Cobranças, links de pagamento e lembretes
Permite gerar e acompanhar cobranças com provedores conectados. Cobrar seus clientes é diferente de pagar a assinatura da plataforma.
Abra Conexões ou Integrações > Pagamentos, conforme o provedor.
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O guia em texto
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Passo 1: Abra Conexões ou Integrações > Pagamentos, conforme o provedor.
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Passo 2: Conecte a conta da empresa e confira o estado: Asaas, Omie e Stripe Connect possuem fluxos próprios.
- Conecte a conta da empresa e confira o estado: Asaas, Omie e Stripe Connect possuem fluxos próprios.
Passo 3: Configure canal padrão, mensagens por evento e lembretes quando oferecidos.
- Configure canal padrão, mensagens por evento e lembretes quando oferecidos.
Passo 4: Escolha templates aprovados/compatíveis e mapeie suas variáveis.
- Escolha templates aprovados/compatíveis e mapeie suas variáveis.
Passo 5: Revise métodos de pagamento, vencimento e opções do provedor
- Revise métodos de pagamento, vencimento e opções do provedor. Não presuma que todos oferecem os mesmos métodos.
Passo 6: Como cobrar
- Pela conversa, abra a ação de pagamento e preencha os dados solicitados: cliente, valor, descrição, vencimento e forma. Revise o resultado antes de enviar. Em fluxos como o link Asaas, o link entra como rascunho na mensagem e precisa de revisão/envio pelo atendente.
- Em CRM > Cobranças, usuários autorizados acompanham registros de Asaas/Omie, filtros e situação. O menu aparece quando existe conta conectada. Links reutilizáveis podem ser geridos no painel do provedor em Conexões.
Cobranças, links de pagamento e lembretes
Disponibilidade: Provedor conectado; painel /payments para admin, master ou god.
Acesso de referência: /payments.
O que faz e quando usar
Permite gerar e acompanhar cobranças com provedores conectados. Cobrar seus clientes é diferente de pagar a assinatura da plataforma.
Como ativar e configurar
- Abra Conexões ou Integrações > Pagamentos, conforme o provedor.
- Conecte a conta da empresa e confira o estado: Asaas, Omie e Stripe Connect possuem fluxos próprios.
- Configure canal padrão, mensagens por evento e lembretes quando oferecidos.
- Escolha templates aprovados/compatíveis e mapeie suas variáveis.
- Revise métodos de pagamento, vencimento e opções do provedor. Não presuma que todos oferecem os mesmos métodos.
Como cobrar
Pela conversa, abra a ação de pagamento e preencha os dados solicitados: cliente, valor, descrição, vencimento e forma. Revise o resultado antes de enviar. Em fluxos como o link Asaas, o link entra como rascunho na mensagem e precisa de revisão/envio pelo atendente.
Em CRM > Cobranças, usuários autorizados acompanham registros de Asaas/Omie, filtros e situação. O menu aparece quando existe conta conectada. Links reutilizáveis podem ser geridos no painel do provedor em Conexões.
Lembretes e recuperação
Configure regras antes/no dia/depois do vencimento, conforme o provedor. A ação de público de inadimplentes prepara contatos com cobrança vencida e abre Nova Campanha; revise a seleção e a mensagem antes de enviar.
Resultado esperado
A cobrança existe no provedor, tem vínculo ao contato e seu estado pode ser conferido. Enviar o link não significa pagamento confirmado.
Dúvidas frequentes
Não vejo Cobranças. Confira conta Asaas/Omie conectada e perfil administrativo/gestor autorizado.
Ganho no Kanban já baixa a cobrança? Não presuma essa equivalência; confira o registro financeiro.
O cliente pagou, mas não atualizou. Compare identificação da cobrança e estado do provedor, e verifique a sincronização antes de criar outra cobrança.
Limitações
Custos e métodos dependem da conta do provedor. Cancelamento, estorno e outras ações financeiras precisam de revisão cuidadosa do registro e confirmação do resultado.