Agenda: reuniões, disponibilidade e compartilhamento
Organiza reuniões e reservas na Agenda da plataforma. Pode espelhar eventos num Google Calendar ou Outlook conectado, mas a agenda externa não substitui as configurações internas.
Abra CRM > Agenda e selecione a agenda/dono corretos.
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O guia em texto
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Passo 1: Abra CRM > Agenda e selecione a agenda/dono corretos.
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Passo 2: Escolha dia/horário ou Novo evento.
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Passo 3: Preencha título, início, duração e participantes conforme os campos.
- Preencha título, início, duração e participantes conforme os campos.
Passo 4: Vincule um contato para relacionar a reunião ao lead e permitir os lembretes configurados.
- Vincule um contato para relacionar a reunião ao lead e permitir os lembretes configurados.
Passo 5: Confira livre/ocupado e escolha a sala de vídeo quando desejado.
- Confira livre/ocupado e escolha a sala de vídeo quando desejado.
Passo 6: Salve e confira a reunião na grade e na ficha do contato.
- Salve e confira a reunião na grade e na ficha do contato.
Passo 7: Como configurar disponibilidade
- Em Configurações da Agenda, revise link público, horários pessoais, antecedência, intervalo entre reuniões, feriados, lembretes e tipos de reunião. O horário pessoal restringe o horário do link; quando ambos definem antecedência/intervalo, a regra mais restritiva é aplicada conforme a interface.
Agenda: reuniões, disponibilidade e compartilhamento
Disponibilidade: Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização.
Acesso de referência: /agenda.
O que faz e quando usar
Organiza reuniões e reservas na Agenda da plataforma. Pode espelhar eventos num Google Calendar ou Outlook conectado, mas a agenda externa não substitui as configurações internas.
Como agendar
- Abra CRM > Agenda e selecione a agenda/dono corretos.
- Escolha dia/horário ou Novo evento.
- Preencha título, início, duração e participantes conforme os campos.
- Vincule um contato para relacionar a reunião ao lead e permitir os lembretes configurados.
- Confira livre/ocupado e escolha a sala de vídeo quando desejado.
- Salve e confira a reunião na grade e na ficha do contato.
Como configurar disponibilidade
Em Configurações da Agenda, revise link público, horários pessoais, antecedência, intervalo entre reuniões, feriados, lembretes e tipos de reunião. O horário pessoal restringe o horário do link; quando ambos definem antecedência/intervalo, a regra mais restritiva é aplicada conforme a interface.
Compartilhar e reservar recursos
Em Compartilhar agenda, escolha pessoas ou departamentos autorizados a visualizar e agendar. Compartilhar com um departamento pode incluir futuros membros. Use visão de equipe para comparar agendas.
Recursos representam salas/equipamentos sem dono individual. A reserva não cria sala de vídeo nem cópia no calendário externo, segundo a configuração descrita pela tela.
Resultado esperado
O evento fica na agenda esperada, sem conflito e com os vínculos necessários. Confirme separadamente a cópia externa e o envio de lembretes.
Dúvidas frequentes
Por que não vejo a agenda de outro vendedor? Confira compartilhamento e permissões.
O link não mostra um horário aparentemente livre. Confira fuso, horário do link, horário pessoal, feriados, antecedência, intervalo e conflitos.
Conectar Google e Outlook duplica minha agenda? Cada pessoa usa um calendário externo conforme as regras de conexão. Não tente manter dois provedores quando a interface informar incompatibilidade.
Limitações
Cancelar evento pode afetar convidados e não deve ser usado para testar a configuração. Verifique o evento correto e seu alcance antes de confirmar.