Primeiros passos e mapa da plataforma
A plataforma reúne canais de comunicação, atendimento humano, agentes de IA e ferramentas comerciais. Uma operação pode começar com um canal e evoluir para CRM, campanhas, formulários e automações.
Como acessar e preparar
- Entre com sua conta e confirme a organização selecionada. Os menus dependem do seu papel, do plano e dos recursos liberados para essa organização. Ter acesso a uma tela não significa que as conexões necessárias já estejam configuradas.
O guia em texto
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Passo 1: Como acessar e preparar
- Entre com sua conta e confirme a organização selecionada. Os menus dependem do seu papel, do plano e dos recursos liberados para essa organização. Ter acesso a uma tela não significa que as conexões necessárias já estejam configuradas.
Passo 2: Em Minha Organização, confira os usuários, departamentos e regras de atendimento.
- Em Minha Organização, confira os usuários, departamentos e regras de atendimento.
Passo 3: Em Integrações, conecte um canal e confirme o status conectado.
- Em Integrações, conecte um canal e confirme o status conectado.
Passo 4: Em Conversas, valide o recebimento e a resposta a um contato de teste autorizado.
- Em Conversas, valide o recebimento e a resposta a um contato de teste autorizado.
Passo 5: Configure os status comerciais e organize os leads no Kanban.
- Configure os status comerciais e organize os leads no Kanban.
Passo 6: Se houver atendimento automático, crie o agente, teste suas respostas e vincule-o ao canal correto.
- Se houver atendimento automático, crie o agente, teste suas respostas e vincule-o ao canal correto.
Passo 7: Prepare os templates e o público antes de iniciar campanhas ou follow-up.
- Prepare os templates e o público antes de iniciar campanhas ou follow-up.
Passo 8: Como escolher a ferramenta
- Conversas: atender uma pessoa e consultar seu histórico.
- