescreva em massa sem avaliar risco de repetição. **Uma variável ficou vazia.** Mapeie a coluna ou defina um valor fixo válido antes de retomar. ## Limitações A recorrência não ignora opt-out, travas e restrições do canal. O teste confirma a configuração da amostra, não a validade de toda a planilha. --- # Templates de WhatsApp, e-mail, SMS e RCS > Guia em texto · ~2 min · Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização > Fonte: https://ajuda.falecomigo.ai/guias/templates Armazena modelos de mensagem reutilizáveis. O tipo do template determina os canais e componentes possíveis. Templates oficiais do WhatsApp dependem do estado de aprovação do provedor. ## 1. Abra Disparos > Templates e escolha a aba do canal: WhatsApp, Customizados, E-mail, SMS ou RCS. _Como criar e configurar_ - Abra Disparos > Templates e escolha a aba do canal: WhatsApp, Customizados, E-mail, SMS ou RCS. ## 2. Clique em criar e preencha os campos solicitados, como nome, idioma, categoria e conteúdo, quando aplicáveis. _Como criar e configurar_ - Clique em criar e preencha os campos solicitados, como nome, idioma, categoria e conteúdo, quando aplicáveis. ## 3. Insira variáveis para os dados que mudam por contato e preencha os exemplos exigidos. _Como criar e configurar_ - Insira variáveis para os dados que mudam por contato e preencha os exemplos exigidos. ## 4. Configure mídia e botões compatíveis _Como criar e configurar_ - Configure mídia e botões compatíveis. Nos carrosséis, confira a estrutura comum dos cards; em ofertas/cupom, siga os campos específicos apresentados. ## 5. Revise a prévia e salve/envie para análise, conforme o canal. _Como criar e configurar_ - Revise a prévia e salve/envie para análise, conforme o canal. ## 6. Confira o status antes de utilizar em campanha ou automação. _Como criar e configurar_ - Confira o status antes de utilizar em campanha ou automação. ## 7. Como utilizar e organizar _Como utilizar e organizar_ - Selecione um template compatível com a integração e mapeie cada variável para coluna, campo ou valor fixo. Use biblioteca, busca, tags e filtros de ativos/inativos para localizar modelos. Excluir uma tag organizacional não significa excluir o template. - Use Sincronizar para atualizar os templates de integrações WhatsApp. Sincronizações em lote podem entrar em fila; aguarde a conclusão antes de iniciar outra. # Templates de WhatsApp, e-mail, SMS e RCS **Disponibilidade:** Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização. **Acesso de referência:** `/send/templates`. ## O que faz e quando usar Armazena modelos de mensagem reutilizáveis. O tipo do template determina os canais e componentes possíveis. Templates oficiais do WhatsApp dependem do estado de aprovação do provedor. ## Como criar e configurar 1. Abra **Disparos > Templates** e escolha a aba do canal: WhatsApp, Customizados, E-mail, SMS ou RCS. 2. Clique em criar e preencha os campos solicitados, como nome, idioma, categoria e conteúdo, quando aplicáveis. 3. Insira variáveis para os dados que mudam por contato e preencha os exemplos exigidos. 4. Configure mídia e botões compatíveis. Nos carrosséis, confira a estrutura comum dos cards; em ofertas/cupom, siga os campos específicos apresentados. 5. Revise a prévia e salve/envie para análise, conforme o canal. 6. Confira o status antes de utilizar em campanha ou automação. ## Como utilizar e organizar Selecione um template compatível com a integração e mapeie cada variável para coluna, campo ou valor fixo. Use biblioteca, busca, tags e filtros de ativos/inativos para localizar modelos. Excluir uma tag organizacional não significa excluir o template. Use **Sincronizar** para atualizar os templates de integrações WhatsApp. Sincronizações em lote podem entrar em fila; aguarde a conclusão antes de iniciar outra. ## Resultado esperado O modelo aparece na aba correta e, quando aprovado/ativo e compatível, fica disponível nos seletores de envio. ## Dúvidas frequentes **O template existe, mas não aparece na campanha.** Confira canal, integração, status, filtros e variáveis. Um modelo pendente/inativo não deve ser tratado como pronto para envio. **Uma variável sem valor pode ir em branco?** Algumas operações impedem o envio. Defina um valor válido ou padrão apropriado e revise a prévia. **Posso usar o mesmo layout em todos os canais?** Não. Recursos e formatos dependem do tipo de template. ## Limitações A plataforma não garante aprovação, prazo de análise ou categoria aceita pelo provedor. Use o motivo de rejeição para ajustar o modelo. --- # Criar e acompanhar uma jornada de disparos > Guia com voz · 8 passos · ~2 min · Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização > Fonte: https://ajuda.falecomigo.ai/guias/automacoes-jornadas Automações executam ações a partir de eventos e critérios. Jornadas organizam uma sequência de etapas ao longo do tempo. Os fluxos antigos podem continuar em uso mesmo quando a conta já possui Fale Builder. ## 1. Abra Jornadas _Criar uma jornada_ - Abra Disparos e depois Jornadas. Se a organização abrir o hub do Fale Builder, use a aba Legado para acessar o editor de jornadas existente. Clique em Nova jornada. ## 2. Dê um nome e configure a entrada _Criar uma jornada_ - Informe um nome para a jornada. Selecione o nó Entrada, escolha a integração de referência e defina o template de entrada. Esse template é obrigatório para ativar a jornada. ## 3. Monte a sequência _Criar uma jornada_ - Arraste os componentes para o editor e conecte os passos a partir da Entrada. Use Esperar, Respondeu, Clicou no link, Novo disparo ou Etiqueta e Status do lead conforme a sequência desejada. Termine os caminhos com Saída. ## 4. Configure cada componente _Criar uma jornada_ - Em cada espera, informe uma quantidade maior que zero e a unidade de tempo. Nos novos disparos, selecione um template diferente do template de entrada e mapeie as variáveis. Nas condições, conecte as duas saídas: Sim e Não. ## 5. Salve e corrija as validações _Criar uma jornada_ - Clique em Salvar rascunho. Revise os problemas apontados pelo editor. A jornada precisa de uma única entrada, caminhos completos, templates definidos e não pode ter ciclos. ## 6. Ative a jornada _Criar uma jornada_ - Com a configuração revisada, clique em Ativar. Se já houver outra jornada ativa com o mesmo template de entrada, resolva o conflito indicado antes de continuar. ## 7. Inicie com um público de teste _Criar uma jornada_ - Clique em Iniciar, selecione a integração e um público de teste. Confira os contatos e o template antes de clicar em Disparar. Os contatos entram na jornada quando o envio de entrada é confirmado. Campanhas que usam o template de entrada também podem inscrever contatos automaticamente. ## 8. Acompanhe e ajuste _Criar uma jornada_ - Abra Desempenho e acompanhe entradas, contatos ativos, concluídos, saídas e falhas. Para editar uma jornada ativa, pause primeiro. Os contatos em andamento ficam congelados até reativar. Revise a alteração antes de retomar. # Automações e jornadas antigas **Disponibilidade:** Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização. **Acesso de referência:** `/automations`. ## O que faz e quando usar Automações executam ações a partir de eventos e critérios. Jornadas organizam uma sequência de etapas ao longo do tempo. Os fluxos antigos podem continuar em uso mesmo quando a conta já possui Fale Builder. ## Como acessar Use **Configurações > Automações** e **Disparos > Jornadas** quando esses caminhos estiverem disponíveis. Com Builder habilitado, a navegação pode abrir o hub; entre na aba **Legado** para localizar automações e jornadas existentes. ## Como configurar uma automação 1. Abra um item existente ou a criação oferecida. 2. Escolha evento de entrada e condições que distinguem os contatos pretendidos. 3. Configure as ações e seus destinos, templates e variáveis. 4. Revise o comportamento para casos sem dados e conexões indisponíveis. 5. Salve e ative conforme os controles do editor. Teste um evento controlado. ## Como configurar uma jornada Abra a jornada e revise ponto de entrada, sequência, esperas, mensagens e condições de saída. Configure a saída de acordo com o resultado desejado para que um contato que já avançou não continue recebendo uma sequência inadequada. Confira participantes/execuções no acompanhamento disponível. ## Resultado esperado O evento inicia apenas o fluxo correto, os passos têm resultado verificável e a saída ocorre conforme os critérios configurados. ## Dúvidas frequentes **Preciso recriar tudo no Builder?** A existência da aba Legado indica acesso aos itens antigos. Não exclua ou recrie sem avaliar a operação e o histórico. **Uma mensagem foi enviada duas vezes.** Verifique se há campanha, follow-up, jornada e automação reagindo ao mesmo contato/evento. **Jornada é a mesma coisa que WhatsApp Flow?** Não. Jornada coordena etapas da operação; Flow é uma experiência interativa do WhatsApp. ## Limitações A rota e os controles dependem da habilitação do Builder. Para novas automações, prefira o fluxo atual oferecido à organização, preservando o funcionamento dos itens existentes. --- # WhatsApp Flows: formulários dentro da conversa > Guia em texto · ~1 min · Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização > Fonte: https://ajuda.falecomigo.ai/guias/whatsapp-flows Cria experiências de perguntas e telas dentro do WhatsApp compatível. Serve para coletar dados estruturados sem levar o contato a um formulário externo. ## 1. Abra Disparos > Flows e crie um Flow. _Como criar e configurar_ - Abra Disparos > Flows e crie um Flow. ## 2. Informe a identificação solicitada e escolha o modo de edição disponível. _Como criar e configurar_ - Informe a identificação solicitada e escolha o modo de edição disponível. ## 3. Monte as telas e elementos: títulos, textos, campos e opções _Como criar e configurar_ - Monte as telas e elementos: títulos, textos, campos e opções. Defina identificadores e navegação válidos. ## 4. Na configuração de cada resposta, associe o destino ao campo do contato/lead. _Como criar e configurar_ - Na configuração de cada resposta, associe o destino ao campo do contato/lead. ## 5. Na aba Dados, escolha o status do lead após a conclusão, se quiser essa atualização. _Como criar e configurar_ - Na aba Dados, escolha o status do lead após a conclusão, se quiser essa atualização. ## 6. Para fluxo dinâmico com consulta ao seu servidor, configure o endpoint somente quando esse tipo de integração for necessário. _Como criar e configurar_ - Para fluxo dinâmico com consulta ao seu servidor, configure o endpoint somente quando esse tipo de integração for necessário. ## 7. Valide, confira a prévia e publique conforme o processo oferecido. _Como criar e configurar_ - Valide, confira a prévia e publique conforme o processo oferecido. ## 8. Envie por uma integração WhatsApp compatível e teste o preenchimento até o final. _Como criar e configurar_ - Envie por uma integração WhatsApp compatível e teste o preenchimento até o final. # WhatsApp Flows: formulários dentro da conversa **Disponibilidade:** Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização. **Acesso de referência:** `/send/flows`. ## O que faz e quando usar Cria experiências de perguntas e telas dentro do WhatsApp compatível. Serve para coletar dados estruturados sem levar o contato a um formulário externo. ## Como criar e configurar 1. Abra **Disparos > Flows** e crie um Flow. 2. Informe a identificação solicitada e escolha o modo de edição disponível. 3. Monte as telas e elementos: títulos, textos, campos e opções. Defina identificadores e navegação válidos. 4. Na configuração de cada resposta, associe o destino ao campo do contato/lead. 5. Na aba **Dados**, escolha o status do lead após a conclusão, se quiser essa atualização. 6. Para fluxo dinâmico com consulta ao seu servidor, configure o endpoint somente quando esse tipo de integração for necessário. 7. Valide, confira a prévia e publique conforme o processo oferecido. 8. Envie por uma integração WhatsApp compatível e teste o preenchimento até o final. ## Resultado esperado O contato conclui o Flow e as respostas chegam à conversa; campos e status são atualizados quando seus mapeamentos estiverem configurados. ## Dúvidas frequentes **Respondeu, mas o CRM não recebeu os campos.** Confira o mapeamento. Sem destino, a resposta pode ficar apenas na conversa e não servir para filtros ou automações. **Preciso de servidor próprio?** Flows estáticos e dinâmicos têm necessidades diferentes. O endpoint é usado no modo de troca de dados com serviço externo. **É o mesmo que Fale Builder?** Não. WhatsApp Flow é a experiência de formulário do canal; Fale Builder orquestra eventos e ações da operação. ## Limitações Disponibilidade e publicação dependem da integração/provedor. Não ofereça Flows como formulário nativo de SMS, e-mail ou Instagram. --- # Opt-out, descadastro e trava de disparos > Guia em texto · ~1 min · Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização > Fonte: https://ajuda.falecomigo.ai/guias/opt-out-e-travas Registra contatos que não devem receber comunicações nos canais selecionados e ajuda a evitar novas tentativas indevidas. A trava de disparos da organização controla situações de reenvio; não é a mesma coisa que opt-out. ## 1. Abra Configurações > Opt-out / Não perturbe com um perfil autorizado. _Como configurar e utilizar_ - Abra Configurações > Opt-out / Não perturbe com um perfil autorizado. ## 2. Busque o contato e registre a restrição pelos campos/canais oferecidos. _Como configurar e utilizar_ - Busque o contato e registre a restrição pelos campos/canais oferecidos. ## 3. Antes de uma campanha, confira os motivos de exclusão de contatos. _Como configurar e utilizar_ - Antes de uma campanha, confira os motivos de exclusão de contatos. ## 4. Para regras de frequência ou bloqueio de novos disparos, abra Minha Organização > Trava de Disparos e revise os critérios existentes. _Como configurar e utilizar_ - Para regras de frequência ou bloqueio de novos disparos, abra Minha Organização > Trava de Disparos e revise os critérios existentes. ## 5. Para descadastro de e-mail, o destinatário pode utilizar o link de descadastro recebido quando essa opção estiver incluída no envio. _Como configurar e utilizar_ - Para descadastro de e-mail, o destinatário pode utilizar o link de descadastro recebido quando essa opção estiver incluída no envio. ## 6. Como tratar uma solicitação de retorno _Como tratar uma solicitação de retorno_ - Se o contato voltar a solicitar comunicação, registre o contexto e use a ação autorizada para ajustar a restrição no canal correto. Não remova opt-out apenas para aumentar a quantidade enviada numa campanha. # Opt-out, descadastro e trava de disparos **Disponibilidade:** Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização. **Acesso de referência:** `/opt-out`. ## O que faz e quando usar Registra contatos que não devem receber comunicações nos canais selecionados e ajuda a evitar novas tentativas indevidas. A trava de disparos da organização controla situações de reenvio; não é a mesma coisa que opt-out. ## Como configurar e utilizar 1. Abra **Configurações > Opt-out / Não perturbe** com um perfil autorizado. 2. Busque o contato e registre a restrição pelos campos/canais oferecidos. 3. Antes de uma campanha, confira os motivos de exclusão de contatos. 4. Para regras de frequência ou bloqueio de novos disparos, abra **Minha Organização > Trava de Disparos** e revise os critérios existentes. 5. Para descadastro de e-mail, o destinatário pode utilizar o link de descadastro recebido quando essa opção estiver incluída no envio. ## Como tratar uma solicitação de retorno Se o contato voltar a solicitar comunicação, registre o contexto e use a ação autorizada para ajustar a restrição no canal correto. Não remova opt-out apenas para aumentar a quantidade enviada numa campanha. ## Resultado esperado O contato aparece com a restrição correspondente e os fluxos que aplicam essa proteção respeitam o bloqueio. ## Dúvidas frequentes **Por que o contato não entrou na campanha?** Confira opt-out, trava, dados do destinatário, estado do canal e demais motivos apresentados no resultado. **Opt-out apaga o cliente?** Não. Restrição de contato e exclusão de dados são ações distintas. **A restrição vale para todos os canais?** Confira os canais selecionados e a configuração exibida. Não presuma bloqueio global quando o registro é por canal. ## Limitações Não prometa que configurações locais interrompem mensagens enviadas por ferramentas externas independentes. Uma mensagem já entregue não é desfeita pela restrição posterior. --- # Formulários: criar, publicar e receber leads > Guia em texto · ~2 min · Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização > Fonte: https://ajuda.falecomigo.ai/guias/formularios Cria formulários interativos por link público para qualificar leads, realizar pesquisas, receber arquivos e encaminhar o contato para o próximo passo comercial. ## 1. Abra Hub de Agentes > Formulários e escolha Novo formulário ou Criar com IA. _Como criar e configurar_ - Abra Hub de Agentes > Formulários e escolha Novo formulário ou Criar com IA. ## 2. Defina nome e objetivo _Como criar e configurar_ - Defina nome e objetivo. Se usar IA, revise as perguntas geradas antes de aplicar. ## 3. Em Conteúdo, monte telas de boas-vindas, perguntas, conteúdo e finais. _Como criar e configurar_ - Em Conteúdo, monte telas de boas-vindas, perguntas, conteúdo e finais. ## 4. Escolha os tipos de pergunta e marque obrigatoriedade quando necessário. _Como criar e configurar_ - Escolha os tipos de pergunta e marque obrigatoriedade quando necessário. ## 5. Em Gravar esta resposta em, associe os dados ao contato/lead _Como criar e configurar_ - Em Gravar esta resposta em, associe os dados ao contato/lead. Telefone ou e-mail permitem identificar o respondente para as ações comerciais. ## 6. Em Lógica, configure condições e destino de cada resposta; confira o caminho padrão. _Como criar e configurar_ - Em Lógica, configure condições e destino de cada resposta; confira o caminho padrão. ## 7. Em Design, ajuste tema, cores e logo ou use a identidade da organização. _Como criar e configurar_ - Em Design, ajuste tema, cores e logo ou use a identidade da organização. ## 8. Configure as ações do final: status, etiquetas, responsável e comunicações disponíveis. _Como criar e configurar_ - Configure as ações do final: status, etiquetas, responsável e comunicações disponíveis. ## 9. Resolva os problemas de publicação, teste os caminhos e clique em Publicar _Como criar e configurar_ - Resolva os problemas de publicação, teste os caminhos e clique em Publicar. Alterações posteriores precisam de nova publicação. ## 10. Copie e abra o link publicado para conferir o resultado. _Como criar e configurar_ - Copie e abra o link publicado para conferir o resultado. ## 11. Como acompanhar _Como acompanhar_ - A aba Respostas mostra aberturas, quem começou/concluiu, leads e onde as pessoas pararam. Use filtros e exportação. A prévia de teste desde o início informa que não envia resposta; para validar integração real, diferencie prévia e formulário publicado. # Formulários: criar, publicar e receber leads **Disponibilidade:** Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização. **Acesso de referência:** `/forms`. ## O que faz e quando usar Cria formulários interativos por link público para qualificar leads, realizar pesquisas, receber arquivos e encaminhar o contato para o próximo passo comercial. ## Como criar e configurar 1. Abra **Hub de Agentes > Formulários** e escolha **Novo formulário** ou **Criar com IA**. 