Conta e planos
Login, convite, recuperação de acesso e perfil
Permite entrar na organização, aceitar um convite, recuperar o acesso e manter sua identificação. O perfil individual é diferente das configurações da empresa.
~2 minUsuários, departamentos, permissões e filiais
Organiza quem trabalha na plataforma, o acesso aos dados e os grupos responsáveis pelo atendimento. Use na entrada de novos colaboradores e em mudanças de estrutura da empresa.
~2 minRegras de atendimento, mensagens rápidas e identidade da empresa
Padroniza o atendimento: horários, motivos, assinatura, organização das conversas, mensagens frequentes e comportamento de recursos de IA.
~2 minConfigurar status, etiquetas, origens e esteira comercial
Define o vocabulário e as regras comerciais compartilhadas entre CRM, atendimento, relatórios e automações.
5 passos~1 minPlano, créditos, faturas e recargas
Permite acompanhar a contratação da plataforma, limites e créditos disponíveis. Essa área é diferente das cobranças que sua empresa emite aos próprios clientes.
~1 minAjuda, treinamentos, tickets e notificações
Oferece orientação de uso, suporte e acompanhamento de solicitações. O painel lateral também reúne atalhos de agenda, tarefas e notificações.
~2 minFale da Fale: indicações e acompanhamento
Oferece um portal para indicar empresas, acompanhar oportunidades e consultar materiais, desempenho e ganhos do programa conforme as condições vigentes.
~1 min
Perguntas frequentes sobre Conta e planos
Recebi convite, mas a organização não aparece.
Confira se entrou com o e-mail convidado e se o convite foi aceito. Peça ao administrador para conferir o convite e seu usuário.
O link de recuperação não funciona.
Solicite um novo pela tela de login e utilize o mais recente. Informe ao suporte a mensagem exibida, sem encaminhar o token do link.
Google ou Microsoft não conclui o login.
Confirme a conta selecionada e o retorno ao endereço da plataforma. Se houver erro de configuração do provedor, encaminhe ao suporte; não altere credenciais técnicas por tentativa.
Um usuário vê menos dados que o administrador.
Isso pode ser consequência das permissões e da responsabilidade pelos registros. Confira regras e filtros antes de tratar como erro.
Convidar é o mesmo que cadastrar uma nova empresa?
Não. Um convite adiciona acesso à organização escolhida.
Compartilhar agenda com departamento inclui novos membros?
A configuração de agenda informa esse comportamento; revise o compartilhamento ao mudar a composição do time.
Criei o motivo, mas ele não é obrigatório.
Confira a ativação da categoria e a exigência de resultado, não apenas o nome cadastrado.
Mudei o horário geral e o link de agenda continua limitado.
A Agenda possui regras próprias de link e jornada pessoal; revise-as separadamente.
A mensagem rápida envia tudo sozinha?
Confira se é um conteúdo simples ou uma sequência e revise o comportamento do atalho antes de usar com clientes.
Tag e status são a mesma coisa?
Não. Uma classificação pode acionar uma regra que muda status, mas são informações distintas.
Mudar uma etapa altera meus indicadores?
Pode alterar os critérios de classificação e conversão. Confira os relatórios e regras dependentes antes de mudar.
Por que não consigo remover uma etapa de entrada?
A esteira possui referências/etapas estruturais; respeite as limitações exibidas.
Meu plano inclui qualquer função que aparece no catálogo?
Não necessariamente. Confira os recursos efetivamente habilitados para a organização.
Não há faturas na tela.
O faturamento pode não estar configurado nessa organização ou o usuário pode estar no contexto incorreto.
Qual é o preço atual?
Consulte o valor apresentado na conta/proposta vigente. Esta base não fixa preços, taxas ou franquias.
Comprar crédito muda meu perfil de acesso?
São controles diferentes; recarga não concede permissão administrativa.
O agente disse que abriu um chamado.
Confirme se houve retorno de criação/identificador. Texto sozinho não comprova abertura.
Não encontro um guia na tela.
A ajuda depende de conteúdo publicado para aquela tela/marca; a ausência não significa indisponibilidade da funcionalidade.
Preciso ser cliente para indicar?
O portal descreve cadastro de participantes sem exigir que sejam clientes da plataforma. Confira as condições vigentes do programa.
Uma indicação virou cliente: o ganho já está liberado?
Consulte o estado do ganho e as regras atuais. Não confunda oportunidade ganha, mensalidade paga e repasse concluído.
Qual o percentual de comissão?
Consulte os termos/condições da sua categoria; esta base não fixa taxas comerciais.