Configurar status, etiquetas, origens e esteira comercial
Define o vocabulário e as regras comerciais compartilhadas entre CRM, atendimento, relatórios e automações.
Abra os status da organização
- Abra Minha Organização. Escolha Status de Lead para acompanhar pessoas no CRM ou Status de Oportunidade para acompanhar negociações. São cadastros separados.
O guia em texto
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Passo 1: Abra os status da organização
- Abra Minha Organização. Escolha Status de Lead para acompanhar pessoas no CRM ou Status de Oportunidade para acompanhar negociações. São cadastros separados.
“Abra Minha Organização. Escolha Status de Lead para acompanhar pessoas no CRM ou Status de Oportunidade para acompanhar negociações. São cadastros separados.”
Passo 2: Crie o status
- Use a ação de criar um status na área escolhida. Informe o nome da etapa e preencha os campos exibidos para a sua organização.
“Use a ação de criar um status na área escolhida. Informe o nome da etapa e preencha os campos exibidos para a sua organização.”
Passo 3: Revise a ordem e a situação
- Confira a ordem da etapa e a situação comercial associada. Verifique se ela representa entrada, acompanhamento ou desfecho conforme as opções disponíveis.
“Confira a ordem da etapa e a situação comercial associada. Verifique se ela representa entrada, acompanhamento ou desfecho conforme as opções disponíveis.”
Passo 4: Confira as automações
- Revise os efeitos de atendimento e as automações associadas. Uma mudança de status pode disparar ações sobre o lead ou a conversa.
“Revise os efeitos de atendimento e as automações associadas. Uma mudança de status pode disparar ações sobre o lead ou a conversa.”
Passo 5: Salve e confira no CRM
- Salve o cadastro e confira se o status aparece no CRM ou nas oportunidades, conforme o tipo escolhido. Valide o comportamento com um lead de teste antes de usar na operação.
“Salve o cadastro e confira se o status aparece no CRM ou nas oportunidades, conforme o tipo escolhido. Valide o comportamento com um lead de teste antes de usar na operação.”
Configurar status, etiquetas, origens e esteira comercial
Disponibilidade: Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização.
Acesso de referência: /organization.
O que faz e quando usar
Define o vocabulário e as regras comerciais compartilhadas entre CRM, atendimento, relatórios e automações.
Como configurar
- Em Minha Organização, revise Status de Lead e Status de Oportunidade como cadastros separados.
- Crie/edite as etapas e confira ordem, situação e efeitos de automação de atendimento associados.
- Configure Tags/Tabulações para classificar contatos. Se houver vínculo com etapa do Kanban, confirme o efeito de aplicar a etiqueta.
- Em Origens de Contato, diferencie origens do sistema e personalizadas.
- Em Motivos de Perda, mantenha os motivos que explicam o desfecho comercial.
- Em Esteira comercial, configure as etapas, eventos e referências que definem o funil usado na análise.
- Revise cortes, bases de taxas e desfechos conforme os controles oferecidos.
- Salve e valide com um lead de teste, observando Kanban, relatório e automações vinculadas.
Resultado esperado
A mesma operação usa status e classificações consistentes; os relatórios representam as definições comerciais escolhidas.
Dúvidas frequentes
Tag e status são a mesma coisa? Não. Uma classificação pode acionar uma regra que muda status, mas são informações distintas.
Mudar uma etapa altera meus indicadores? Pode alterar os critérios de classificação e conversão. Confira os relatórios e regras dependentes antes de mudar.
Por que não consigo remover uma etapa de entrada? A esteira possui referências/etapas estruturais; respeite as limitações exibidas.
Limitações
Excluir ou renomear cadastros pode afetar filtros, fluxos e relatórios. Não reconfigure a esteira apenas para fazer um número parecer correto.