2. Defina nome e objetivo. Se usar IA, revise as perguntas geradas antes de aplicar. 3. Em **Conteúdo**, monte telas de boas-vindas, perguntas, conteúdo e finais. 4. Escolha os tipos de pergunta e marque obrigatoriedade quando necessário. 5. Em **Gravar esta resposta em**, associe os dados ao contato/lead. Telefone ou e-mail permitem identificar o respondente para as ações comerciais. 6. Em **Lógica**, configure condições e destino de cada resposta; confira o caminho padrão. 7. Em **Design**, ajuste tema, cores e logo ou use a identidade da organização. 8. Configure as ações do final: status, etiquetas, responsável e comunicações disponíveis. 9. Resolva os problemas de publicação, teste os caminhos e clique em **Publicar**. Alterações posteriores precisam de nova publicação. 10. Copie e abra o link publicado para conferir o resultado. ## Como acompanhar A aba **Respostas** mostra aberturas, quem começou/concluiu, leads e onde as pessoas pararam. Use filtros e exportação. A prévia de teste desde o início informa que não envia resposta; para validar integração real, diferencie prévia e formulário publicado. ## Resultado esperado O formulário abre pelo link, percorre os caminhos corretos e grava os dados nos destinos configurados. ## Dúvidas frequentes **Recebi resposta, mas não gerou lead.** Confira identificação por telefone/e-mail e mapeamento dos campos. **Arquivar apaga as respostas?** A interface informa que arquivar tira o link do ar e preserva respostas/histórico/anexos. Excluir definitivamente tem outro alcance e é irreversível. **O formulário ficou com a versão antiga.** Verifique se as alterações foram publicadas. ## Limitações Uma resposta não mapeada pode ficar somente no formulário. O preview não comprova envio de mensagens nem criação real no CRM. --- # Formulários: resgate, agenda, WhatsApp e rastreamento > Guia em texto · ~2 min · Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização > Fonte: https://ajuda.falecomigo.ai/guias/formularios-avancados Amplia o formulário com agendamento, recuperação de abandono, encaminhamento ao WhatsApp e eventos de conversão. ## 1. Abra o formulário e Resgate. _Como configurar resgate_ - Abra o formulário e Resgate. ## 2. Ligue Resgatar quem não concluiu e defina minutos sem atividade, contados desde a última resposta. _Como configurar resgate_ - Ligue Resgatar quem não concluiu e defina minutos sem atividade, contados desde a última resposta. ## 3. Escolha canal, conta/número e template válido _Como configurar resgate_ - Escolha canal, conta/número e template válido. Ativar sem template não configura um envio. ## 4. Em Exceções por tela, escolha herdar o geral, personalizar ou não resgatar. _Como configurar resgate_ - Em Exceções por tela, escolha herdar o geral, personalizar ou não resgatar. ## 5. Salve/publique e valide com um caso controlado _Como configurar resgate_ - Salve/publique e valide com um caso controlado. O recurso descreve um único toque por resposta abandonada e exige telefone ou e-mail já informado. ## 6. Como acrescentar agenda e WhatsApp _Como acrescentar agenda e WhatsApp_ - Adicione uma pergunta de Agendar reunião, selecione agenda/dono, tipo de reunião, duração associada, horários, antecedência e intervalo. Confira o número de lembretes. Para o botão WhatsApp, defina destino, texto e a pergunta a partir da qual ele aparece. Um caminho que não passa por essa pergunta pode não mostrar o botão. ## 7. Como configurar rastreamento _Como configurar rastreamento_ - Em Rastreamento, confira as conexões e configure os eventos desejados. Regras por resposta usam os critérios da pergunta; conjuntos de regras combinam respostas de perguntas diferentes. Escolha o status/etapa correspondente e revise a precedência indicada. Instalar pixel e enviar conversão por servidor são configurações diferentes. # Formulários: resgate, agenda, WhatsApp e rastreamento **Disponibilidade:** Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização. **Acesso de referência:** `/forms`. ## O que faz e quando usar Amplia o formulário com agendamento, recuperação de abandono, encaminhamento ao WhatsApp e eventos de conversão. ## Como configurar resgate 1. Abra o formulário e **Resgate**. 2. Ligue **Resgatar quem não concluiu** e defina minutos sem atividade, contados desde a última resposta. 3. Escolha canal, conta/número e template válido. Ativar sem template não configura um envio. 4. Em **Exceções por tela**, escolha herdar o geral, personalizar ou não resgatar. 5. Salve/publique e valide com um caso controlado. O recurso descreve um único toque por resposta abandonada e exige telefone ou e-mail já informado. ## Como acrescentar agenda e WhatsApp Adicione uma pergunta de **Agendar reunião**, selecione agenda/dono, tipo de reunião, duração associada, horários, antecedência e intervalo. Confira o número de lembretes. Para o botão WhatsApp, defina destino, texto e a pergunta a partir da qual ele aparece. Um caminho que não passa por essa pergunta pode não mostrar o botão. ## Como configurar rastreamento Em **Rastreamento**, confira as conexões e configure os eventos desejados. Regras por resposta usam os critérios da pergunta; conjuntos de regras combinam respostas de perguntas diferentes. Escolha o status/etapa correspondente e revise a precedência indicada. Instalar pixel e enviar conversão por servidor são configurações diferentes. ## Consultas externas e mídia Uma tela de chamada de API permite configurar método, URL, cabeçalhos, corpo, saídas e caminho de erro. As saídas podem alimentar perguntas seguintes. Requisitos de assistir mídia dependem do tipo de mídia/provedor; consulte a mensagem da tela antes de exigir progresso. ## Resultado esperado Cada regra responde ao cenário configurado: abandono, agendamento, clique ou combinação de respostas. Confira resultado no formulário, CRM e serviço de destino. ## Dúvidas frequentes **Parou antes de dar telefone: por que não recebeu resgate?** Ainda não há destinatário conhecido. **Clique no WhatsApp significa mensagem entregue?** Não. A pessoa precisa concluir a ação no WhatsApp. **A conversão não aparece no provedor.** Confira conexão, evento, regra atingida e resultado de processamento; publicação do formulário não comprova recebimento externo. ## Limitações Dados e credenciais de API devem ser configurados por alguém autorizado. Não prometa rastreamento integral de todos os visitantes. --- # Publicar e agendar conteúdo nas redes sociais > Guia em texto · ~2 min · Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização > Fonte: https://ajuda.falecomigo.ai/guias/rede-social Gerencia contas sociais conectadas, criação de posts, calendário e resultados de publicações. É diferente do atendimento de mensagens privadas. ## 1. Abra Rede Social > Visão geral e confira as contas conectadas e permissões. _Como configurar e publicar_ - Abra Rede Social > Visão geral e confira as contas conectadas e permissões. ## 2. Entre em Criar posts e selecione uma ou mais contas compatíveis com o conteúdo. _Como configurar e publicar_ - Entre em Criar posts e selecione uma ou mais contas compatíveis com o conteúdo. ## 3. Escreva o texto e adicione as mídias exigidas pelo formato. _Como configurar e publicar_ - Escreva o texto e adicione as mídias exigidas pelo formato. ## 4. Para vídeo, configure capa quando a opção estiver disponível; sem capa, o provedor pode escolher um frame. _Como configurar e publicar_ - Para vídeo, configure capa quando a opção estiver disponível; sem capa, o provedor pode escolher um frame. ## 5. Confira a prévia de cada destino. _Como configurar e publicar_ - Confira a prévia de cada destino. ## 6. Escolha publicar ou agendar _Como configurar e publicar_ - Escolha publicar ou agendar. Para agendamento, selecione uma data futura e confirme o fuso mostrado pela tela. ## 7. Revise e confirme; depois consulte o calendário/lista de publicações e seu resultado. _Como configurar e publicar_ - Revise e confirme; depois consulte o calendário/lista de publicações e seu resultado. ## 8. Como acompanhar _Como acompanhar_ - Na visão geral, abra a conta para consultar os indicadores disponíveis. Métricas indisponíveis podem indicar necessidade de reconexão/permissões e não devem ser interpretadas como desempenho zero. # Publicar e agendar conteúdo nas redes sociais **Disponibilidade:** Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização. **Acesso de referência:** `/rede-social/posts`. ## O que faz e quando usar Gerencia contas sociais conectadas, criação de posts, calendário e resultados de publicações. É diferente do atendimento de mensagens privadas. ## Como configurar e publicar 1. Abra **Rede Social > Visão geral** e confira as contas conectadas e permissões. 2. Entre em **Criar posts** e selecione uma ou mais contas compatíveis com o conteúdo. 3. Escreva o texto e adicione as mídias exigidas pelo formato. 4. Para vídeo, configure capa quando a opção estiver disponível; sem capa, o provedor pode escolher um frame. 5. Confira a prévia de cada destino. 6. Escolha publicar ou agendar. Para agendamento, selecione uma data futura e confirme o fuso mostrado pela tela. 7. Revise e confirme; depois consulte o calendário/lista de publicações e seu resultado. ## Como acompanhar Na visão geral, abra a conta para consultar os indicadores disponíveis. Métricas indisponíveis podem indicar necessidade de reconexão/permissões e não devem ser interpretadas como desempenho zero. ## Resultado esperado A publicação aparece com o estado correto e, após processamento, pode ser conferida no destino autorizado. ## Dúvidas frequentes **O post está agendado, mas ainda não está na rede.** Confira horário, fuso e estado de processamento. **Uma conta não aceita o formato.** Revise as opções do destino e ajuste mídia/conteúdo conforme o aviso. **Conectei para mensagens e não consigo publicar.** Atendimento e publicação podem exigir permissões diferentes. ## Limitações Um agendamento salvo não comprova publicação. Formatos e métricas dependem do provedor, da conta e das permissões vigentes. ## Referência visual ![Criar posts: escolha a conta, mídia, legenda e momento de publicação.](https://s3.us-east-005.backblazeb2.com/falecomigoai-public/nobel-clinic-3e71cbb5/help-center-media/fb29d0f8-8a68-4f99-92ff-0ee542b8e70c.jpg) Captura de material existente, revisada em 08/10/2026. A aparência e as opções podem variar conforme versão e permissões. Criar posts: escolha a conta, mídia, legenda e momento de publicação. --- # Automações de comentários e Direct do Instagram > Guia em texto · ~1 min · Perfis admin, master ou god; conta social autorizada > Fonte: https://ajuda.falecomigo.ai/guias/jornadas-instagram Configura reações automáticas a interações no Instagram, como comentários e mensagens privadas, para iniciar ou continuar o atendimento. ## 1. Abra Rede Social > Jornadas. _Como configurar_ - Abra Rede Social > Jornadas. ## 2. Crie ou edite uma regra/fluxo disponível. _Como configurar_ - Crie ou edite uma regra/fluxo disponível. ## 3. Escolha a conta e o evento, como comentário ou Direct. _Como configurar_ - Escolha a conta e o evento, como comentário ou Direct. ## 4. Defina os filtros apresentados, incluindo publicação/palavra-chave quando aplicável ao evento. _Como configurar_ - Defina os filtros apresentados, incluindo publicação/palavra-chave quando aplicável ao evento. ## 5. Configure a resposta e as ações seguintes _Como configurar_ - Configure a resposta e as ações seguintes. Confira se o destino é comentário público ou mensagem privada. ## 6. Salve e ative após revisar o alcance. _Como configurar_ - Salve e ative após revisar o alcance. ## 7. Teste com uma interação controlada e verifique a execução e o atendimento gerado. _Como configurar_ - Teste com uma interação controlada e verifique a execução e o atendimento gerado. # Automações de comentários e Direct do Instagram **Disponibilidade:** Perfis admin, master ou god; conta social autorizada. **Acesso de referência:** `/rede-social/jornadas`. ## O que faz e quando usar Configura reações automáticas a interações no Instagram, como comentários e mensagens privadas, para iniciar ou continuar o atendimento. ## Pré-requisitos A conta precisa estar conectada com as permissões necessárias. O acesso à tela de Jornadas sociais é restrito aos perfis administrativos/gestores autorizados. ## Como configurar 1. Abra **Rede Social > Jornadas**. 2. Crie ou edite uma regra/fluxo disponível. 3. Escolha a conta e o evento, como comentário ou Direct. 4. Defina os filtros apresentados, incluindo publicação/palavra-chave quando aplicável ao evento. 5. Configure a resposta e as ações seguintes. Confira se o destino é comentário público ou mensagem privada. 6. Salve e ative após revisar o alcance. 7. Teste com uma interação controlada e verifique a execução e o atendimento gerado. ## Resultado esperado Uma interação que atende aos critérios recebe a ação configurada, sem atingir publicações ou contatos fora do escopo escolhido. ## Dúvidas frequentes **Ativou, mas não respondeu.** Confira conta, permissão, tipo de evento, filtro e estado da automação; conectar a conta não garante acesso a todos os eventos. **Também tenho um fluxo no Builder.** Revise se ambos reagem ao mesmo evento para evitar mensagens repetidas. **Posso usar isso para qualquer rede?** Esta área é específica das capacidades de Instagram oferecidas. Outros canais precisam de gatilhos e permissões próprios. ## Limitações As janelas e capacidades de mensagens são controladas pelo provedor. A automação não elimina suas restrições. --- # Anúncios Meta, CTWA e conversões do CRM > Guia em texto · ~2 min · Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização > Fonte: https://ajuda.falecomigo.ai/guias/meta-anuncios Relaciona o desempenho de anúncios Meta ao atendimento e ao funil comercial. Anúncios para WhatsApp, formulários e site podem ter caminhos de atribuição diferentes. ## 1. Conecte a conta/ativos necessários em Conexões, incluindo as opções Meta de anúncios/conversões pertinentes. _Como configurar_ - Conecte a conta/ativos necessários em Conexões, incluindo as opções Meta de anúncios/conversões pertinentes. ## 2. Abra Análises CTWA / Anúncios e confira conta e período. _Como configurar_ - Abra Análises CTWA / Anúncios e confira conta e período. ## 3. Configure quais status representam qualificação, venda e outros eventos oferecidos. _Como configurar_ - Configure quais status representam qualificação, venda e outros eventos oferecidos. ## 4. Se o destino for site, revise o rastreamento específico e sua instalação _Como configurar_ - Se o destino for site, revise o rastreamento específico e sua instalação. Se for WhatsApp, confira o número vinculado ao anúncio e a origem recebida no atendimento. ## 5. Valide um percurso de teste e confira anúncio, contato, lead e evento correspondente. _Como configurar_ - Valide um percurso de teste e confira anúncio, contato, lead e evento correspondente. ## 6. Como criar um anúncio quando a opção estiver disponível _Como criar um anúncio quando a opção estiver disponível_ - Abra a criação de anúncio, escolha conta, objetivo, público, orçamento/programação e criativo. Configure o destino, revise a prévia e as validações. Para destino WhatsApp, o número precisa corresponder ao vínculo da Página indicado pelo provedor. Para formulário, preencha os campos exigidos. A criação pode gerar custo ao ativar; revise antes de confirmar. ## 7. Como interpretar _Como interpretar_ - Compare investimento, cliques, conversas e resultados comerciais no mesmo período/conta. Abra os detalhes do anúncio e os leads associados. Diferencie números do provedor, eventos recebidos e estágio atual do CRM. # Anúncios Meta, CTWA e conversões do CRM **Disponibilidade:** Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização. **Acesso de referência:** `/ads-analytics`. ## O que faz e quando usar Relaciona o desempenho de anúncios Meta ao atendimento e ao funil comercial. Anúncios para WhatsApp, formulários e site podem ter caminhos de atribuição diferentes. ## Como configurar 1. Conecte a conta/ativos necessários em **Conexões**, incluindo as opções Meta de anúncios/conversões pertinentes. 2. Abra **Análises CTWA / Anúncios** e confira conta e período. 3. Configure quais status representam qualificação, venda e outros eventos oferecidos. 4. Se o destino for site, revise o rastreamento específico e sua instalação. Se for WhatsApp, confira o número vinculado ao anúncio e a origem recebida no atendimento. 5. Valide um percurso de teste e confira anúncio, contato, lead e evento correspondente. ## Como criar um anúncio quando a opção estiver disponível Abra a criação de anúncio, escolha conta, objetivo, público, orçamento/programação e criativo. Configure o destino, revise a prévia e as validações. Para destino WhatsApp, o número precisa corresponder ao vínculo da Página indicado pelo provedor. Para formulário, preencha os campos exigidos. A criação pode gerar custo ao ativar; revise antes de confirmar. ## Como interpretar Compare investimento, cliques, conversas e resultados comerciais no mesmo período/conta. Abra os detalhes do anúncio e os leads associados. Diferencie números do provedor, eventos recebidos e estágio atual do CRM. ## Resultado esperado O painel apresenta métricas disponíveis e os contatos atribuídos têm origem verificável. A criação/publicação do anúncio deve ser confirmada pelo estado retornado. ## Dúvidas frequentes **Todo clique vira lead?