Importar leads e configurar campos personalizados
Traz dados de uma planilha para o CRM e adapta a ficha aos campos do seu negócio. Serve para migrar uma base ou incorporar dados recebidos fora da plataforma.
Abra a opção de importação em Leads e confira os formatos aceitos pelo assistente atual.
- Abra a opção de importação em Leads e confira os formatos aceitos pelo assistente atual.
O guia em texto
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Passo 1: Abra a opção de importação em Leads e confira os formatos aceitos pelo assistente atual.
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Passo 2: Envie o arquivo e aguarde a análise
- Envie o arquivo e aguarde a análise. Use o modelo de exemplo quando oferecido.
Passo 3: Mapeie cada coluna para o campo de destino: nome, telefone, e-mail e informações do lead/contato.
- Mapeie cada coluna para o campo de destino: nome, telefone, e-mail e informações do lead/contato.
Passo 4: Confira os tipos de campo e o tratamento de valores
- Confira os tipos de campo e o tratamento de valores. Não associe uma coluna comercial ao telefone por engano.
Passo 5: Revise a prévia, quantidade de linhas válidas, problemas e campos que serão criados/atualizados.
- Revise a prévia, quantidade de linhas válidas, problemas e campos que serão criados/atualizados.
Passo 6: Confirme somente após a revisão e acompanhe o progresso/histórico da importação.
- Confirme somente após a revisão e acompanhe o progresso/histórico da importação.
Passo 7: Abra uma amostra dos registros para conferir o resultado.
- Abra uma amostra dos registros para conferir o resultado.
Passo 8: Como configurar campos
- Abra o gerenciamento de campos personalizados na ficha ou configuração correspondente. Crie uma categoria, informe nome, tipo e opções do campo; escolha obrigatoriedade e visibilidade quando aplicáveis. Depois, mapeie perguntas de formulários e Flows para esse campo se quiser filtrar ou automatizar pelo valor.
Importar leads e configurar campos personalizados
Disponibilidade: Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização.
Acesso de referência: /leads.
O que faz e quando usar
Traz dados de uma planilha para o CRM e adapta a ficha aos campos do seu negócio. Serve para migrar uma base ou incorporar dados recebidos fora da plataforma.
Como importar
- Abra a opção de importação em Leads e confira os formatos aceitos pelo assistente atual.
- Envie o arquivo e aguarde a análise. Use o modelo de exemplo quando oferecido.
- Mapeie cada coluna para o campo de destino: nome, telefone, e-mail e informações do lead/contato.
- Confira os tipos de campo e o tratamento de valores. Não associe uma coluna comercial ao telefone por engano.
- Revise a prévia, quantidade de linhas válidas, problemas e campos que serão criados/atualizados.
- Confirme somente após a revisão e acompanhe o progresso/histórico da importação.
- Abra uma amostra dos registros para conferir o resultado.
Como configurar campos
Abra o gerenciamento de campos personalizados na ficha ou configuração correspondente. Crie uma categoria, informe nome, tipo e opções do campo; escolha obrigatoriedade e visibilidade quando aplicáveis. Depois, mapeie perguntas de formulários e Flows para esse campo se quiser filtrar ou automatizar pelo valor.
Resultado esperado
Os dados aparecem nos campos corretos e o histórico da importação mostra o resultado. O preenchimento visual da planilha não substitui o mapeamento.
Dúvidas frequentes
A planilha foi lida, mas o telefone está errado. Confira DDI/DDD, formatação e mapeamento. Corrija a origem antes de repetir a importação.
Posso desfazer? Use a opção de desfazer somente se ela estiver disponível para aquela importação e leia seu alcance. Não exclua a base inteira para recomeçar.
A resposta do formulário não aparece no lead. Verifique “Gravar esta resposta em”. Sem destino, ela pode existir apenas no registro da resposta.
Limitações
Importações diferentes, como público de campanha, produtos e contatos secundários, podem aceitar formatos distintos. Siga o assistente da função que está usando.