Propostas, contratos e assinatura eletrônica

Disponibilidade: Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização.

Acesso de referência: /documents.

O que faz e quando usar

Cria modelos que se preenchem com dados do lead, prepara PDFs e acompanha documentos enviados e assinaturas. Serve para reduzir preenchimento repetitivo de propostas e contratos.

Como criar um modelo

1. Abra CRM > Documentos.
2. Escolha Criar do zero, Importar do Word ou Gerar com IA.
3. Edite o texto e insira campos pelo painel, arrastando, clicando ou usando @ no editor.
4. Associe cada campo ao dado do contato/lead ou a um preenchimento manual. Use campo personalizado quando quiser guardar a informação para documentos futuros.
5. Revise identidade visual, cabeçalho, rodapé e prévia do PDF.
6. Configure se o modelo fica ativo, sugere assinatura e é preparado quando o lead entra em Ganho. Salve.

Como enviar

1. Pela conversa/ficha, abra o envio de documento e escolha um modelo ou PDF pronto.
2. Na etapa Dados, confira o que veio do lead e complete os campos vazios. Sugestões extraídas da conversa devem ser revisadas.
3. Alterar um valor do documento não significa atualizar o lead; use a opção de salvar valores no lead quando esse for o objetivo.
4. Em Revisar e enviar, confira PDF, destinatários e canal: WhatsApp, e-mail ou ambos, conforme disponível.
5. Para assinatura, habilite Pedir assinatura eletrônica e revise nome e contato de cada signatário. A integração correspondente precisa estar configurada.
6. Confirme e acompanhe em Enviados e assinaturas.

Resultado esperado

O PDF contém os dados corretos, o envio tem registro e a assinatura apresenta seu estado real. Uma sugestão automática no Ganho fica preparada para revisão, não comprova envio.

Dúvidas frequentes

Não aparece um modelo. Confira se está ativo e se corresponde ao contexto.

Enviar por e-mail está bloqueado. Conecte uma conta compatível em Conexões e informe destinatário válido.

“Enviado” significa assinado? Não. Acompanhe os estados e o comprovante disponível.

Limitações

A prévia do editor é aproximada; revise o PDF final. O conteúdo de um contrato deve ser aprovado pela empresa antes de ser utilizado com clientes.