** Não. Cliques, conversas e leads são etapas diferentes. **Venda no CRM já significa conversão recebida pela Meta?** A mudança pode disparar um evento, mas o recebimento externo precisa ser verificado. **O painel tem menos contatos que o anúncio.** Confira rastreamento, destino, período e critérios; não trate a diferença automaticamente como perda de dados. ## Limitações A plataforma não garante aprovação de anúncios nem atribuição completa. Não transforme métricas ausentes em zero. --- # Google Ads: contas, rastreamento e desempenho > Guia em texto · ~2 min · Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização > Fonte: https://ajuda.falecomigo.ai/guias/google-ads Consulta desempenho de anúncios Google e relaciona os leads ao funil comercial da plataforma. Ajuda a comparar investimento e resultados identificáveis na operação. ## 1. Abra Conexões > Google Ads e autorize a conta. _Como configurar_ - Abra Conexões > Google Ads e autorize a conta. ## 2. Selecione as contas de anúncio acompanhadas e marque a principal quando necessário. _Como configurar_ - Selecione as contas de anúncio acompanhadas e marque a principal quando necessário. ## 3. Na configuração de rastreamento, associe status do lead aos eventos/conversões desejados. _Como configurar_ - Na configuração de rastreamento, associe status do lead aos eventos/conversões desejados. ## 4. Copie o snippet de rastreamento e peça ao responsável pelo site para instalá-lo nas páginas indicadas pela interface. _Como configurar_ - Copie o snippet de rastreamento e peça ao responsável pelo site para instalá-lo nas páginas indicadas pela interface. ## 5. Confira os links de destino e teste uma navegação autorizada até o contato, sem gerar cliques artificiais em anúncios. _Como configurar_ - Confira os links de destino e teste uma navegação autorizada até o contato, sem gerar cliques artificiais em anúncios. ## 6. Abra Google Ads, escolha conta/período e confira as métricas e a atribuição. _Como configurar_ - Abra Google Ads, escolha conta/período e confira as métricas e a atribuição. ## 7. Como utilizar _Como utilizar_ - Acompanhe a hierarquia de campanhas e os detalhamentos disponíveis. Se alterar orçamento, confira o aviso de orçamento compartilhado: a mesma configuração pode afetar mais de uma campanha. - No funil, diferencie cliques reportados pelo Google, acessos rastreados, contatos identificados, qualificação e venda. O gasto sem vínculo a contato não deve ser chamado automaticamente de desperdício. # Google Ads: contas, rastreamento e desempenho **Disponibilidade:** Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização. **Acesso de referência:** `/google-ads`. ## O que faz e quando usar Consulta desempenho de anúncios Google e relaciona os leads ao funil comercial da plataforma. Ajuda a comparar investimento e resultados identificáveis na operação. ## Como configurar 1. Abra **Conexões > Google Ads** e autorize a conta. 2. Selecione as contas de anúncio acompanhadas e marque a principal quando necessário. 3. Na configuração de rastreamento, associe status do lead aos eventos/conversões desejados. 4. Copie o snippet de rastreamento e peça ao responsável pelo site para instalá-lo nas páginas indicadas pela interface. 5. Confira os links de destino e teste uma navegação autorizada até o contato, sem gerar cliques artificiais em anúncios. 6. Abra **Google Ads**, escolha conta/período e confira as métricas e a atribuição. ## Como utilizar Acompanhe a hierarquia de campanhas e os detalhamentos disponíveis. Se alterar orçamento, confira o aviso de orçamento compartilhado: a mesma configuração pode afetar mais de uma campanha. No funil, diferencie cliques reportados pelo Google, acessos rastreados, contatos identificados, qualificação e venda. O gasto sem vínculo a contato não deve ser chamado automaticamente de desperdício. ## Resultado esperado O painel identifica as contas corretas e os eventos do CRM são configurados de acordo com a definição comercial da empresa. ## Dúvidas frequentes **Tenho cliques, mas não tenho atribuição.** Confira snippet, página de destino e caminho até o contato. Um link direto para WhatsApp pode não passar por uma página rastreada. **O total é maior que a soma das linhas.** Pode haver contatos atribuídos sem entidade com entrega naquele recorte. Consulte a explicação do painel. ## Limitações Métricas do Google e contagens do CRM têm bases diferentes. Compare a definição de cada indicador antes de concluir que existe divergência técnica. --- # LinkedIn Ads: formulários, conversa e indicadores > Guia em texto · ~1 min · Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização > Fonte: https://ajuda.falecomigo.ai/guias/linkedin-ads Recebe leads de formulários LinkedIn e acompanha anúncios junto ao CRM. Serve para conectar a captação profissional ao atendimento comercial. ## 1. Abra LinkedIn Ads ou a conexão correspondente e autorize sua conta. _Como configurar_ - Abra LinkedIn Ads ou a conexão correspondente e autorize sua conta. ## 2. Na aba Conversa, ative as contas de anúncios desejadas. _Como configurar_ - Na aba Conversa, ative as contas de anúncios desejadas. ## 3. Configure os formulários/regras e o atendimento inicial oferecido pela tela. _Como configurar_ - Configure os formulários/regras e o atendimento inicial oferecido pela tela. ## 4. Escolha número/template e dados necessários ao contato automático quando essa opção estiver disponível. _Como configurar_ - Escolha número/template e dados necessários ao contato automático quando essa opção estiver disponível. ## 5. Configure as conversões e status comerciais no painel correspondente. _Como configurar_ - Configure as conversões e status comerciais no painel correspondente. ## 6. Valide uma entrada controlada e confira lead, origem e comunicação. _Como configurar_ - Valide uma entrada controlada e confira lead, origem e comunicação. ## 7. Como acompanhar _Como acompanhar_ - Use Indicadores, selecione período/conta e compare investimento, impressões, cliques, formulários e leads no CRM. O CPL de formulário usa envios contados pelo LinkedIn; custo por lead no CRM usa pessoas identificadas na plataforma. São denominadores diferentes. # LinkedIn Ads: formulários, conversa e indicadores **Disponibilidade:** Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização. **Acesso de referência:** `/linkedin-ads`. ## O que faz e quando usar Recebe leads de formulários LinkedIn e acompanha anúncios junto ao CRM. Serve para conectar a captação profissional ao atendimento comercial. ## Como configurar 1. Abra **LinkedIn Ads** ou a conexão correspondente e autorize sua conta. 2. Na aba **Conversa**, ative as contas de anúncios desejadas. 3. Configure os formulários/regras e o atendimento inicial oferecido pela tela. 4. Escolha número/template e dados necessários ao contato automático quando essa opção estiver disponível. 5. Configure as conversões e status comerciais no painel correspondente. 6. Valide uma entrada controlada e confira lead, origem e comunicação. ## Como acompanhar Use **Indicadores**, selecione período/conta e compare investimento, impressões, cliques, formulários e leads no CRM. O CPL de formulário usa envios contados pelo LinkedIn; custo por lead no CRM usa pessoas identificadas na plataforma. São denominadores diferentes. ## Resultado esperado As contas ativas têm dados consultáveis, leads recebidos aparecem no CRM e as ações de conversa configuradas têm resultado verificável. ## Dúvidas frequentes **A aba Indicadores está vazia.** Confira se existe ao menos uma conta ativa na aba Conversa e se a autorização está completa. **O número de formulários difere de leads do CRM.** Confira as definições: submissões do provedor e pessoas distintas no CRM não são necessariamente a mesma contagem. **A tela informa falta de configuração do aplicativo.** Encaminhe ao suporte do ambiente; repetir autorização não resolve um aplicativo ausente. ## Limitações Não prometa recuperação integral de formulários antigos nem disponibilidade de todas as funções do gerenciador LinkedIn sem confirmação da conexão. --- # ChatGPT Ads: links, atribuição e painel > Guia em texto · ~2 min · Conta externa elegível e conexão completa; acesso conforme perfil > Fonte: https://ajuda.falecomigo.ai/guias/chatgpt-ads A integração da plataforma organiza links de anúncio e acompanha métricas/contatos de contas OpenAI Ads conectadas. A disponibilidade depende da conta externa e da configuração habilitada na sua organização. ## 1. Abra Conexões > ChatGPT Ads / OpenAI Ads. _Como configurar_ - Abra Conexões > ChatGPT Ads / OpenAI Ads. ## 2. Complete os campos de credenciais, conta, pixel e conversões solicitados. _Como configurar_ - Complete os campos de credenciais, conta, pixel e conversões solicitados. ## 3. Defina o modo de destino efetivamente disponível _Como configurar_ - Defina o modo de destino efetivamente disponível. Não use opção marcada como futura como se já publicasse um site. ## 4. Em Gerenciar links, crie um link para cada anúncio e associe os identificadores de campanha/grupo/anúncio quando disponíveis. _Como configurar_ - Em Gerenciar links, crie um link para cada anúncio e associe os identificadores de campanha/grupo/anúncio quando disponíveis. ## 5. Use a URL gerada no destino do anúncio e revise a mensagem/destino que o visitante verá. _Como configurar_ - Use a URL gerada no destino do anúncio e revise a mensagem/destino que o visitante verá. ## 6. Configure os status que contam como qualificado, compra e etapas adicionais oferecidas. _Como configurar_ - Configure os status que contam como qualificado, compra e etapas adicionais oferecidas. ## 7. Abra o painel e confira período, conta, métricas e atribuição. _Como configurar_ - Abra o painel e confira período, conta, métricas e atribuição. ## 8. Como interpretar _Como interpretar_ - A interface distingue cliques do provedor, acessos ao link, acessos identificados como robôs e contatos vinculados. Conversões por clique e por visualização não devem ser somadas sem entender a definição. Um indicador não fornecido pelo provedor não significa zero. # ChatGPT Ads: links, atribuição e painel **Disponibilidade:** Conta externa elegível e conexão completa; acesso conforme perfil. **Acesso de referência:** `/chatgpt-ads`. ## O que faz e quando usar A integração da plataforma organiza links de anúncio e acompanha métricas/contatos de contas OpenAI Ads conectadas. A disponibilidade depende da conta externa e da configuração habilitada na sua organização. ## Como configurar 1. Abra **Conexões > ChatGPT Ads / OpenAI Ads**. 2. Complete os campos de credenciais, conta, pixel e conversões solicitados. 3. Defina o modo de destino efetivamente disponível. Não use opção marcada como futura como se já publicasse um site. 4. Em **Gerenciar links**, crie um link para cada anúncio e associe os identificadores de campanha/grupo/anúncio quando disponíveis. 5. Use a URL gerada no destino do anúncio e revise a mensagem/destino que o visitante verá. 6. Configure os status que contam como qualificado, compra e etapas adicionais oferecidas. 7. Abra o painel e confira período, conta, métricas e atribuição. ## Como interpretar A interface distingue cliques do provedor, acessos ao link, acessos identificados como robôs e contatos vinculados. Conversões por clique e por visualização não devem ser somadas sem entender a definição. Um indicador não fornecido pelo provedor não significa zero. ## Resultado esperado Os links representam os anúncios corretos e os contatos que percorrem um caminho rastreável podem ser relacionados à origem. ## Dúvidas frequentes **Existe conexão, mas não há números.** Confira credenciais completas e a mensagem de falha de leitura. **O clique abriu WhatsApp e não virou conversa atribuída.** O visitante pode não ter enviado a mensagem ou ter alterado os elementos usados na identificação. Confira o caminho do link. **Qualquer evento personalizado serve para otimização?** Use apenas as opções compatíveis mostradas pela integração; a interface distingue eventos sem equivalente padrão. ## Limitações Este artigo descreve a integração existente na plataforma; não comprova que toda conta externa tem acesso ao produto ou às mesmas métricas. Valores, orçamento e publicação exigem conferência na conta correta. --- # Links de WhatsApp, links curtos, QR Codes e domínio próprio > Guia em texto · ~2 min · Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização > Fonte: https://ajuda.falecomigo.ai/guias/links-qr-dominios Facilita compartilhar endereços de contato e acompanhar acessos. Links curtos e QR Codes ajudam em campanhas, materiais impressos e canais de divulgação. ## 1. Como gerar um link WhatsApp _Como gerar um link WhatsApp_ - Abra Disparos > Utilitários > Link de WhatsApp, escolha país/número e escreva a mensagem inicial. Confira a prévia, copie e teste. Abrir o link preenche um rascunho no WhatsApp; o visitante ainda precisa enviar a mensagem. ## 2. Em Links curtos, informe a URL de destino. _Como criar link curto_ - Em Links curtos, informe a URL de destino. ## 3. Escolha alias quando permitido e configure UTMs/opções avançadas necessárias, como validade, limite ou proteção. _Como criar link curto_ - Escolha alias quando permitido e configure UTMs/opções avançadas necessárias, como validade, limite ou proteção. ## 4. Salve, copie e abra para conferir o destino. _Como criar link curto_ - Salve, copie e abra para conferir o destino. ## 5. Use busca e métricas para acompanhar cliques _Como criar link curto_ - Use busca e métricas para acompanhar cliques. Confira as opções de edição/ativação antes de mudar um link já distribuído. ## 6. Como gerar QR Code _Como gerar QR Code_ - Informe a URL ou selecione um link curto, dê nome e personalize a aparência. Teste a leitura em um celular antes de distribuir. Salve e baixe no formato oferecido. Se utilizar um link curto no QR, o comportamento também depende desse link. ## 7. Como configurar domínio próprio _Como configurar domínio próprio_ - Em Domínios, informe o subdomínio e siga os registros DNS exibidos. O assistente descreve o uso de subdomínio por CNAME. Peça ao responsável pelo domínio para configurar e valide o estado antes de distribuir links. # Links de WhatsApp, links curtos, QR Codes e domínio próprio **Disponibilidade:** Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização. **Acesso de referência:** `/campaign/utilities`. ## O que faz e quando usar Facilita compartilhar endereços de contato e acompanhar acessos. Links curtos e QR Codes ajudam em campanhas, materiais impressos e canais de divulgação. ## Como gerar um link WhatsApp Abra **Disparos > Utilitários > Link de WhatsApp**, escolha país/número e escreva a mensagem inicial. Confira a prévia, copie e teste. Abrir o link preenche um rascunho no WhatsApp; o visitante ainda precisa enviar a mensagem. ## Como criar link curto 1. Em **Links curtos**, informe a URL de destino. 2. Escolha alias quando permitido e configure UTMs/opções avançadas necessárias, como validade, limite ou proteção. 3. Salve, copie e abra para conferir o destino. 4. Use busca e métricas para acompanhar cliques. Confira as opções de edição/ativação antes de mudar um link já distribuído. ## Como gerar QR Code Informe a URL ou selecione um link curto, dê nome e personalize a aparência. Teste a leitura em um celular antes de distribuir. Salve e baixe no formato oferecido. Se utilizar um link curto no QR, o comportamento também depende desse link. ## Como configurar domínio próprio Em **Domínios**, informe o subdomínio e siga os registros DNS exibidos. O assistente descreve o uso de subdomínio por CNAME. Peça ao responsável pelo domínio para configurar e valide o estado antes de distribuir links. ## Resultado esperado O link e o QR abrem o destino pretendido; o domínio personalizado funciona depois da validação. ## Dúvidas frequentes **O domínio próprio muda todos os links da plataforma?** Não. A configuração informa que vale para os links curtos abrangidos; QR e outros links da plataforma podem seguir o domínio padrão. **Clique no link é uma nova conversa?** Não necessariamente. O clique mede acesso; conversa exige a interação no destino. ## Limitações Alterar/remover domínio ou desativar link pode afetar material já distribuído. Confira o impacto antes de confirmar. --- # Widgets e Apps dentro da ficha do lead > Guia em texto · ~1 min · Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização > Fonte: https://ajuda.falecomigo.ai/guias/widgets-e-apps Abre ferramentas da empresa dentro da ficha do lead, trazendo o contexto do contato. Há widgets por link e Apps em HTML com permissões específicas. ## 1. Abra Minha Organização > Widgets. _Como configurar um widget_ - Abra Minha Organização > Widgets. ## 2. Clique em Novo widget e escolha o tipo Link (site). _Como configurar um widget_ - Clique em Novo widget e escolha o tipo Link (site). ## 3. Preencha nome, ícone e URL HTTPS. _Como configurar um widget_ - Preencha nome, ícone e URL HTTPS. ## 4. Use Inserir variável para levar os campos necessários ao destino. _Como configurar um widget_ - Use Inserir variável para levar os campos necessários ao destino. ## 5. Se o site estiver adaptado, avalie Enviar dados ao site via postMessage, evitando colocar dados desnecessários na URL. _Como configurar um widget_ - Se o site estiver adaptado, avalie Enviar dados ao site via postMessage, evitando colocar dados desnecessários na URL. ## 6. Escolha os departamentos que podem ver o widget, confira a prévia e salve. _Como configurar um widget_ - Escolha os departamentos que podem ver o widget, confira a prévia e salve. ## 7. Abra um lead de teste e valide o contexto recebido pelo site. _Como configurar um widget_ - Abra um lead de teste e valide o contexto recebido pelo site. ## 8. Como configurar um App _Como configurar um App_ - Escolha App (HTML da Fale), envie o arquivo aceito e marque apenas as permissões necessárias, como ler dados de contato, preencher o compositor ou criar notas/oportunidades. A ação precisa ser permitida tanto ao App quanto ao usuário. A prévia simula ações e não comprova envio real. # Widgets e Apps dentro da ficha do lead **Disponibilidade:** Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização. **Acesso de referência:** `/organization`. ## O que faz e quando usar Abre ferramentas da empresa dentro da ficha do lead, trazendo o contexto do contato. Há widgets por link e Apps em HTML com permissões específicas. ## Como configurar um widget 1. Abra **Minha Organização > Widgets**. 