Oportunidades e tarefas comerciais

Disponibilidade: Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização.

Acesso de referência: /opportunities.

O que faz e quando usar

Uma oportunidade registra uma negociação, incluindo valor e etapa. Uma tarefa registra a próxima ação, como ligar, retornar ou preparar uma proposta. Ambas ajudam a transformar conversas em trabalho comercial acompanhado.

Como cadastrar uma oportunidade

1. Abra CRM > Oportunidades ou a área de oportunidades da ficha do lead.
2. Crie a negociação e vincule o lead correto.
3. Preencha nome, valor, etapa/status e demais campos exibidos, como probabilidade e previsão de fechamento.
4. Salve e acompanhe a evolução junto ao histórico do lead.
5. Ao registrar ganho/perda, confira o desfecho e as informações exigidas.

Como criar e concluir uma tarefa

1. Abra CRM > Tarefas, o painel lateral de tarefas ou a ficha do lead.
2. Defina título, responsável, prazo e vínculo ao lead, quando aplicável.
3. Acrescente descrição suficiente para outra pessoa entender o próximo passo.
4. Salve. Use filtros de prazo/responsável/status para acompanhar a rotina.
5. Conclua a tarefa após realizar a ação; uma tarefa “ligar” não comprova que uma ligação aconteceu.

Resultado esperado

A negociação aparece no acompanhamento comercial e a tarefa na lista do responsável com o prazo correto.

Dúvidas frequentes

Um lead pode ter mais de uma negociação? O lead e a oportunidade são registros distintos. Use oportunidades separadas quando houver negociações diferentes.

Concluir tarefa muda o status do lead? Não presuma essa equivalência. Verifique as regras e automações configuradas para a operação.

A IA criou uma tarefa de mudança de fase. Ela já moveu o lead? Uma sugestão/tarefa não comprova a mudança. Confira o status atual e execute a ação quando apropriado.

Limitações

Valores comerciais não substituem o registro financeiro de cobranças. O acesso a tarefas e oportunidades pode seguir regras de responsável e departamento.