Ações rápidas para tarefas, mensagens e notas

Disponibilidade: Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização.

Acesso de referência: /quick-actions.

O que faz e quando usar

Combina passos repetidos num comando acionado pela equipe. Serve, por exemplo, para registrar uma nota e criar uma tarefa após um atendimento.

Como configurar

1. Abra Configurações > Ações Rápidas.
2. Crie uma ação com nome, ícone e cor que expliquem sua finalidade.
3. Adicione os passos oferecidos, como criar tarefa, enviar template ou adicionar nota.
4. Na tarefa, defina título, tipo, prazo e responsável; use “quem executa” quando a tarefa deve ficar com a pessoa que acionou a macro.
5. Na mensagem, selecione o template e mapeie cada variável para campo ou texto fixo.
6. Ordene os passos e escolha visibilidade pessoal ou da equipe, conforme sua permissão.
7. Salve e teste num contexto controlado.

Como utilizar

Abra o lead/conversa e use Ações no local disponível. Confira o resultado de cada passo: concluído, pulado ou falhou. Se o atalho do card Kanban não aparece, ele pode ter sido removido das ações configuradas do card; confira a alternativa na conversa.

Resultado esperado

Os passos válidos são realizados no lead correto e o resultado informa o que não ocorreu.

Dúvidas frequentes

A ação executou, mas a mensagem foi pulada. Confira o estado da conversa, o canal e os requisitos do passo de template. Uma macro não cria automaticamente toda condição necessária para enviar.

Minha equipe não vê minha ação. Confira se foi criada como pessoal e se você tem permissão para compartilhar uma ação de equipe.

Limitações

Executar novamente pode repetir passos já concluídos. Antes de repetir a macro inteira após uma falha parcial, confira os resultados.