2. Clique em **Novo widget** e escolha o tipo **Link (site)**. 3. Preencha nome, ícone e URL HTTPS. 4. Use **Inserir variável** para levar os campos necessários ao destino. 5. Se o site estiver adaptado, avalie **Enviar dados ao site via postMessage**, evitando colocar dados desnecessários na URL. 6. Escolha os departamentos que podem ver o widget, confira a prévia e salve. 7. Abra um lead de teste e valide o contexto recebido pelo site. ## Como configurar um App Escolha **App (HTML da Fale)**, envie o arquivo aceito e marque apenas as permissões necessárias, como ler dados de contato, preencher o compositor ou criar notas/oportunidades. A ação precisa ser permitida tanto ao App quanto ao usuário. A prévia simula ações e não comprova envio real. ## Resultado esperado O widget/App aparece para o público definido e recebe somente o contexto autorizado do lead atual. ## Dúvidas frequentes **O site não abre dentro da ficha.** O site pode bloquear incorporação; use a opção de abrir em nova aba e consulte seu responsável técnico. **O App recebe telefone vazio.** Confira permissão de dados de contato e a visibilidade do próprio usuário sobre o lead. **Marcar uma permissão no App libera qualquer ação?** Não. O usuário também precisa ter a permissão correspondente na plataforma. ## Limitações Widgets podem transmitir dados ao sistema de destino. Configure apenas serviços autorizados pela empresa e os campos necessários ao trabalho. --- # Sites e landing pages: disponibilidade e uso controlado > Guia em texto · ~2 min · Restrito: requer flag landingPages e confirmação do publicador operacional > Fonte: https://ajuda.falecomigo.ai/guias/sites O módulo de Sites possui caminhos de criação por modelo, leitura de uma fonte e importação de HTML/ZIP. Sua presença no código não significa liberação geral: a rota e o menu dependem de habilitação por organização. ## 1. Como verificar acesso _Como verificar acesso_ - Procure Sites no Hub de Agentes. Se não aparecer ou a rota retornar ao Início, solicite ao suporte a confirmação da disponibilidade. Não recomende upgrade nem prometa publicação apenas com base na existência da tela. ## 2. Escolha começar por link, modelo ou arquivo, conforme as opções do ambiente. _Como usar quando liberado_ - Escolha começar por link, modelo ou arquivo, conforme as opções do ambiente. ## 3. Revise a prévia e substitua textos, imagens e dados de exemplo pelos dados reais da empresa. _Como usar quando liberado_ - Revise a prévia e substitua textos, imagens e dados de exemplo pelos dados reais da empresa. ## 4. Use o assistente e o editor para ajustar conteúdo; confira as alterações antes de aplicar. _Como usar quando liberado_ - Use o assistente e o editor para ajustar conteúdo; confira as alterações antes de aplicar. ## 5. Na importação HTML/ZIP, leia os Avisos: scripts, frames, formulários e recursos podem ser removidos/desativados por segurança. _Como usar quando liberado_ - Na importação HTML/ZIP, leia os Avisos: scripts, frames, formulários e recursos podem ser removidos/desativados por segurança. ## 6. Revise campos obrigatórios e o botão de contato. _Como usar quando liberado_ - Revise campos obrigatórios e o botão de contato. ## 7. Antes de divulgar, confirme com o suporte que o publicador/domínio está operacional e teste a URL publicada fora da sessão de edição. _Como usar quando liberado_ - Antes de divulgar, confirme com o suporte que o publicador/domínio está operacional e teste a URL publicada fora da sessão de edição. # Sites e landing pages: disponibilidade e uso controlado **Disponibilidade:** Restrito: requer flag landingPages e confirmação do publicador operacional. **Acesso de referência:** `/landing-pages`. ## O que faz e quando usar O módulo de Sites possui caminhos de criação por modelo, leitura de uma fonte e importação de HTML/ZIP. Sua presença no código não significa liberação geral: a rota e o menu dependem de habilitação por organização. ## Como verificar acesso Procure **Sites** no Hub de Agentes. Se não aparecer ou a rota retornar ao Início, solicite ao suporte a confirmação da disponibilidade. Não recomende upgrade nem prometa publicação apenas com base na existência da tela. ## Como usar quando liberado 1. Escolha começar por link, modelo ou arquivo, conforme as opções do ambiente. 2. Revise a prévia e substitua textos, imagens e dados de exemplo pelos dados reais da empresa. 3. Use o assistente e o editor para ajustar conteúdo; confira as alterações antes de aplicar. 4. Na importação HTML/ZIP, leia os **Avisos**: scripts, frames, formulários e recursos podem ser removidos/desativados por segurança. 5. Revise campos obrigatórios e o botão de contato. 6. Antes de divulgar, confirme com o suporte que o publicador/domínio está operacional e teste a URL publicada fora da sessão de edição. ## Resultado esperado A prévia contém informações corretas. A publicação só está validada se a URL realmente abrir e os contatos funcionarem. ## Dúvidas frequentes **A tela diz “publicado”, posso anunciar?** Primeiro confira a URL externa. Há dependências de publicação e liberação que não são comprovadas pela prévia. **Meu formulário importado não envia.** O importador informa que formulários podem ficar inertes; use o recurso de Formulários da plataforma ou um caminho de contato suportado. **Fonte/logo da prévia não aparece no publicado.** Alguns controles têm limitações expressas; confira a mensagem da edição e valide no endereço final. ## Limitações Trate Sites como recurso de disponibilidade controlada nesta revisão. Não prometa suporte a JavaScript, múltiplas páginas, vídeos ou publicação geral sem validação do ambiente. --- # Criativos da concorrência e briefing > Guia em texto · ~1 min · Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização > Fonte: https://ajuda.falecomigo.ai/guias/concorrencia Organiza referências de criativos e permite selecionar peças para análise e briefing. Serve para estudar abordagens de comunicação e planejar campanhas próprias. ## 1. Abra Rede Social > Criativos da concorrência com perfil autorizado. _Como utilizar_ - Abra Rede Social > Criativos da concorrência com perfil autorizado. ## 2. Confira as páginas/referências disponíveis e a data de coleta do catálogo. _Como utilizar_ - Confira as páginas/referências disponíveis e a data de coleta do catálogo. ## 3. Use os filtros, incluindo peças validadas ou selecionadas quando disponíveis. _Como utilizar_ - Use os filtros, incluindo peças validadas ou selecionadas quando disponíveis. ## 4. Abra as peças para examinar imagem, texto e contexto. _Como utilizar_ - Abra as peças para examinar imagem, texto e contexto. ## 5. Selecione as referências relevantes e use Gerar briefing. _Como utilizar_ - Selecione as referências relevantes e use Gerar briefing. ## 6. Revise o briefing; copie ou baixe o arquivo de exportação oferecido. _Como utilizar_ - Revise o briefing; copie ou baixe o arquivo de exportação oferecido. # Criativos da concorrência e briefing **Disponibilidade:** Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização. **Acesso de referência:** `/rede-social/concorrencia`. ## O que faz e quando usar Organiza referências de criativos e permite selecionar peças para análise e briefing. Serve para estudar abordagens de comunicação e planejar campanhas próprias. ## Como utilizar 1. Abra **Rede Social > Criativos da concorrência** com perfil autorizado. 2. Confira as páginas/referências disponíveis e a data de coleta do catálogo. 3. Use os filtros, incluindo peças validadas ou selecionadas quando disponíveis. 4. Abra as peças para examinar imagem, texto e contexto. 5. Selecione as referências relevantes e use **Gerar briefing**. 6. Revise o briefing; copie ou baixe o arquivo de exportação oferecido. ## Resultado esperado Você obtém um conjunto de referências e um briefing que pode orientar a produção da própria empresa. ## Dúvidas frequentes **A lista está vazia.** Confira filtros e disponibilidade do catálogo; a tela vazia não comprova que um concorrente não anuncia. **O catálogo é em tempo real?** Confira a data de coleta apresentada. **Gerar briefing publica anúncio?** Não. Análise, criação de conteúdo e publicação de anúncio são etapas distintas. ## Limitações Uma referência de anúncio não comprova seu resultado comercial. Revise direitos de uso e crie materiais próprios antes de publicar. --- # Testes A/B de campanhas > Guia em texto · ~2 min · Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização > Fonte: https://ajuda.falecomigo.ai/guias/teste-ab-campanhas Compara duas versões de uma campanha para avaliar respostas e conversões. Use para escolher entre abordagens, templates ou jornadas com base no resultado medido. A comparação precisa de volume e tempo suficientes; nem todo teste terá vencedor. ## 1. Abra Disparos > Nova Campanha e escolha Teste A/B, se disponível para o canal. _Como ativar e configurar_ - Abra Disparos > Nova Campanha e escolha Teste A/B, se disponível para o canal. ## 2. Configure o canal e uma audiência com pelo menos dois contatos _Como ativar e configurar_ - Configure o canal e uma audiência com pelo menos dois contatos. Esse mínimo permite criar o teste; não garante uma amostra conclusiva. ## 3. Preencha os lados A e B com as opções oferecidas de template ou jornada. _Como ativar e configurar_ - Preencha os lados A e B com as opções oferecidas de template ou jornada. ## 4. Defina o objetivo e a janela de conversão _Como ativar e configurar_ - Defina o objetivo e a janela de conversão. Se usar status como conversão, não escolha o mesmo que já é aplicado automaticamente pelo próprio disparo. ## 5. Revise público, variáveis, custos e as duas versões antes de iniciar. _Como ativar e configurar_ - Revise público, variáveis, custos e as duas versões antes de iniciar. ## 6. Abra Ver comparativo para acompanhar os resultados. _Como ativar e configurar_ - Abra Ver comparativo para acompanhar os resultados. ## 7. Como utilizar _Como utilizar_ - Compare destinatários, enviados, entregues, lidos, respostas e conversões quando o canal reportar essas métricas. Confira o período e a confiança exibidos. O gráfico acompanha respostas acumuladas. Em jornada, a resposta pode ocorrer a qualquer passo; no template avulso, ela corresponde à mensagem única. # Testes A/B de campanhas **Disponibilidade:** Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização. **Acesso de referência:** `/send/experiment/:id`. ## O que faz e quando usar Compara duas versões de uma campanha para avaliar respostas e conversões. Use para escolher entre abordagens, templates ou jornadas com base no resultado medido. A comparação precisa de volume e tempo suficientes; nem todo teste terá vencedor. ## Como ativar e configurar 1. Abra **Disparos > Nova Campanha** e escolha **Teste A/B**, se disponível para o canal. 2. Configure o canal e uma audiência com pelo menos dois contatos. Esse mínimo permite criar o teste; não garante uma amostra conclusiva. 3. Preencha os lados A e B com as opções oferecidas de template ou jornada. 4. Defina o objetivo e a janela de conversão. Se usar status como conversão, não escolha o mesmo que já é aplicado automaticamente pelo próprio disparo. 5. Revise público, variáveis, custos e as duas versões antes de iniciar. 6. Abra **Ver comparativo** para acompanhar os resultados. ## Como utilizar Compare destinatários, enviados, entregues, lidos, respostas e conversões quando o canal reportar essas métricas. Confira o período e a confiança exibidos. O gráfico acompanha respostas acumuladas. Em jornada, a resposta pode ocorrer a qualquer passo; no template avulso, ela corresponde à mensagem única. ## Resultado esperado A tela mostra a situação dos dois lados e, quando houver evidência suficiente, o resultado da comparação. “Amostra ainda pequena” significa que ainda não há conclusão confiável. ## Dúvidas frequentes **Só o lado A foi enviado. Posso usar o resultado?** Não. O teste aparece incompleto e o comparativo não é válido. Verifique a falha do lado B e a opção de tentar novamente. **Por que meu template não aparece?** Carrossel e oferta por tempo limitado não são suportados nesse fluxo na versão analisada. Um template de entrada de jornada também não deve ser usado como avulso nesse teste. **Cancelar para tudo?** As campanhas são canceladas, mas contatos que já entraram numa jornada podem continuar a sequência. O cancelamento do teste não faz cancelamento em lote do motor de jornadas. ## Limitações Ausência de métrica pode significar que o canal não a reporta. Não transforme ausência em zero. Não anuncie vencedor enquanto a própria comparação indicar amostra insuficiente ou teste incompleto. --- # Leads, contatos e ficha comercial > Guia com voz · 5 passos · ~2 min · Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização > Fonte: https://ajuda.falecomigo.ai/guias/leads-e-contatos Organiza as pessoas acompanhadas comercialmente e concentra dados, responsáveis, histórico, tarefas e negociações. O contato guarda a identificação da pessoa; o lead organiza seu acompanhamento no CRM. ## 1. Localize o lead _Passo a passo_ - Abra CRM e depois Leads. Use a busca e os filtros para localizar o lead correto. Confira se está na organização desejada. ## 2. Abra a ficha _Passo a passo_ - Abra a ficha do lead e confira nome, telefone ou e-mail. Confirme que selecionou a pessoa certa antes de editar. ## 3. Atualize os dados _Passo a passo_ - Edite os dados disponíveis na ficha, como identificação, responsável, origem, status e campos personalizados. Confira se a alteração pertence ao contato, ao lead ou a uma negociação. ## 4. Revise os efeitos da mudança _Passo a passo_ - Se alterar o status, confira as regras de automação e atendimento associadas. Revise também o responsável e as informações obrigatórias da operação. ## 5. Salve e verifique _Passo a passo_ - Salve a edição e confira novamente a ficha. Verifique os dados atualizados e, se houver mudança de etapa, o resultado no Kanban. # Leads, contatos e ficha comercial **Disponibilidade:** Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização. **Acesso de referência:** `/leads`. ## O que faz e quando usar Organiza as pessoas acompanhadas comercialmente e concentra dados, responsáveis, histórico, tarefas e negociações. O contato guarda a identificação da pessoa; o lead organiza seu acompanhamento no CRM. ## Como cadastrar e utilizar 1. Abra **CRM > Leads** e use a ação de novo cadastro oferecida. 2. Informe os dados de identificação disponíveis e confira telefone/e-mail antes de salvar para evitar contatos duplicados. 3. Defina status, responsável, origem e demais campos necessários à operação. 4. Abra a ficha para consultar contatos vinculados, notas, tarefas, oportunidades, conversas, reuniões e respostas de formulários quando existentes. 5. Use busca e filtros para localizar grupos de leads; revise a seleção antes de ações em lote. 6. Ao atualizar os dados, confira se a mudança deve atingir o contato, o lead ou apenas uma informação da negociação. ## Recursos da ficha **Origem e atribuição:** mostram a procedência conhecida do contato, incluindo anúncio quando houve rastreamento. Ausência de atribuição não comprova que a pessoa nunca viu anúncio. **Resumo por IA:** organiza o contexto disponível quando o recurso está habilitado. Confira a data e o histórico usado antes de tratar uma informação como atual. **Campos personalizados:** armazenam dados próprios da operação, com categorias e tipos definidos pela equipe. Marcar um campo como visível à IA permite seu uso no contexto correspondente; não transforma uma pergunta de formulário em campo automaticamente. ## Resultado esperado O lead pode ser encontrado na lista, seu status/responsável estão corretos e os registros relacionados ficam acessíveis conforme a permissão do usuário. ## Dúvidas frequentes **Não encontro um contato numa tela “Contatos”.** A identificação do contato aparece nas conversas e fichas; o acompanhamento comercial fica em Leads/Kanban. **Alterar o nome pode ser sobrescrito pelo WhatsApp?** A revisão atual do backend distingue nomes definidos pela equipe dos nomes recebidos pelo canal. Se houver divergência, registre o caso e a origem da alteração. **Não vejo todos os leads.** Verifique organização, filtros, responsabilidade e regras de visibilidade. ## Limitações A visibilidade é controlada pela organização. O suporte não deve ensinar a contornar restrições por URL. --- # Importar leads e configurar campos personalizados > Guia em texto · ~2 min · Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização > Fonte: https://ajuda.falecomigo.ai/guias/importacao-e-campos Traz dados de uma planilha para o CRM e adapta a ficha aos campos do seu negócio. Serve para migrar uma base ou incorporar dados recebidos fora da plataforma. ## 1. Abra a opção de importação em Leads e confira os formatos aceitos pelo assistente atual. _Como importar_ - Abra a opção de importação em Leads e confira os formatos aceitos pelo assistente atual. ## 2. Envie o arquivo e aguarde a análise _Como importar_ - Envie o arquivo e aguarde a análise. Use o modelo de exemplo quando oferecido. ## 3. Mapeie cada coluna para o campo de destino: nome, telefone, e-mail e informações do lead/contato. _Como importar_ - Mapeie cada coluna para o campo de destino: nome, telefone, e-mail e informações do lead/contato. ## 4. Confira os tipos de campo e o tratamento de valores _Como importar_ - Confira os tipos de campo e o tratamento de valores. Não associe uma coluna comercial ao telefone por engano. ## 5. Revise a prévia, quantidade de linhas válidas, problemas e campos que serão criados/atualizados. _Como importar_ - Revise a prévia, quantidade de linhas válidas, problemas e campos que serão criados/atualizados. ## 6. Confirme somente após a revisão e acompanhe o progresso/histórico da importação. _Como importar_ - Confirme somente após a revisão e acompanhe o progresso/histórico da importação. ## 7. Abra uma amostra dos registros para conferir o resultado. _Como importar_ - Abra uma amostra dos registros para conferir o resultado. ## 8. Como configurar campos _Como configurar campos_ - Abra o gerenciamento de campos personalizados na ficha ou configuração correspondente. Crie uma categoria, informe nome, tipo e opções do campo; escolha obrigatoriedade e visibilidade quando aplicáveis. Depois, mapeie perguntas de formulários e Flows para esse campo se quiser filtrar ou automatizar pelo valor. # Importar leads e configurar campos personalizados **Disponibilidade:** Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização. **Acesso de referência:** `/leads`. ## O que faz e quando usar Traz dados de uma planilha para o CRM e adapta a ficha aos campos do seu negócio. Serve para migrar uma base ou incorporar dados recebidos fora da plataforma. ## Como importar 1. Abra a opção de importação em **Leads** e confira os formatos aceitos pelo assistente atual. 