Usuários, departamentos, permissões e filiais
Organiza quem trabalha na plataforma, o acesso aos dados e os grupos responsáveis pelo atendimento. Use na entrada de novos colaboradores e em mudanças de estrutura da empresa.
Abra Minha Organização e confirme a organização ativa.
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O guia em texto
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Passo 1: Abra Minha Organização e confirme a organização ativa.
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Passo 2: Em Usuários, convide a pessoa pelo e-mail correto e escolha o perfil disponível.
- Em Usuários, convide a pessoa pelo e-mail correto e escolha o perfil disponível.
Passo 3: Confira o estado do convite
- Confira o estado do convite. Se o e-mail não chegar, use o link de convite oferecido para encaminhamento seguro, sem compartilhar a sua própria sessão.
Passo 4: Em Departamentos, organize as equipes e seus vínculos com usuários/canais.
- Em Departamentos, organize as equipes e seus vínculos com usuários/canais.
Passo 5: Revise as permissões do perfil e as regras de visibilidade de leads/atendimentos antes de ampliar o acesso.
- Revise as permissões do perfil e as regras de visibilidade de leads/atendimentos antes de ampliar o acesso.
Passo 6: Quando houver filiais, cadastre os dados e confira o estado ativo/inativo e o vínculo organizacional exibido.
- Quando houver filiais, cadastre os dados e confira o estado ativo/inativo e o vínculo organizacional exibido.
Passo 7: Peça ao usuário para entrar e validar apenas os menus e dados esperados.
- Peça ao usuário para entrar e validar apenas os menus e dados esperados.
Usuários, departamentos, permissões e filiais
Disponibilidade: Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização.
Acesso de referência: /organization.
O que faz e quando usar
Organiza quem trabalha na plataforma, o acesso aos dados e os grupos responsáveis pelo atendimento. Use na entrada de novos colaboradores e em mudanças de estrutura da empresa.
Como configurar
- Abra Minha Organização e confirme a organização ativa.
- Em Usuários, convide a pessoa pelo e-mail correto e escolha o perfil disponível.
- Confira o estado do convite. Se o e-mail não chegar, use o link de convite oferecido para encaminhamento seguro, sem compartilhar a sua própria sessão.
- Em Departamentos, organize as equipes e seus vínculos com usuários/canais.
- Revise as permissões do perfil e as regras de visibilidade de leads/atendimentos antes de ampliar o acesso.
- Quando houver filiais, cadastre os dados e confira o estado ativo/inativo e o vínculo organizacional exibido.
- Peça ao usuário para entrar e validar apenas os menus e dados esperados.
Distribuição e retorno à fila
Configurações de departamento podem controlar redistribuição/retorno à fila após tempo e tentativas. Confira as exceções indicadas, especialmente para carteiras e responsáveis fixos.
Resultado esperado
Cada colaborador entra com sua identidade, vê os recursos previstos e recebe atendimentos conforme sua equipe.
Dúvidas frequentes
Um usuário vê menos dados que o administrador. Isso pode ser consequência das permissões e da responsabilidade pelos registros. Confira regras e filtros antes de tratar como erro.
Convidar é o mesmo que cadastrar uma nova empresa? Não. Um convite adiciona acesso à organização escolhida.
Compartilhar agenda com departamento inclui novos membros? A configuração de agenda informa esse comportamento; revise o compartilhamento ao mudar a composição do time.
Limitações
O cliente não deve usar recursos administrativos internos da plataforma para gerenciar a própria equipe. Evite conceder privilégios amplos apenas para liberar uma ação específica.