Link público de agendamento e lembretes
Permite que o cliente escolha um horário disponível sem combinar manualmente cada opção. Pode direcionar para uma pessoa, um grupo de vendedores, um departamento ou um recurso, conforme a configuração.
Abra as configurações de Link de agendamento na Agenda/Conexões.
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Passo 1: Abra as configurações de Link de agendamento na Agenda/Conexões.
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Passo 2: Escolha o modo: agenda de uma pessoa, distribuição entre vendedores, departamento ou recurso.
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Passo 3: Se houver mais de um vendedor, defina os participantes e a estratégia oferecida para escolher entre os disponíveis.
- Se houver mais de um vendedor, defina os participantes e a estratégia oferecida para escolher entre os disponíveis.
Passo 4: Configure duração/tipo de reunião, horários, fuso, antecedência, horizonte e intervalo.
- Configure duração/tipo de reunião, horários, fuso, antecedência, horizonte e intervalo.
Passo 5: Revise a criação da sala de vídeo e os dados solicitados ao cliente.
- Revise a criação da sala de vídeo e os dados solicitados ao cliente.
Passo 6: Configure lembretes e o número remetente
- Configure lembretes e o número remetente. Verifique os templates e demais opções de comunicação.
Passo 7: Ative o link, copie e abra como visitante
- Ative o link, copie e abra como visitante. Confira horários e faça um teste autorizado.
Passo 8: Como o cliente utiliza
- O visitante abre o link, escolhe uma data/horário livre e informa os dados solicitados. Ao confirmar, deve ver o resultado do agendamento. Quando receber um link de reagendamento, use esse link específico para alterar a reserva; não crie outra reunião como primeira tentativa.
Link público de agendamento e lembretes
Disponibilidade: Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização.
Acesso de referência: /agenda.
O que faz e quando usar
Permite que o cliente escolha um horário disponível sem combinar manualmente cada opção. Pode direcionar para uma pessoa, um grupo de vendedores, um departamento ou um recurso, conforme a configuração.
Como configurar
- Abra as configurações de Link de agendamento na Agenda/Conexões.
- Escolha o modo: agenda de uma pessoa, distribuição entre vendedores, departamento ou recurso.
- Se houver mais de um vendedor, defina os participantes e a estratégia oferecida para escolher entre os disponíveis.
- Configure duração/tipo de reunião, horários, fuso, antecedência, horizonte e intervalo.
- Revise a criação da sala de vídeo e os dados solicitados ao cliente.
- Configure lembretes e o número remetente. Verifique os templates e demais opções de comunicação.
- Ative o link, copie e abra como visitante. Confira horários e faça um teste autorizado.
Como o cliente utiliza
O visitante abre o link, escolhe uma data/horário livre e informa os dados solicitados. Ao confirmar, deve ver o resultado do agendamento. Quando receber um link de reagendamento, use esse link específico para alterar a reserva; não crie outra reunião como primeira tentativa.
Resultado esperado
A reserva entra na agenda do responsável escolhido pela regra e mostra os dados corretos ao visitante. Confirmações e lembretes dependem dos canais configurados.
Dúvidas frequentes
Qual vendedor recebe? No modo de grupo/departamento, o sistema considera disponibilidade e a estratégia configurada; não prometa sempre a mesma pessoa.
O link está pausado. O responsável precisa conferir sua ativação; o visitante deve entrar em contato com quem enviou o link.
O reagendamento não abre. A reserva pode ter sido cancelada ou o link pode estar indisponível. Confirme a reunião com o responsável.
Limitações
Horários mostrados são resultado de várias regras. Um calendário externo conectado não garante que todos os horários serão oferecidos.