2. Envie o arquivo e aguarde a análise. Use o modelo de exemplo quando oferecido. 3. Mapeie cada coluna para o campo de destino: nome, telefone, e-mail e informações do lead/contato. 4. Confira os tipos de campo e o tratamento de valores. Não associe uma coluna comercial ao telefone por engano. 5. Revise a prévia, quantidade de linhas válidas, problemas e campos que serão criados/atualizados. 6. Confirme somente após a revisão e acompanhe o progresso/histórico da importação. 7. Abra uma amostra dos registros para conferir o resultado. ## Como configurar campos Abra o gerenciamento de campos personalizados na ficha ou configuração correspondente. Crie uma categoria, informe nome, tipo e opções do campo; escolha obrigatoriedade e visibilidade quando aplicáveis. Depois, mapeie perguntas de formulários e Flows para esse campo se quiser filtrar ou automatizar pelo valor. ## Resultado esperado Os dados aparecem nos campos corretos e o histórico da importação mostra o resultado. O preenchimento visual da planilha não substitui o mapeamento. ## Dúvidas frequentes **A planilha foi lida, mas o telefone está errado.** Confira DDI/DDD, formatação e mapeamento. Corrija a origem antes de repetir a importação. **Posso desfazer?** Use a opção de desfazer somente se ela estiver disponível para aquela importação e leia seu alcance. Não exclua a base inteira para recomeçar. **A resposta do formulário não aparece no lead.** Verifique “Gravar esta resposta em”. Sem destino, ela pode existir apenas no registro da resposta. ## Limitações Importações diferentes, como público de campanha, produtos e contatos secundários, podem aceitar formatos distintos. Siga o assistente da função que está usando. --- # Kanban, etapas e desfechos de venda > Guia com voz · 10 passos · ~1 min · Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização > Fonte: https://ajuda.falecomigo.ai/guias/kanban-e-desfechos Apresenta o funil em colunas para acompanhar quem está em cada etapa. Movimentar um lead pode acionar regras comerciais, automações e ações de atendimento configuradas pela organização. ## 1. Abra CRM > Kanbans e selecione o quadro. _Passo a passo_ - Abra CRM > Kanbans e selecione o quadro. ## 2. Configure ou revise as colunas e sua associação com status, conforme sua permissão. _Passo a passo_ - Configure ou revise as colunas e sua associação com status, conforme sua permissão. ## 3. Em Minha Organização, confira status de lead, motivos de perda e regras do Kanban. _Passo a passo_ - Em Minha Organização, confira status de lead, motivos de perda e regras do Kanban. ## 4. Como configurar — etapa 4 _Passo a passo_ - Revise as ações dos cards, elegibilidade de follow-up e eventuais automações de atendimento associadas aos status. ## 5. Localize o card por busca e filtros. _Passo a passo_ - Localize o card por busca e filtros. ## 6. Abra a ficha para consultar contexto antes de mover a etapa. _Passo a passo_ - Abra a ficha para consultar contexto antes de mover a etapa. ## 7. Arraste/mova para a coluna desejada e preencha os dados solicitados. _Passo a passo_ - Arraste/mova para a coluna desejada e preencha os dados solicitados. ## 8. Ao marcar Ganho, revise oportunidade, valor e possíveis documentos sugeridos. _Passo a passo_ - Ao marcar Ganho, revise oportunidade, valor e possíveis documentos sugeridos. ## 9. Ao marcar Perdido, informe o motivo solicitado _Passo a passo_ - Ao marcar Perdido, informe o motivo solicitado. Se houver encerramento de atendimentos, confira a confirmação e os contatos afetados. ## 10. Verifique se o card e o status da ficha refletem o resultado. _Passo a passo_ - Verifique se o card e o status da ficha refletem o resultado. # Kanban, etapas e desfechos de venda **Disponibilidade:** Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização. **Acesso de referência:** `/kanban`. ## O que faz e quando usar Apresenta o funil em colunas para acompanhar quem está em cada etapa. Movimentar um lead pode acionar regras comerciais, automações e ações de atendimento configuradas pela organização. ## Como configurar 1. Abra **CRM > Kanbans** e selecione o quadro. 2. Configure ou revise as colunas e sua associação com status, conforme sua permissão. 3. Em **Minha Organização**, confira status de lead, motivos de perda e regras do Kanban. 4. Revise as ações dos cards, elegibilidade de follow-up e eventuais automações de atendimento associadas aos status. ## Como utilizar 1. Localize o card por busca e filtros. 2. Abra a ficha para consultar contexto antes de mover a etapa. 3. Arraste/mova para a coluna desejada e preencha os dados solicitados. 4. Ao marcar **Ganho**, revise oportunidade, valor e possíveis documentos sugeridos. 5. Ao marcar **Perdido**, informe o motivo solicitado. Se houver encerramento de atendimentos, confira a confirmação e os contatos afetados. 6. Verifique se o card e o status da ficha refletem o resultado. ## Resultado esperado O quadro representa o momento comercial real, com registro do desfecho e das ações configuradas. ## Dúvidas frequentes **Mudar a coluna enviou mensagem ou encerrou uma conversa.** Confira as regras associadas à etapa e as automações da organização. **Por que meu card tem outros botões?** As ações podem ser configuradas e dependem da permissão, do canal e do estado do atendimento. **Lead ganho significa pagamento confirmado?** Não. Ganho é um desfecho comercial; a liquidação é conferida na cobrança/provedor. ## Limitações Não mova leads apenas para alterar relatórios ou contornar uma validação. A mudança pode afetar follow-up, conversões de anúncios e automações. --- # Oportunidades e tarefas comerciais > Guia com voz · 5 passos · ~2 min · Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização > Fonte: https://ajuda.falecomigo.ai/guias/oportunidades-tarefas Uma oportunidade registra uma negociação, incluindo valor e etapa. Uma tarefa registra a próxima ação, como ligar, retornar ou preparar uma proposta. Ambas ajudam a transformar conversas em trabalho comercial acompanhado. ## 1. Abra CRM > Oportunidades ou a área de oportunidades da ficha do lead. _Passo a passo_ - Abra CRM > Oportunidades ou a área de oportunidades da ficha do lead. ## 2. Crie a negociação e vincule o lead correto. _Passo a passo_ - Crie a negociação e vincule o lead correto. ## 3. Como cadastrar uma oportunidade — etapa 3 _Passo a passo_ - Preencha nome, valor, etapa/status e demais campos exibidos, como probabilidade e previsão de fechamento. ## 4. Salve e acompanhe a evolução junto ao histórico do lead. _Passo a passo_ - Salve e acompanhe a evolução junto ao histórico do lead. ## 5. Ao registrar ganho/perda, confira o desfecho e as informações exigidas. _Passo a passo_ - Ao registrar ganho/perda, confira o desfecho e as informações exigidas. # Oportunidades e tarefas comerciais **Disponibilidade:** Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização. **Acesso de referência:** `/opportunities`. ## O que faz e quando usar Uma **oportunidade** registra uma negociação, incluindo valor e etapa. Uma **tarefa** registra a próxima ação, como ligar, retornar ou preparar uma proposta. Ambas ajudam a transformar conversas em trabalho comercial acompanhado. ## Como cadastrar uma oportunidade 1. Abra **CRM > Oportunidades** ou a área de oportunidades da ficha do lead. 2. Crie a negociação e vincule o lead correto. 3. Preencha nome, valor, etapa/status e demais campos exibidos, como probabilidade e previsão de fechamento. 4. Salve e acompanhe a evolução junto ao histórico do lead. 5. Ao registrar ganho/perda, confira o desfecho e as informações exigidas. ## Como criar e concluir uma tarefa 1. Abra **CRM > Tarefas**, o painel lateral de tarefas ou a ficha do lead. 2. Defina título, responsável, prazo e vínculo ao lead, quando aplicável. 3. Acrescente descrição suficiente para outra pessoa entender o próximo passo. 4. Salve. Use filtros de prazo/responsável/status para acompanhar a rotina. 5. Conclua a tarefa após realizar a ação; uma tarefa “ligar” não comprova que uma ligação aconteceu. ## Resultado esperado A negociação aparece no acompanhamento comercial e a tarefa na lista do responsável com o prazo correto. ## Dúvidas frequentes **Um lead pode ter mais de uma negociação?** O lead e a oportunidade são registros distintos. Use oportunidades separadas quando houver negociações diferentes. **Concluir tarefa muda o status do lead?** Não presuma essa equivalência. Verifique as regras e automações configuradas para a operação. **A IA criou uma tarefa de mudança de fase. Ela já moveu o lead?** Uma sugestão/tarefa não comprova a mudança. Confira o status atual e execute a ação quando apropriado. ## Limitações Valores comerciais não substituem o registro financeiro de cobranças. O acesso a tarefas e oportunidades pode seguir regras de responsável e departamento. --- # Agenda: reuniões, disponibilidade e compartilhamento > Guia em texto · ~2 min · Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização > Fonte: https://ajuda.falecomigo.ai/guias/agenda Organiza reuniões e reservas na Agenda da plataforma. Pode espelhar eventos num Google Calendar ou Outlook conectado, mas a agenda externa não substitui as configurações internas. ## 1. Abra CRM > Agenda e selecione a agenda/dono corretos. _Como agendar_ - Abra CRM > Agenda e selecione a agenda/dono corretos. ## 2. Escolha dia/horário ou Novo evento. _Como agendar_ - Escolha dia/horário ou Novo evento. ## 3. Preencha título, início, duração e participantes conforme os campos. _Como agendar_ - Preencha título, início, duração e participantes conforme os campos. ## 4. Vincule um contato para relacionar a reunião ao lead e permitir os lembretes configurados. _Como agendar_ - Vincule um contato para relacionar a reunião ao lead e permitir os lembretes configurados. ## 5. Confira livre/ocupado e escolha a sala de vídeo quando desejado. _Como agendar_ - Confira livre/ocupado e escolha a sala de vídeo quando desejado. ## 6. Salve e confira a reunião na grade e na ficha do contato. _Como agendar_ - Salve e confira a reunião na grade e na ficha do contato. ## 7. Como configurar disponibilidade _Como configurar disponibilidade_ - Em Configurações da Agenda, revise link público, horários pessoais, antecedência, intervalo entre reuniões, feriados, lembretes e tipos de reunião. O horário pessoal restringe o horário do link; quando ambos definem antecedência/intervalo, a regra mais restritiva é aplicada conforme a interface. # Agenda: reuniões, disponibilidade e compartilhamento **Disponibilidade:** Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização. **Acesso de referência:** `/agenda`. ## O que faz e quando usar Organiza reuniões e reservas na Agenda da plataforma. Pode espelhar eventos num Google Calendar ou Outlook conectado, mas a agenda externa não substitui as configurações internas. ## Como agendar 1. Abra **CRM > Agenda** e selecione a agenda/dono corretos. 2. Escolha dia/horário ou **Novo evento**. 3. Preencha título, início, duração e participantes conforme os campos. 4. Vincule um contato para relacionar a reunião ao lead e permitir os lembretes configurados. 5. Confira livre/ocupado e escolha a sala de vídeo quando desejado. 6. Salve e confira a reunião na grade e na ficha do contato. ## Como configurar disponibilidade Em **Configurações da Agenda**, revise link público, horários pessoais, antecedência, intervalo entre reuniões, feriados, lembretes e tipos de reunião. O horário pessoal restringe o horário do link; quando ambos definem antecedência/intervalo, a regra mais restritiva é aplicada conforme a interface. ## Compartilhar e reservar recursos Em **Compartilhar agenda**, escolha pessoas ou departamentos autorizados a visualizar e agendar. Compartilhar com um departamento pode incluir futuros membros. Use visão de equipe para comparar agendas. **Recursos** representam salas/equipamentos sem dono individual. A reserva não cria sala de vídeo nem cópia no calendário externo, segundo a configuração descrita pela tela. ## Resultado esperado O evento fica na agenda esperada, sem conflito e com os vínculos necessários. Confirme separadamente a cópia externa e o envio de lembretes. ## Dúvidas frequentes **Por que não vejo a agenda de outro vendedor?** Confira compartilhamento e permissões. **O link não mostra um horário aparentemente livre.** Confira fuso, horário do link, horário pessoal, feriados, antecedência, intervalo e conflitos. **Conectar Google e Outlook duplica minha agenda?** Cada pessoa usa um calendário externo conforme as regras de conexão. Não tente manter dois provedores quando a interface informar incompatibilidade. ## Limitações Cancelar evento pode afetar convidados e não deve ser usado para testar a configuração. Verifique o evento correto e seu alcance antes de confirmar. --- # Link público de agendamento e lembretes > Guia em texto · ~2 min · Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização > Fonte: https://ajuda.falecomigo.ai/guias/agendamento-publico Permite que o cliente escolha um horário disponível sem combinar manualmente cada opção. Pode direcionar para uma pessoa, um grupo de vendedores, um departamento ou um recurso, conforme a configuração. ## 1. Abra as configurações de Link de agendamento na Agenda/Conexões. _Como configurar_ - Abra as configurações de Link de agendamento na Agenda/Conexões. ## 2. Escolha o modo: agenda de uma pessoa, distribuição entre vendedores, departamento ou recurso. _Como configurar_ - Escolha o modo: agenda de uma pessoa, distribuição entre vendedores, departamento ou recurso. ## 3. Se houver mais de um vendedor, defina os participantes e a estratégia oferecida para escolher entre os disponíveis. _Como configurar_ - Se houver mais de um vendedor, defina os participantes e a estratégia oferecida para escolher entre os disponíveis. ## 4. Configure duração/tipo de reunião, horários, fuso, antecedência, horizonte e intervalo. _Como configurar_ - Configure duração/tipo de reunião, horários, fuso, antecedência, horizonte e intervalo. ## 5. Revise a criação da sala de vídeo e os dados solicitados ao cliente. _Como configurar_ - Revise a criação da sala de vídeo e os dados solicitados ao cliente. ## 6. Configure lembretes e o número remetente _Como configurar_ - Configure lembretes e o número remetente. Verifique os templates e demais opções de comunicação. ## 7. Ative o link, copie e abra como visitante _Como configurar_ - Ative o link, copie e abra como visitante. Confira horários e faça um teste autorizado. ## 8. Como o cliente utiliza _Como o cliente utiliza_ - O visitante abre o link, escolhe uma data/horário livre e informa os dados solicitados. Ao confirmar, deve ver o resultado do agendamento. Quando receber um link de reagendamento, use esse link específico para alterar a reserva; não crie outra reunião como primeira tentativa. # Link público de agendamento e lembretes **Disponibilidade:** Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização. **Acesso de referência:** `/agenda`. ## O que faz e quando usar Permite que o cliente escolha um horário disponível sem combinar manualmente cada opção. Pode direcionar para uma pessoa, um grupo de vendedores, um departamento ou um recurso, conforme a configuração. ## Como configurar 1. Abra as configurações de **Link de agendamento** na Agenda/Conexões. 2. Escolha o modo: agenda de uma pessoa, distribuição entre vendedores, departamento ou recurso. 3. Se houver mais de um vendedor, defina os participantes e a estratégia oferecida para escolher entre os disponíveis. 4. Configure duração/tipo de reunião, horários, fuso, antecedência, horizonte e intervalo. 5. Revise a criação da sala de vídeo e os dados solicitados ao cliente. 6. Configure lembretes e o número remetente. Verifique os templates e demais opções de comunicação. 7. Ative o link, copie e abra como visitante. Confira horários e faça um teste autorizado. ## Como o cliente utiliza O visitante abre o link, escolhe uma data/horário livre e informa os dados solicitados. Ao confirmar, deve ver o resultado do agendamento. Quando receber um link de reagendamento, use esse link específico para alterar a reserva; não crie outra reunião como primeira tentativa. ## Resultado esperado A reserva entra na agenda do responsável escolhido pela regra e mostra os dados corretos ao visitante. Confirmações e lembretes dependem dos canais configurados. ## Dúvidas frequentes **Qual vendedor recebe?** No modo de grupo/departamento, o sistema considera disponibilidade e a estratégia configurada; não prometa sempre a mesma pessoa. **O link está pausado.** O responsável precisa conferir sua ativação; o visitante deve entrar em contato com quem enviou o link. **O reagendamento não abre.** A reserva pode ter sido cancelada ou o link pode estar indisponível. Confirme a reunião com o responsável. ## Limitações Horários mostrados são resultado de várias regras. Um calendário externo conectado não garante que todos os horários serão oferecidos. --- # Fale Meeting e acompanhamento de reuniões > Guia em texto · ~2 min · Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização > Fonte: https://ajuda.falecomigo.ai/guias/reunioes Realiza videochamadas ligadas à operação comercial e reúne contexto, notas, tarefas e sugestões posteriores. Também há um fluxo de robô para reuniões externas quando Recall.ai está conectado. ## 1. Ative/configure Fale Meeting em Conexões, quando disponível. _Como configurar e entrar_ - Ative/configure Fale Meeting em Conexões, quando disponível. ## 2. Agende a reunião pela Agenda ou pelo contexto do contato. _Como configurar e entrar_ - Agende a reunião pela Agenda ou pelo contexto do contato. ## 3. Confira os links: o link do convidado é público; o link do atendente exige login _Como configurar e entrar_ - Confira os links: o link do convidado é público; o link do atendente exige login. Envie ao cliente o link apropriado. ## 4. Antes de entrar, confira câmera, microfone e permissões do navegador. _Como configurar e entrar_ - Antes de entrar, confira câmera, microfone e permissões do navegador. ## 5. Na sala, use os controles de áudio/vídeo e compartilhamento _Como configurar e entrar_ - Na sala, use os controles de áudio/vídeo e compartilhamento. Consulte as abas de chat, notas, histórico e tarefas conforme acesso. ## 6. Ao terminar, consulte resumo e sugestões disponíveis. _Como configurar e entrar_ - Ao terminar, consulte resumo e sugestões disponíveis. # Fale Meeting e acompanhamento de reuniões **Disponibilidade:** Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização. **Acesso de referência:** `/agenda`. ## O que faz e quando usar Realiza videochamadas ligadas à operação comercial e reúne contexto, notas, tarefas e sugestões posteriores. Também há um fluxo de robô para reuniões externas quando Recall.ai está conectado. ## Como configurar e entrar 1. Ative/configure **Fale Meeting** em **Conexões**, quando disponível. 