Vender (CRM)
Leads, contatos e ficha comercial
Organiza as pessoas acompanhadas comercialmente e concentra dados, responsáveis, histórico, tarefas e negociações. O contato guarda a identificação da pessoa; o lead organiza seu acompanhamento no CRM.
5 passos~2 minImportar leads e configurar campos personalizados
Traz dados de uma planilha para o CRM e adapta a ficha aos campos do seu negócio. Serve para migrar uma base ou incorporar dados recebidos fora da plataforma.
~2 minKanban, etapas e desfechos de venda
Apresenta o funil em colunas para acompanhar quem está em cada etapa. Movimentar um lead pode acionar regras comerciais, automações e ações de atendimento configuradas pela organização.
10 passos~1 minOportunidades e tarefas comerciais
Uma oportunidade registra uma negociação, incluindo valor e etapa. Uma tarefa registra a próxima ação, como ligar, retornar ou preparar uma proposta. Ambas ajudam a transformar conversas em trabalho comercial acompanhado.
5 passos~2 minAgenda: reuniões, disponibilidade e compartilhamento
Organiza reuniões e reservas na Agenda da plataforma. Pode espelhar eventos num Google Calendar ou Outlook conectado, mas a agenda externa não substitui as configurações internas.
~2 minLink público de agendamento e lembretes
Permite que o cliente escolha um horário disponível sem combinar manualmente cada opção. Pode direcionar para uma pessoa, um grupo de vendedores, um departamento ou um recurso, conforme a configuração.
~2 minFale Meeting e acompanhamento de reuniões
Realiza videochamadas ligadas à operação comercial e reúne contexto, notas, tarefas e sugestões posteriores. Também há um fluxo de robô para reuniões externas quando Recall.ai está conectado.
~2 minPropostas, contratos e assinatura eletrônica
Cria modelos que se preenchem com dados do lead, prepara PDFs e acompanha documentos enviados e assinaturas. Serve para reduzir preenchimento repetitivo de propostas e contratos.
~2 minCobranças, links de pagamento e lembretes
Permite gerar e acompanhar cobranças com provedores conectados. Cobrar seus clientes é diferente de pagar a assinatura da plataforma.
~2 minCatálogo, produtos, loja e importação
Centraliza produtos/serviços e sua apresentação em catálogos/lojas. Serve para a equipe e agentes consultarem ofertas e para os fluxos comerciais vinculados ao catálogo.
~2 min
Perguntas frequentes sobre Vender (CRM)
Não encontro um contato numa tela “Contatos”.
A identificação do contato aparece nas conversas e fichas; o acompanhamento comercial fica em Leads/Kanban.
Alterar o nome pode ser sobrescrito pelo WhatsApp?
A revisão atual do backend distingue nomes definidos pela equipe dos nomes recebidos pelo canal. Se houver divergência, registre o caso e a origem da alteração.
Não vejo todos os leads.
Verifique organização, filtros, responsabilidade e regras de visibilidade.
A planilha foi lida, mas o telefone está errado.
Confira DDI/DDD, formatação e mapeamento. Corrija a origem antes de repetir a importação.
Posso desfazer?
Use a opção de desfazer somente se ela estiver disponível para aquela importação e leia seu alcance. Não exclua a base inteira para recomeçar.
A resposta do formulário não aparece no lead.
Verifique “Gravar esta resposta em”. Sem destino, ela pode existir apenas no registro da resposta.
Mudar a coluna enviou mensagem ou encerrou uma conversa.
Confira as regras associadas à etapa e as automações da organização.
Por que meu card tem outros botões?
As ações podem ser configuradas e dependem da permissão, do canal e do estado do atendimento.
Lead ganho significa pagamento confirmado?
Não. Ganho é um desfecho comercial; a liquidação é conferida na cobrança/provedor.
Um lead pode ter mais de uma negociação?
O lead e a oportunidade são registros distintos. Use oportunidades separadas quando houver negociações diferentes.
Concluir tarefa muda o status do lead?
Não presuma essa equivalência. Verifique as regras e automações configuradas para a operação.
A IA criou uma tarefa de mudança de fase. Ela já moveu o lead?
Uma sugestão/tarefa não comprova a mudança. Confira o status atual e execute a ação quando apropriado.
Por que não vejo a agenda de outro vendedor?
Confira compartilhamento e permissões.
O link não mostra um horário aparentemente livre.
Confira fuso, horário do link, horário pessoal, feriados, antecedência, intervalo e conflitos.
Conectar Google e Outlook duplica minha agenda?
Cada pessoa usa um calendário externo conforme as regras de conexão. Não tente manter dois provedores quando a interface informar incompatibilidade.
Qual vendedor recebe?
No modo de grupo/departamento, o sistema considera disponibilidade e a estratégia configurada; não prometa sempre a mesma pessoa.
O link está pausado.
O responsável precisa conferir sua ativação; o visitante deve entrar em contato com quem enviou o link.
O reagendamento não abre.
A reserva pode ter sido cancelada ou o link pode estar indisponível. Confirme a reunião com o responsável.
A câmera/tela foi bloqueada.
Confira a permissão no navegador e no sistema operacional. Pode ser necessário reabrir o navegador após liberar a permissão.
O cliente recebeu tela de login.
Confira se foi enviado o link do atendente em vez do convidado.
O resumo não apareceu.
Nem toda reunião terá resumo disponível. Confira processamento, integração e a mensagem exibida; não invente conclusões da chamada.
Não aparece um modelo.
Confira se está ativo e se corresponde ao contexto.
Enviar por e-mail está bloqueado.
Conecte uma conta compatível em Conexões e informe destinatário válido.
“Enviado” significa assinado?
Não. Acompanhe os estados e o comprovante disponível.
Não vejo Cobranças.
Confira conta Asaas/Omie conectada e perfil administrativo/gestor autorizado.
Ganho no Kanban já baixa a cobrança?
Não presuma essa equivalência; confira o registro financeiro.
O cliente pagou, mas não atualizou.
Compare identificação da cobrança e estado do provedor, e verifique a sincronização antes de criar outra cobrança.
Uma foto foi para o produto errado.
Revise a correspondência por SKU/nome antes de confirmar o lote.
O agente não acha um produto.
Confira catálogo disponível para o contexto, dados do produto e ferramenta de consulta habilitada no agente.
Pedido significa pagamento confirmado?
Não. Confira status do pedido e pagamento no fluxo correspondente.