2. Agende a reunião pela Agenda ou pelo contexto do contato. 3. Confira os links: o **link do convidado** é público; o **link do atendente** exige login. Envie ao cliente o link apropriado. 4. Antes de entrar, confira câmera, microfone e permissões do navegador. 5. Na sala, use os controles de áudio/vídeo e compartilhamento. Consulte as abas de chat, notas, histórico e tarefas conforme acesso. 6. Ao terminar, consulte resumo e sugestões disponíveis. ## Reuniões externas Para Google Meet, Microsoft Teams ou Zoom, use a opção de reunião externa e informe o link aceito. O fluxo exige Recall.ai conectado. Pode haver reunião sem lead inicial; o vínculo/criação do lead pode ser feito depois, conforme o fluxo oferecido. ## Sugestões de IA As sugestões podem incluir tarefas, dados do lead, status e oportunidade. Revise, edite e selecione o que deseja aplicar. A configuração informa que mudanças sugeridas não são aplicadas sem confirmação do vendedor. ## Resultado esperado Os participantes entram na reunião correta e, após seu término, os registros disponíveis ficam associados ao contexto da operação. ## Dúvidas frequentes **A câmera/tela foi bloqueada.** Confira a permissão no navegador e no sistema operacional. Pode ser necessário reabrir o navegador após liberar a permissão. **O cliente recebeu tela de login.** Confira se foi enviado o link do atendente em vez do convidado. **O resumo não apareceu.** Nem toda reunião terá resumo disponível. Confira processamento, integração e a mensagem exibida; não invente conclusões da chamada. ## Limitações Remover um participante não necessariamente invalida o convite. A presença do recurso não garante gravação/transcrição de qualquer plataforma externa. --- # Propostas, contratos e assinatura eletrônica > Guia em texto · ~2 min · Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização > Fonte: https://ajuda.falecomigo.ai/guias/documentos Cria modelos que se preenchem com dados do lead, prepara PDFs e acompanha documentos enviados e assinaturas. Serve para reduzir preenchimento repetitivo de propostas e contratos. ## 1. Abra CRM > Documentos. _Como criar um modelo_ - Abra CRM > Documentos. ## 2. Escolha Criar do zero, Importar do Word ou Gerar com IA. _Como criar um modelo_ - Escolha Criar do zero, Importar do Word ou Gerar com IA. ## 3. Edite o texto e insira campos pelo painel, arrastando, clicando ou usando @ no editor. _Como criar um modelo_ - Edite o texto e insira campos pelo painel, arrastando, clicando ou usando @ no editor. ## 4. Associe cada campo ao dado do contato/lead ou a um preenchimento manual _Como criar um modelo_ - Associe cada campo ao dado do contato/lead ou a um preenchimento manual. Use campo personalizado quando quiser guardar a informação para documentos futuros. ## 5. Revise identidade visual, cabeçalho, rodapé e prévia do PDF. _Como criar um modelo_ - Revise identidade visual, cabeçalho, rodapé e prévia do PDF. ## 6. Configure se o modelo fica ativo, sugere assinatura e é preparado quando o lead entra em Ganho _Como criar um modelo_ - Configure se o modelo fica ativo, sugere assinatura e é preparado quando o lead entra em Ganho. Salve. ## 7. Pela conversa/ficha, abra o envio de documento e escolha um modelo ou PDF pronto. _Como enviar_ - Pela conversa/ficha, abra o envio de documento e escolha um modelo ou PDF pronto. ## 8. Na etapa Dados, confira o que veio do lead e complete os campos vazios _Como enviar_ - Na etapa Dados, confira o que veio do lead e complete os campos vazios. Sugestões extraídas da conversa devem ser revisadas. ## 9. Alterar um valor do documento não significa atualizar o lead; use a opção de salvar valores no lead quando esse for o objetivo. _Como enviar_ - Alterar um valor do documento não significa atualizar o lead; use a opção de salvar valores no lead quando esse for o objetivo. ## 10. Em Revisar e enviar, confira PDF, destinatários e canal: WhatsApp, e-mail ou ambos, conforme disponível. _Como enviar_ - Em Revisar e enviar, confira PDF, destinatários e canal: WhatsApp, e-mail ou ambos, conforme disponível. ## 11. Para assinatura, habilite Pedir assinatura eletrônica e revise nome e contato de cada signatário _Como enviar_ - Para assinatura, habilite Pedir assinatura eletrônica e revise nome e contato de cada signatário. A integração correspondente precisa estar configurada. ## 12. Confirme e acompanhe em Enviados e assinaturas. _Como enviar_ - Confirme e acompanhe em Enviados e assinaturas. # Propostas, contratos e assinatura eletrônica **Disponibilidade:** Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização. **Acesso de referência:** `/documents`. ## O que faz e quando usar Cria modelos que se preenchem com dados do lead, prepara PDFs e acompanha documentos enviados e assinaturas. Serve para reduzir preenchimento repetitivo de propostas e contratos. ## Como criar um modelo 1. Abra **CRM > Documentos**. 2. Escolha **Criar do zero**, **Importar do Word** ou **Gerar com IA**. 3. Edite o texto e insira campos pelo painel, arrastando, clicando ou usando **@** no editor. 4. Associe cada campo ao dado do contato/lead ou a um preenchimento manual. Use campo personalizado quando quiser guardar a informação para documentos futuros. 5. Revise identidade visual, cabeçalho, rodapé e prévia do PDF. 6. Configure se o modelo fica ativo, sugere assinatura e é preparado quando o lead entra em Ganho. Salve. ## Como enviar 1. Pela conversa/ficha, abra o envio de documento e escolha um modelo ou PDF pronto. 2. Na etapa **Dados**, confira o que veio do lead e complete os campos vazios. Sugestões extraídas da conversa devem ser revisadas. 3. Alterar um valor do documento não significa atualizar o lead; use a opção de salvar valores no lead quando esse for o objetivo. 4. Em **Revisar e enviar**, confira PDF, destinatários e canal: WhatsApp, e-mail ou ambos, conforme disponível. 5. Para assinatura, habilite **Pedir assinatura eletrônica** e revise nome e contato de cada signatário. A integração correspondente precisa estar configurada. 6. Confirme e acompanhe em **Enviados e assinaturas**. ## Resultado esperado O PDF contém os dados corretos, o envio tem registro e a assinatura apresenta seu estado real. Uma sugestão automática no Ganho fica preparada para revisão, não comprova envio. ## Dúvidas frequentes **Não aparece um modelo.** Confira se está ativo e se corresponde ao contexto. **Enviar por e-mail está bloqueado.** Conecte uma conta compatível em Conexões e informe destinatário válido. **“Enviado” significa assinado?** Não. Acompanhe os estados e o comprovante disponível. ## Limitações A prévia do editor é aproximada; revise o PDF final. O conteúdo de um contrato deve ser aprovado pela empresa antes de ser utilizado com clientes. --- # Cobranças, links de pagamento e lembretes > Guia em texto · ~2 min · Provedor conectado; painel /payments para admin, master ou god > Fonte: https://ajuda.falecomigo.ai/guias/cobrancas Permite gerar e acompanhar cobranças com provedores conectados. Cobrar seus clientes é diferente de pagar a assinatura da plataforma. ## 1. Abra Conexões ou Integrações > Pagamentos, conforme o provedor. _Como ativar e configurar_ - Abra Conexões ou Integrações > Pagamentos, conforme o provedor. ## 2. Conecte a conta da empresa e confira o estado: Asaas, Omie e Stripe Connect possuem fluxos próprios. _Como ativar e configurar_ - Conecte a conta da empresa e confira o estado: Asaas, Omie e Stripe Connect possuem fluxos próprios. ## 3. Configure canal padrão, mensagens por evento e lembretes quando oferecidos. _Como ativar e configurar_ - Configure canal padrão, mensagens por evento e lembretes quando oferecidos. ## 4. Escolha templates aprovados/compatíveis e mapeie suas variáveis. _Como ativar e configurar_ - Escolha templates aprovados/compatíveis e mapeie suas variáveis. ## 5. Revise métodos de pagamento, vencimento e opções do provedor _Como ativar e configurar_ - Revise métodos de pagamento, vencimento e opções do provedor. Não presuma que todos oferecem os mesmos métodos. ## 6. Como cobrar _Como cobrar_ - Pela conversa, abra a ação de pagamento e preencha os dados solicitados: cliente, valor, descrição, vencimento e forma. Revise o resultado antes de enviar. Em fluxos como o link Asaas, o link entra como rascunho na mensagem e precisa de revisão/envio pelo atendente. - Em CRM > Cobranças, usuários autorizados acompanham registros de Asaas/Omie, filtros e situação. O menu aparece quando existe conta conectada. Links reutilizáveis podem ser geridos no painel do provedor em Conexões. # Cobranças, links de pagamento e lembretes **Disponibilidade:** Provedor conectado; painel /payments para admin, master ou god. **Acesso de referência:** `/payments`. ## O que faz e quando usar Permite gerar e acompanhar cobranças com provedores conectados. Cobrar seus clientes é diferente de pagar a assinatura da plataforma. ## Como ativar e configurar 1. Abra **Conexões** ou **Integrações > Pagamentos**, conforme o provedor. 2. Conecte a conta da empresa e confira o estado: Asaas, Omie e Stripe Connect possuem fluxos próprios. 3. Configure canal padrão, mensagens por evento e lembretes quando oferecidos. 4. Escolha templates aprovados/compatíveis e mapeie suas variáveis. 5. Revise métodos de pagamento, vencimento e opções do provedor. Não presuma que todos oferecem os mesmos métodos. ## Como cobrar Pela conversa, abra a ação de pagamento e preencha os dados solicitados: cliente, valor, descrição, vencimento e forma. Revise o resultado antes de enviar. Em fluxos como o link Asaas, o link entra como rascunho na mensagem e precisa de revisão/envio pelo atendente. Em **CRM > Cobranças**, usuários autorizados acompanham registros de Asaas/Omie, filtros e situação. O menu aparece quando existe conta conectada. Links reutilizáveis podem ser geridos no painel do provedor em Conexões. ## Lembretes e recuperação Configure regras antes/no dia/depois do vencimento, conforme o provedor. A ação de público de inadimplentes prepara contatos com cobrança vencida e abre Nova Campanha; revise a seleção e a mensagem antes de enviar. ## Resultado esperado A cobrança existe no provedor, tem vínculo ao contato e seu estado pode ser conferido. Enviar o link não significa pagamento confirmado. ## Dúvidas frequentes **Não vejo Cobranças.** Confira conta Asaas/Omie conectada e perfil administrativo/gestor autorizado. **Ganho no Kanban já baixa a cobrança?** Não presuma essa equivalência; confira o registro financeiro. **O cliente pagou, mas não atualizou.** Compare identificação da cobrança e estado do provedor, e verifique a sincronização antes de criar outra cobrança. ## Limitações Custos e métodos dependem da conta do provedor. Cancelamento, estorno e outras ações financeiras precisam de revisão cuidadosa do registro e confirmação do resultado. --- # Catálogo, produtos, loja e importação > Guia em texto · ~2 min · Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização > Fonte: https://ajuda.falecomigo.ai/guias/catalogo Centraliza produtos/serviços e sua apresentação em catálogos/lojas. Serve para a equipe e agentes consultarem ofertas e para os fluxos comerciais vinculados ao catálogo. ## 1. Abra Configurações > Catálogo com um perfil autorizado. _Como configurar e utilizar_ - Abra Configurações > Catálogo com um perfil autorizado. ## 2. Crie ou abra um catálogo/loja. _Como configurar e utilizar_ - Crie ou abra um catálogo/loja. ## 3. Na área de produtos, cadastre nome, descrição, preço e demais dados solicitados _Como configurar e utilizar_ - Na área de produtos, cadastre nome, descrição, preço e demais dados solicitados. Organize por categorias e confira imagens. ## 4. Use as abas Produtos, Pedidos, Métricas e Configurações, quando disponíveis na loja. _Como configurar e utilizar_ - Use as abas Produtos, Pedidos, Métricas e Configurações, quando disponíveis na loja. ## 5. Revise o estado/visibilidade do produto e confira sua apresentação antes de utilizá-lo em atendimento. _Como configurar e utilizar_ - Revise o estado/visibilidade do produto e confira sua apresentação antes de utilizá-lo em atendimento. ## 6. Como importar produtos _Como importar produtos_ - Abra a importação e escolha a origem oferecida: planilha, lote de fotos ou material para extração por IA. Confira os formatos indicados. - Na planilha, revise as colunas e os produtos reconhecidos antes de confirmar. No lote de fotos, a associação pode usar nome de arquivo/SKU: confira correspondências, escolha o produto das imagens sem par e descarte o que não deve entrar. A primeira imagem associada pode se tornar a capa. - Acompanhe Importações e abra o resultado para identificar falhas ou ajustes necessários. Em integrações com loja externa ou imóveis, confira o vínculo e a sincronização próprios da conexão. # Catálogo, produtos, loja e importação **Disponibilidade:** Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização. **Acesso de referência:** `/catalogue`. ## O que faz e quando usar Centraliza produtos/serviços e sua apresentação em catálogos/lojas. Serve para a equipe e agentes consultarem ofertas e para os fluxos comerciais vinculados ao catálogo. ## Como configurar e utilizar 1. Abra **Configurações > Catálogo** com um perfil autorizado. 2. Crie ou abra um catálogo/loja. 3. Na área de produtos, cadastre nome, descrição, preço e demais dados solicitados. Organize por categorias e confira imagens. 4. Use as abas **Produtos**, **Pedidos**, **Métricas** e **Configurações**, quando disponíveis na loja. 5. Revise o estado/visibilidade do produto e confira sua apresentação antes de utilizá-lo em atendimento. ## Como importar produtos Abra a importação e escolha a origem oferecida: planilha, lote de fotos ou material para extração por IA. Confira os formatos indicados. Na planilha, revise as colunas e os produtos reconhecidos antes de confirmar. No lote de fotos, a associação pode usar nome de arquivo/SKU: confira correspondências, escolha o produto das imagens sem par e descarte o que não deve entrar. A primeira imagem associada pode se tornar a capa. Acompanhe **Importações** e abra o resultado para identificar falhas ou ajustes necessários. Em integrações com loja externa ou imóveis, confira o vínculo e a sincronização próprios da conexão. ## Resultado esperado Os produtos corretos aparecem no catálogo com preços, imagens e categorias revisados; o histórico informa o resultado da importação. ## Dúvidas frequentes **Uma foto foi para o produto errado.** Revise a correspondência por SKU/nome antes de confirmar o lote. **O agente não acha um produto.** Confira catálogo disponível para o contexto, dados do produto e ferramenta de consulta habilitada no agente. **Pedido significa pagamento confirmado?** Não. Confira status do pedido e pagamento no fluxo correspondente. ## Limitações Não prometa que alterar um catálogo atualiza qualquer marketplace externo. Cada integração possui direção e regras próprias de sincronização. --- # Dashboards de campanhas, canais, operação, CRM e reuniões > Guia em texto · ~1 min · Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização > Fonte: https://ajuda.falecomigo.ai/guias/dashboards Reúne indicadores da operação em painéis temáticos. Serve para localizar gargalos, acompanhar atendimento e comparar resultados dentro de um recorte conhecido. ## 1. Abra Relatórios > Dashboard. _Como utilizar_ - Abra Relatórios > Dashboard. ## 2. Escolha o painel: Campanhas, Canais, Operação, CRM, Vendas/Inside Sales ou Reuniões, conforme sua conta. _Como utilizar_ - Escolha o painel: Campanhas, Canais, Operação, CRM, Vendas/Inside Sales ou Reuniões, conforme sua conta. ## 3. Defina período e os filtros oferecidos, como canal, equipe ou responsável. _Como utilizar_ - Defina período e os filtros oferecidos, como canal, equipe ou responsável. ## 4. Leia a descrição dos indicadores antes de comparar cartões/gráficos. _Como utilizar_ - Leia a descrição dos indicadores antes de comparar cartões/gráficos. ## 5. Abra os detalhamentos/listas associados quando disponíveis para conferir os registros que formam o número. _Como utilizar_ - Abra os detalhamentos/listas associados quando disponíveis para conferir os registros que formam o número. ## 6. Para Qualidade, use a aba correspondente com perfil autorizado. _Como utilizar_ - Para Qualidade, use a aba correspondente com perfil autorizado. ## 7. Como interpretar _Como interpretar_ - Campanhas: processamento e desempenho de disparos. Canais: atividade dos meios de comunicação, com filtros de e-mail/voz quando oferecidos. Operação: atendimento, filas, transferências e tempos. CRM/Vendas: etapas e resultados comerciais. Reuniões: atividade e resultados dos encontros. - Compare indicadores com o mesmo período, organização e definição. Um relatório baseado em data de entrada pode divergir de outro baseado no momento de conversão sem que ambos estejam errados. # Dashboards de campanhas, canais, operação, CRM e reuniões **Disponibilidade:** Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização. **Acesso de referência:** `/v2/dashboard/campaign`. ## O que faz e quando usar Reúne indicadores da operação em painéis temáticos. Serve para localizar gargalos, acompanhar atendimento e comparar resultados dentro de um recorte conhecido. ## Como utilizar 1. Abra **Relatórios > Dashboard**. 2. Escolha o painel: **Campanhas**, **Canais**, **Operação**, **CRM**, **Vendas/Inside Sales** ou **Reuniões**, conforme sua conta. 3. Defina período e os filtros oferecidos, como canal, equipe ou responsável. 4. Leia a descrição dos indicadores antes de comparar cartões/gráficos. 5. Abra os detalhamentos/listas associados quando disponíveis para conferir os registros que formam o número. 6. Para Qualidade, use a aba correspondente com perfil autorizado. ## Como interpretar **Campanhas:** processamento e desempenho de disparos. **Canais:** atividade dos meios de comunicação, com filtros de e-mail/voz quando oferecidos. **Operação:** atendimento, filas, transferências e tempos. **CRM/Vendas:** etapas e resultados comerciais. **Reuniões:** atividade e resultados dos encontros. Compare indicadores com o mesmo período, organização e definição. Um relatório baseado em data de entrada pode divergir de outro baseado no momento de conversão sem que ambos estejam errados. ## Resultado esperado Você consegue identificar o recorte analisado e localizar os registros que explicam um indicador. ## Dúvidas frequentes **O atalho antigo mudou de tela.** Algumas rotas antigas redirecionam para Canais, Operação ou Vendas. Use o painel atual e seus filtros. **Um gráfico está vazio.** Confira filtros, período, acesso e estado de carregamento. Ausência de dados e erro de consulta são situações diferentes. **Faturamento comercial é dinheiro recebido?** Não necessariamente. Confira a definição e compare com Cobranças para pagamento efetivo. ## Limitações Não some indicadores de bases distintas nem trate indisponibilidade como zero. Não prometa atualização instantânea de dados que dependem de provedores ou processamento. --- # Relatórios com IA e exportações > Guia em texto · ~1 min · Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização > Fonte: https://ajuda.falecomigo.ai/guias/relatorios-ia-exportacoes A área de Relatórios oferece análise assistida por IA e a exportação de dados da organização. Use relatórios para interpretar a operação e exportações para compartilhar/arquivar um recorte definido. ## 1. Abra Relatórios > Relatórios IA. _Como usar relatórios com IA_ - Abra Relatórios > Relatórios IA. ## 2. Defina a pergunta/objetivo e os filtros disponíveis. _Como usar relatórios com IA_ - Defina a pergunta/objetivo e os filtros disponíveis. ## 3. Revise o recorte e os dados apresentados no relatório. _Como usar relatórios com IA_ - Revise o recorte e os dados apresentados no relatório. ## 4. Confira as conclusões contra os indicadores e registros de origem antes de tomar uma decisão. _Como usar relatórios com IA_ - Confira as conclusões contra os indicadores e registros de origem antes de tomar uma decisão. ## 5. Abra Relatórios > Exportações _Como exportar_ - Abra Relatórios > Exportações. Esse acesso exige permissão de exportação. ## 6. Escolha o relatório e preencha os filtros/campos solicitados. _Como exportar_ - Escolha o relatório e preencha os filtros/campos solicitados. ## 7. Confira o destinatário de e-mail e solicite a geração. _Como exportar_ - Confira o destinatário de e-mail e solicite a geração. ## 8. Acompanhe o estado oferecido pela tela e o e-mail de entrega. _Como exportar_ - Acompanhe o estado oferecido pela tela e o e-mail de entrega. ## 9. Ao abrir o arquivo, confira período, organização e colunas antes de utilizá-lo. _Como exportar_ - Ao abrir o arquivo, confira período, organização e colunas antes de utilizá-lo. # Relatórios com IA e exportações **Disponibilidade:** Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização. **Acesso de referência:** `/relatorios`. ## O que faz e quando usar A área de Relatórios oferece análise assistida por IA e a exportação de dados da organização. Use relatórios para interpretar a operação e exportações para compartilhar/arquivar um recorte definido. ## Como usar relatórios com IA 1. Abra **Relatórios > Relatórios IA**. 2. Defina a pergunta/objetivo e os filtros disponíveis. 3. Revise o recorte e os dados apresentados no relatório. 4. Confira as conclusões contra os indicadores e registros de origem antes de tomar uma decisão. ## Como exportar 1. Abra **Relatórios > Exportações**. Esse acesso exige permissão de exportação. 2. Escolha o relatório e preencha os filtros/campos solicitados. 3. Confira o destinatário de e-mail e solicite a geração. 4. Acompanhe o estado oferecido pela tela e o e-mail de entrega. 5. Ao abrir o arquivo, confira período, organização e colunas antes de utilizá-lo. ## Resultado esperado O relatório apresenta o recorte solicitado e a exportação gerada contém dados compatíveis com seu acesso. ## Dúvidas frequentes **Não vejo Exportações.** Peça ao administrador para conferir sua permissão; a disponibilidade do Dashboard não concede automaticamente exportação. **Solicitei, mas não recebi.** Confira geração, e-mail informado e caixa de spam. Registre horário e tipo de relatório para o suporte investigar. **A IA concluiu algo diferente do painel.** Confira filtros, definição das métricas e evidência. A conclusão deve ser revisada, não tratada como prova independente. ## Limitações Exportar pode envolver dados de clientes. Compartilhe apenas com os destinatários autorizados. O arquivo reflete um recorte, não uma conexão permanentemente atualizada com a base. --- # Qualidade do atendimento e gestão da equipe de vendas > Guia em texto · ~1 min · Qualidade para admin, master ou god; demais telas conforme plano e acesso > Fonte: https://ajuda.falecomigo.ai/guias/qualidade-equipe A gestão de equipe acompanha o desempenho comercial e pendências. Qualidade avalia atendimentos encerrados por IA, com nota e feedback quando habilitada. ## 1. Abra CRM > Equipe de Vendas. _Como usar a visão de equipe_ - Abra CRM > Equipe de Vendas. ## 2. Confira período e filtros disponíveis. _Como usar a visão de equipe_ - Confira período e filtros disponíveis. ## 3. Consulte desempenho individual, origem/canais, funil e métricas de tempo. _Como usar a visão de equipe_ - Consulte desempenho individual, origem/canais, funil e métricas de tempo. ## 4. Abra os alertas de leads sem resposta, sem tarefa, parados ou transferidos da IA aguardando humano. _Como usar a visão de equipe_ - Abra os alertas de leads sem resposta, sem tarefa, parados ou transferidos da IA aguardando humano. ## 5. Confira o contexto antes de atribuir a causa a um vendedor. _Como usar a visão de equipe_ - Confira o contexto antes de atribuir a causa a um vendedor. ## 6. Em Minha Organização, confira se a análise de qualidade está habilitada e ajuste os critérios oferecidos. _Como configurar e consultar qualidade_ - Em Minha Organização, confira se a análise de qualidade está habilitada e ajuste os critérios oferecidos. ## 7. Abra Dashboard > Qualidade com perfil autorizado. _Como configurar e consultar qualidade_ - Abra Dashboard > Qualidade com perfil autorizado. ## 8. Filtre os atendimentos e abra a análise de uma conversa encerrada. _Como configurar e consultar qualidade_ - Filtre os atendimentos e abra a análise de uma conversa encerrada. ## 9. Revise nota, justificativas e trechos do histórico _Como configurar e consultar qualidade_ - Revise nota, justificativas e trechos do histórico. Use o feedback para orientar melhoria e curadoria quando pertinente. # Qualidade do atendimento e gestão da equipe de vendas **Disponibilidade:** Qualidade para admin, master ou god; demais telas conforme plano e acesso. **Acesso de referência:** `/gestor/equipe`. ## O que faz e quando usar A gestão de equipe acompanha o desempenho comercial e pendências. Qualidade avalia atendimentos encerrados por IA, com nota e feedback quando habilitada. ## Como usar a visão de equipe 1. Abra **CRM > Equipe de Vendas**. 2. Confira período e filtros disponíveis. 3. Consulte desempenho individual, origem/canais, funil e métricas de tempo. 4. Abra os alertas de leads sem resposta, sem tarefa, parados ou transferidos da IA aguardando humano. 5. Confira o contexto antes de atribuir a causa a um vendedor. ## Como configurar e consultar qualidade 1. Em **Minha Organização**, confira se a análise de qualidade está habilitada e ajuste os critérios oferecidos. 2. Abra **Dashboard > Qualidade** com perfil autorizado. 3. Filtre os atendimentos e abra a análise de uma conversa encerrada. 4. Revise nota, justificativas e trechos do histórico. Use o feedback para orientar melhoria e curadoria quando pertinente. ## Resultado esperado Os gestores identificam pendências acionáveis e conseguem conferir as análises no contexto do atendimento. ## Dúvidas frequentes **Encerrei uma conversa e não há nota.** Confira habilitação, elegibilidade e processamento; encerrar não garante análise instantânea. **A nota é uma verdade absoluta?** Não. É uma análise automatizada que deve ser confrontada com a conversa e os critérios da operação. **Todos podem acessar Qualidade?** O painel tem restrição de papel; a conta precisa de perfil autorizado. ## Limitações Não use um único indicador isolado para concluir desempenho de uma pessoa. Compare volume, contexto, período e distribuição de trabalho. --- # Gamificação, temporadas e ranking > Guia em texto · ~1 min · Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização > Fonte: https://ajuda.falecomigo.ai/guias/gamificacao Apresenta progresso, níveis, conquistas e ranking conforme as regras da organização. Na experiência por temporada, há vertentes como Vendas, Atendimento, Prospecção e Atividade. ## 1. Abra o indicador de nível/progresso no menu da plataforma. _Como utilizar_ - Abra o indicador de nível/progresso no menu da plataforma. ## 2. Consulte sua temporada, vertente, nível, extrato e troféus disponíveis. _Como utilizar_ - Consulte sua temporada, vertente, nível, extrato e troféus disponíveis. ## 3. Confira quais ações geraram pontos e o período de referência. _Como utilizar_ - Confira quais ações geraram pontos e o período de referência. ## 4. Se seu perfil permite, abra Relatórios > Ranking da equipe e escolha a vertente para ordenar. _Como utilizar_ - Se seu perfil permite, abra Relatórios > Ranking da equipe e escolha a vertente para ordenar. ## 5. Compare resultados dentro da mesma temporada e regra. _Como utilizar_ - Compare resultados dentro da mesma temporada e regra. # Gamificação, temporadas e ranking **Disponibilidade:** Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização. **Acesso de referência:** `/gamification/team`. ## O que faz e quando usar Apresenta progresso, níveis, conquistas e ranking conforme as regras da organização. Na experiência por temporada, há vertentes como Vendas, Atendimento, Prospecção e Atividade. ## Como utilizar 1. Abra o indicador de nível/progresso no menu da plataforma. 2. Consulte sua temporada, vertente, nível, extrato e troféus disponíveis. 3. Confira quais ações geraram pontos e o período de referência. 4. Se seu perfil permite, abra **Relatórios > Ranking da equipe** e escolha a vertente para ordenar. 5. Compare resultados dentro da mesma temporada e regra. ## Resultado esperado O usuário entende seu progresso e identifica as ações registradas que contribuíram para a pontuação. ## Dúvidas frequentes **Por que o ranking muda ao trocar a vertente?** Vendas pode ordenar por valor ganho, enquanto outras vertentes usam pontos. Leia o critério indicado. **Meu nível antigo sumiu?** A experiência nova pode manter o nível anterior como selo de legado/Pioneiro. Confira a apresentação da conta. **Fiz uma ação e não ganhei pontos.** Confira elegibilidade, período, regras da temporada e registro da ação; não prometa pontos por qualquer interação. ## Limitações Regras e disponibilidade dependem da configuração. O painel administrativo de temporadas é interno e não deve ser indicado como uma tela comum do cliente. --- # Login, convite, recuperação de acesso e perfil > Guia em texto · ~2 min · Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização > Fonte: https://ajuda.falecomigo.ai/guias/acesso-e-perfil Permite entrar na organização, aceitar um convite, recuperar o acesso e manter sua identificação. O perfil individual é diferente das configurações da empresa. ## 1. Como acessar e preparar _Como acessar e preparar_ - Use o endereço da sua plataforma. A tela de login oferece os métodos habilitados, incluindo e-mail/senha e acesso Google ou Microsoft quando disponíveis. Para entrar numa equipe existente, use o convite enviado pelo administrador. ## 2. Abra o convite e confira o e-mail e a organização de destino antes de concluir o cadastro solicitado. _Como utilizar_ - Abra o convite e confira o e-mail e a organização de destino antes de concluir o cadastro solicitado. ## 3. Para entrar, use o mesmo método e identidade da sua conta _Como utilizar_ - Para entrar, use o mesmo método e identidade da sua conta. Autorizar uma conta Google diferente pode levar a outro acesso. ## 4. Se esqueceu a senha, use Esqueci minha senha e siga o link recebido _Como utilizar_ - Se esqueceu a senha, use Esqueci minha senha e siga o link recebido. Não compartilhe senha ou código com o agente de suporte. ## 5. Depois de entrar, abra o menu do usuário e Perfil para revisar os dados pessoais e as preferências disponíveis. _Como utilizar_ - Depois de entrar, abra o menu do usuário e Perfil para revisar os dados pessoais e as preferências disponíveis. ## 6. Confira a organização ativa antes de procurar conversas, leads ou canais. _Como utilizar_ - Confira a organização ativa antes de procurar conversas, leads ou canais. # Login, convite, recuperação de acesso e perfil **Disponibilidade:** Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização. **Acesso de referência:** `/profile`. ## O que faz e quando usar Permite entrar na organização, aceitar um convite, recuperar o acesso e manter sua identificação. O perfil individual é diferente das configurações da empresa. ## Como acessar e preparar Use o endereço da sua plataforma. A tela de login oferece os métodos habilitados, incluindo e-mail/senha e acesso Google ou Microsoft quando disponíveis. Para entrar numa equipe existente, use o convite enviado pelo administrador. ## Como utilizar 1. Abra o convite e confira o e-mail e a organização de destino antes de concluir o cadastro solicitado. 2. Para entrar, use o mesmo método e identidade da sua conta. Autorizar uma conta Google diferente pode levar a outro acesso. 3. Se esqueceu a senha, use **Esqueci minha senha** e siga o link recebido. Não compartilhe senha ou código com o agente de suporte. 4. Depois de entrar, abra o menu do usuário e **Perfil** para revisar os dados pessoais e as preferências disponíveis. 5. Confira a organização ativa antes de procurar conversas, leads ou canais. ## Resultado esperado Você entra na organização esperada e vê os menus compatíveis com suas permissões. ## Dúvidas frequentes **Recebi convite, mas a organização não aparece.** Confira se entrou com o e-mail convidado e se o convite foi aceito. Peça ao administrador para conferir o convite e seu usuário. **O link de recuperação não funciona.** Solicite um novo pela tela de login e utilize o mais recente. Informe ao suporte a mensagem exibida, sem encaminhar o token do link. **Google ou Microsoft não conclui o login.** Confirme a conta selecionada e o retorno ao endereço da plataforma. Se houver erro de configuração do provedor, encaminhe ao suporte; não altere credenciais técnicas por tentativa. ## Limitações O agente de atendimento não deve prometer restaurar acesso, mudar permissões ou trocar senhas sem uma ferramenta autorizada e confirmação do resultado. O menu visível pode variar entre usuários. --- # Usuários, departamentos, permissões e filiais > Guia em texto · ~2 min · Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização > Fonte: https://ajuda.falecomigo.ai/guias/usuarios-departamentos Organiza quem trabalha na plataforma, o acesso aos dados e os grupos responsáveis pelo atendimento. Use na entrada de novos colaboradores e em mudanças de estrutura da empresa. ## 1. Abra Minha Organização e confirme a organização ativa. _Como configurar_ - Abra Minha Organização e confirme a organização ativa. ## 2. Em Usuários, convide a pessoa pelo e-mail correto e escolha o perfil disponível. _Como configurar_ - Em Usuários, convide a pessoa pelo e-mail correto e escolha o perfil disponível. ## 3. Confira o estado do convite _Como configurar_ - Confira o estado do convite. Se o e-mail não chegar, use o link de convite oferecido para encaminhamento seguro, sem compartilhar a sua própria sessão. ## 4. Em Departamentos, organize as equipes e seus vínculos com usuários/canais. _Como configurar_ - Em Departamentos, organize as equipes e seus vínculos com usuários/canais. ## 5. Revise as permissões do perfil e as regras de visibilidade de leads/atendimentos antes de ampliar o acesso. _Como configurar_ - Revise as permissões do perfil e as regras de visibilidade de leads/atendimentos antes de ampliar o acesso. ## 6. Quando houver filiais, cadastre os dados e confira o estado ativo/inativo e o vínculo organizacional exibido. _Como configurar_ - Quando houver filiais, cadastre os dados e confira o estado ativo/inativo e o vínculo organizacional exibido. ## 7. Peça ao usuário para entrar e validar apenas os menus e dados esperados. _Como configurar_ - Peça ao usuário para entrar e validar apenas os menus e dados esperados. # Usuários, departamentos, permissões e filiais **Disponibilidade:** Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização. **Acesso de referência:** `/organization`. ## O que faz e quando usar Organiza quem trabalha na plataforma, o acesso aos dados e os grupos responsáveis pelo atendimento. Use na entrada de novos colaboradores e em mudanças de estrutura da empresa. ## Como configurar 1. Abra **Minha Organização** e confirme a organização ativa. 2. Em **Usuários**, convide a pessoa pelo e-mail correto e escolha o perfil disponível. 3. Confira o estado do convite. Se o e-mail não chegar, use o link de convite oferecido para encaminhamento seguro, sem compartilhar a sua própria sessão. 4. Em **Departamentos**, organize as equipes e seus vínculos com usuários/canais. 5. Revise as permissões do perfil e as regras de visibilidade de leads/atendimentos antes de ampliar o acesso. 6. Quando houver filiais, cadastre os dados e confira o estado ativo/inativo e o vínculo organizacional exibido. 7. Peça ao usuário para entrar e validar apenas os menus e dados esperados. ## Distribuição e retorno à fila Configurações de departamento podem controlar redistribuição/retorno à fila após tempo e tentativas. Confira as exceções indicadas, especialmente para carteiras e responsáveis fixos. ## Resultado esperado Cada colaborador entra com sua identidade, vê os recursos previstos e recebe atendimentos conforme sua equipe. ## Dúvidas frequentes **Um usuário vê menos dados que o administrador.** Isso pode ser consequência das permissões e da responsabilidade pelos registros. Confira regras e filtros antes de tratar como erro. **Convidar é o mesmo que cadastrar uma nova empresa?** Não. Um convite adiciona acesso à organização escolhida. **Compartilhar agenda com departamento inclui novos membros?** A configuração de agenda informa esse comportamento; revise o compartilhamento ao mudar a composição do time. ## Limitações O cliente não deve usar recursos administrativos internos da plataforma para gerenciar a própria equipe. Evite conceder privilégios amplos apenas para liberar uma ação específica. --- # Regras de atendimento, mensagens rápidas e identidade da empresa > Guia em texto · ~2 min · Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização > Fonte: https://ajuda.falecomigo.ai/guias/regras-da-organizacao Padroniza o atendimento: horários, motivos, assinatura, organização das conversas, mensagens frequentes e comportamento de recursos de IA. ## 1. Abra Minha Organização com permissão administrativa. _Como configurar_ - Abra Minha Organização com permissão administrativa. ## 2. Em Informações e Identidade da Marca, revise dados empresariais, logo e cores usados pelos recursos que adotam a marca. _Como configurar_ - Em Informações e Identidade da Marca, revise dados empresariais, logo e cores usados pelos recursos que adotam a marca. ## 3. Em Horário de Funcionamento, defina dias, faixas, intervalos e fuso _Como configurar_ - Em Horário de Funcionamento, defina dias, faixas, intervalos e fuso. Confira a ativação e salve. ## 4. Em Motivos de Encerramento, crie categorias/resultados e escolha quais exigem preenchimento. _Como configurar_ - Em Motivos de Encerramento, crie categorias/resultados e escolha quais exigem preenchimento. ## 5. Em Motivos de Transferência, configure os motivos que a equipe deve registrar. _Como configurar_ - Em Motivos de Transferência, configure os motivos que a equipe deve registrar. ## 6. Em Regras de Conversa, revise os status/tags e ações associados ao atendimento. _Como configurar_ - Em Regras de Conversa, revise os status/tags e ações associados ao atendimento. ## 7. Em Mensagens Rápidas, cadastre os conteúdos/seqüências frequentes _Como configurar_ - Em Mensagens Rápidas, cadastre os conteúdos/seqüências frequentes. Na conversa, use o atalho oferecido, como a busca por /. ## 8. Em Configurações, revise agrupamento por contato, assinatura do atendente, transcrição de áudio, histórico e resumos, quando disponíveis. _Como configurar_ - Em Configurações, revise agrupamento por contato, assinatura do atendente, transcrição de áudio, histórico e resumos, quando disponíveis. ## 9. Salve e faça um teste controlado do comportamento alterado. _Como configurar_ - Salve e faça um teste controlado do comportamento alterado. # Regras de atendimento, mensagens rápidas e identidade da empresa **Disponibilidade:** Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização. **Acesso de referência:** `/organization`. ## O que faz e quando usar Padroniza o atendimento: horários, motivos, assinatura, organização das conversas, mensagens frequentes e comportamento de recursos de IA. ## Como configurar 1. Abra **Minha Organização** com permissão administrativa. 2. Em **Informações** e **Identidade da Marca**, revise dados empresariais, logo e cores usados pelos recursos que adotam a marca. 3. Em **Horário de Funcionamento**, defina dias, faixas, intervalos e fuso. Confira a ativação e salve. 4. Em **Motivos de Encerramento**, crie categorias/resultados e escolha quais exigem preenchimento. 5. Em **Motivos de Transferência**, configure os motivos que a equipe deve registrar. 6. Em **Regras de Conversa**, revise os status/tags e ações associados ao atendimento. 7. Em **Mensagens Rápidas**, cadastre os conteúdos/seqüências frequentes. Na conversa, use o atalho oferecido, como a busca por **/**. 8. Em **Configurações**, revise agrupamento por contato, assinatura do atendente, transcrição de áudio, histórico e resumos, quando disponíveis. 9. Salve e faça um teste controlado do comportamento alterado. ## Identificação e proteção de dados A identificação como IA e a exibição/mascaramento de dados pessoais são configurações próprias. Confira seu objetivo e efeito antes de alterar. O acesso do atendente ao histórico completo também depende das regras da organização. ## Resultado esperado Os atendimentos novos e as ações afetadas seguem as regras configuradas, e a equipe sabe quais campos precisa preencher. ## Dúvidas frequentes **Criei o motivo, mas ele não é obrigatório.** Confira a ativação da categoria e a exigência de resultado, não apenas o nome cadastrado. **Mudei o horário geral e o link de agenda continua limitado.** A Agenda possui regras próprias de link e jornada pessoal; revise-as separadamente. **A mensagem rápida envia tudo sozinha?** Confira se é um conteúdo simples ou uma sequência e revise o comportamento do atalho antes de usar com clientes. ## Limitações Configurações semelhantes podem controlar módulos diferentes. Não presuma que horário da empresa, horário do FUP e disponibilidade de agenda sejam equivalentes. --- # Configurar status, etiquetas, origens e esteira comercial > Guia com voz · 5 passos · ~1 min · Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização > Fonte: https://ajuda.falecomigo.ai/guias/configurar-crm Define o vocabulário e as regras comerciais compartilhadas entre CRM, atendimento, relatórios e automações. ## 1. Abra os status da organização _Passo a passo_ - Abra Minha Organização. Escolha Status de Lead para acompanhar pessoas no CRM ou Status de Oportunidade para acompanhar negociações. São cadastros separados. ## 2. Crie o status _Passo a passo_ - Use a ação de criar um status na área escolhida. Informe o nome da etapa e preencha os campos exibidos para a sua organização. ## 3. Revise a ordem e a situação _Passo a passo_ - Confira a ordem da etapa e a situação comercial associada. Verifique se ela representa entrada, acompanhamento ou desfecho conforme as opções disponíveis. ## 4. Confira as automações _Passo a passo_ - Revise os efeitos de atendimento e as automações associadas. Uma mudança de status pode disparar ações sobre o lead ou a conversa. ## 5. Salve e confira no CRM _Passo a passo_ - Salve o cadastro e confira se o status aparece no CRM ou nas oportunidades, conforme o tipo escolhido. Valide o comportamento com um lead de teste antes de usar na operação. # Configurar status, etiquetas, origens e esteira comercial **Disponibilidade:** Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização. **Acesso de referência:** `/organization`. ## O que faz e quando usar Define o vocabulário e as regras comerciais compartilhadas entre CRM, atendimento, relatórios e automações. ## Como configurar 1. Em **Minha Organização**, revise **Status de Lead** e **Status de Oportunidade** como cadastros separados. 2. Crie/edite as etapas e confira ordem, situação e efeitos de automação de atendimento associados. 3. Configure **Tags/Tabulações** para classificar contatos. Se houver vínculo com etapa do Kanban, confirme o efeito de aplicar a etiqueta. 4. Em **Origens de Contato**, diferencie origens do sistema e personalizadas. 5. Em **Motivos de Perda**, mantenha os motivos que explicam o desfecho comercial. 6. Em **Esteira comercial**, configure as etapas, eventos e referências que definem o funil usado na análise. 7. Revise cortes, bases de taxas e desfechos conforme os controles oferecidos. 8. Salve e valide com um lead de teste, observando Kanban, relatório e automações vinculadas. ## Resultado esperado A mesma operação usa status e classificações consistentes; os relatórios representam as definições comerciais escolhidas. ## Dúvidas frequentes **Tag e status são a mesma coisa?** Não. Uma classificação pode acionar uma regra que muda status, mas são informações distintas. **Mudar uma etapa altera meus indicadores?** Pode alterar os critérios de classificação e conversão. Confira os relatórios e regras dependentes antes de mudar. **Por que não consigo remover uma etapa de entrada?** A esteira possui referências/etapas estruturais; respeite as limitações exibidas. ## Limitações Excluir ou renomear cadastros pode afetar filtros, fluxos e relatórios. Não reconfigure a esteira apenas para fazer um número parecer correto. --- # Plano, créditos, faturas e recargas > Guia em texto · ~1 min · Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização > Fonte: https://ajuda.falecomigo.ai/guias/faturamento-creditos Permite acompanhar a contratação da plataforma, limites e créditos disponíveis. Essa área é diferente das cobranças que sua empresa emite aos próprios clientes. ## 1. Abra Minha Organização > Faturamento para verificar as faturas disponibilizadas à organização. _Como consultar_ - Abra Minha Organização > Faturamento para verificar as faturas disponibilizadas à organização. ## 2. Consulte situação, boleto/nota ou documento oferecido para cada registro. _Como consultar_ - Consulte situação, boleto/nota ou documento oferecido para cada registro. ## 3. Para saldo e recargas de créditos, abra a área de Créditos pelo atalho disponível. _Como consultar_ - Para saldo e recargas de créditos, abra a área de Créditos pelo atalho disponível. ## 4. Confira pacote, quantidade, valor e finalidade antes de iniciar uma compra. _Como consultar_ - Confira pacote, quantidade, valor e finalidade antes de iniciar uma compra. ## 5. Se uma tela estiver bloqueada, identifique se o motivo é plano, cota/crédito, permissão de usuário ou liberação do recurso. _Como consultar_ - Se uma tela estiver bloqueada, identifique se o motivo é plano, cota/crédito, permissão de usuário ou liberação do recurso. ## 6. Como tratar bloqueios _Como tratar bloqueios_ - Use a mensagem exibida para orientar o próximo passo. Falta de crédito pode exigir recarga; falta de permissão exige revisão de acesso; um recurso ainda não habilitado pode exigir liberação. Não recomende upgrade para todos os casos. # Plano, créditos, faturas e recargas **Disponibilidade:** Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização. **Acesso de referência:** `/billing/credits`. ## O que faz e quando usar Permite acompanhar a contratação da plataforma, limites e créditos disponíveis. Essa área é diferente das cobranças que sua empresa emite aos próprios clientes. ## Como consultar 1. Abra **Minha Organização > Faturamento** para verificar as faturas disponibilizadas à organização. 2. Consulte situação, boleto/nota ou documento oferecido para cada registro. 3. Para saldo e recargas de créditos, abra a área de **Créditos** pelo atalho disponível. 4. Confira pacote, quantidade, valor e finalidade antes de iniciar uma compra. 5. Se uma tela estiver bloqueada, identifique se o motivo é plano, cota/crédito, permissão de usuário ou liberação do recurso. ## Como tratar bloqueios Use a mensagem exibida para orientar o próximo passo. Falta de crédito pode exigir recarga; falta de permissão exige revisão de acesso; um recurso ainda não habilitado pode exigir liberação. Não recomende upgrade para todos os casos. ## Resultado esperado O cliente consegue identificar sua cobrança, o saldo mostrado e o motivo concreto de uma restrição. ## Dúvidas frequentes **Meu plano inclui qualquer função que aparece no catálogo?** Não necessariamente. Confira os recursos efetivamente habilitados para a organização. **Não há faturas na tela.** O faturamento pode não estar configurado nessa organização ou o usuário pode estar no contexto incorreto. **Qual é o preço atual?** Consulte o valor apresentado na conta/proposta vigente. Esta base não fixa preços, taxas ou franquias. **Comprar crédito muda meu perfil de acesso?** São controles diferentes; recarga não concede permissão administrativa. ## Limitações Não prometa reembolso, prazo de compensação, franquia ou ausência de cobrança sem consultar o registro comercial atual. Pagamento deve ser concluído pelo responsável autorizado. --- # Ajuda, treinamentos, tickets e notificações > Guia em texto · ~2 min · Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização > Fonte: https://ajuda.falecomigo.ai/guias/ajuda-notificacoes Oferece orientação de uso, suporte e acompanhamento de solicitações. O painel lateral também reúne atalhos de agenda, tarefas e notificações. ## 1. Abra o botão Ajuda / Fale Ajuda da interface. _Como pedir ajuda_ - Abra o botão Ajuda / Fale Ajuda da interface. ## 2. Descreva a dúvida com a tela, o objetivo e a mensagem exibida. _Como pedir ajuda_ - Descreva a dúvida com a tela, o objetivo e a mensagem exibida. ## 3. Use os artigos/guias disponíveis para o contexto. _Como pedir ajuda_ - Use os artigos/guias disponíveis para o contexto. ## 4. Se precisar de análise técnica, abra um ticket pelo chat, Enviar Feedback ou Minha Organização > Tickets de suporte, conforme disponível. _Como pedir ajuda_ - Se precisar de análise técnica, abra um ticket pelo chat, Enviar Feedback ou Minha Organização > Tickets de suporte, conforme disponível. ## 5. Informe o que esperava, o que aconteceu, quando ocorreu e quais passos reproduzem o problema. _Como pedir ajuda_ - Informe o que esperava, o que aconteceu, quando ocorreu e quais passos reproduzem o problema. ## 6. Anexe capturas relevantes, sem expor senhas, tokens ou dados desnecessários. _Como pedir ajuda_ - Anexe capturas relevantes, sem expor senhas, tokens ou dados desnecessários. ## 7. Acompanhe o ticket e acrescente informações no mesmo chamado quando pertinente. _Como pedir ajuda_ - Acompanhe o ticket e acrescente informações no mesmo chamado quando pertinente. # Ajuda, treinamentos, tickets e notificações **Disponibilidade:** Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização. **Acesso de referência:** `/organization`. ## O que faz e quando usar Oferece orientação de uso, suporte e acompanhamento de solicitações. O painel lateral também reúne atalhos de agenda, tarefas e notificações. ## Como pedir ajuda 1. Abra o botão **Ajuda / Fale Ajuda** da interface. 2. Descreva a dúvida com a tela, o objetivo e a mensagem exibida. 3. Use os artigos/guias disponíveis para o contexto. 4. Se precisar de análise técnica, abra um ticket pelo chat, **Enviar Feedback** ou **Minha Organização > Tickets de suporte**, conforme disponível. 5. Informe o que esperava, o que aconteceu, quando ocorreu e quais passos reproduzem o problema. 6. Anexe capturas relevantes, sem expor senhas, tokens ou dados desnecessários. 7. Acompanhe o ticket e acrescente informações no mesmo chamado quando pertinente. ## Treinamentos e guias Guias publicados podem aparecer na ajuda da tela. Aulas e vídeos podem abrir no painel de treinamento/player. A rota de Learning existe, mas seu item de menu pode estar oculto; isso não comprova que uma aula foi removida. ## Notificações e atalhos Abra o sino/painel de notificações para consultar avisos e seus destinos. Revise preferências de notificação no perfil/organização, quando disponíveis. Use os apps laterais para acessar agenda e tarefas sem perder o contexto. ## Resultado esperado A dúvida tem contexto suficiente para ser respondida ou o ticket fica registrado para acompanhamento. ## Dúvidas frequentes **O agente disse que abriu um chamado.** Confirme se houve retorno de criação/identificador. Texto sozinho não comprova abertura. **Não encontro um guia na tela.** A ajuda depende de conteúdo publicado para aquela tela/marca; a ausência não significa indisponibilidade da funcionalidade. ## Limitações Esta base não define prazo de suporte nem promete solução automática. O agente deve distinguir orientação, diagnóstico e ação efetivamente executada. --- # Fale da Fale: indicações e acompanhamento > Guia em texto · ~1 min · Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização > Fonte: https://ajuda.falecomigo.ai/guias/fale-da-fale Oferece um portal para indicar empresas, acompanhar oportunidades e consultar materiais, desempenho e ganhos do programa conforme as condições vigentes. ## 1. Abra Fale da Fale pelo menu ou pelo endereço do portal. _Como começar_ - Abra Fale da Fale pelo menu ou pelo endereço do portal. ## 2. Entre com a identidade disponível _Como começar_ - Entre com a identidade disponível. A conta do programa e o acesso à operação da plataforma podem ter finalidades diferentes. ## 3. Confira perfil e condições do programa antes de participar. _Como começar_ - Confira perfil e condições do programa antes de participar. ## 4. Use o link/material disponibilizado ou cadastre uma indicação de alguém que espera o contato da equipe. _Como começar_ - Use o link/material disponibilizado ou cadastre uma indicação de alguém que espera o contato da equipe. ## 5. Revise os dados antes de enviar a indicação. _Como começar_ - Revise os dados antes de enviar a indicação. ## 6. Como acompanhar _Como acompanhar_ - Use Indicações para acompanhar oportunidades; Ganhos e Desempenho para os registros do programa; Materiais e Vídeos para apoio à divulgação; Perfil para manter dados pessoais e informações de recebimento quando solicitadas. # Fale da Fale: indicações e acompanhamento **Disponibilidade:** Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização. **Acesso de referência:** `/fale-da-fale`. ## O que faz e quando usar Oferece um portal para indicar empresas, acompanhar oportunidades e consultar materiais, desempenho e ganhos do programa conforme as condições vigentes. ## Como começar 1. Abra **Fale da Fale** pelo menu ou pelo endereço do portal. 2. Entre com a identidade disponível. A conta do programa e o acesso à operação da plataforma podem ter finalidades diferentes. 3. Confira perfil e condições do programa antes de participar. 4. Use o link/material disponibilizado ou cadastre uma indicação de alguém que espera o contato da equipe. 5. Revise os dados antes de enviar a indicação. ## Como acompanhar Use **Indicações** para acompanhar oportunidades; **Ganhos** e **Desempenho** para os registros do programa; **Materiais** e **Vídeos** para apoio à divulgação; **Perfil** para manter dados pessoais e informações de recebimento quando solicitadas. ## Resultado esperado A indicação aparece no portal e pode ser acompanhada conforme avança no processo comercial. ## Dúvidas frequentes **Preciso ser cliente para indicar?** O portal descreve cadastro de participantes sem exigir que sejam clientes da plataforma. Confira as condições vigentes do programa. **Uma indicação virou cliente: o ganho já está liberado?** Consulte o estado do ganho e as regras atuais. Não confunda oportunidade ganha, mensalidade paga e repasse concluído. **Qual o percentual de comissão?** Consulte os termos/condições da sua categoria; esta base não fixa taxas comerciais. ## Limitações O portal não garante aceitação de toda indicação nem pagamento imediato. Dados de recebimento devem ser informados apenas na área própria, não no chat de dúvidas.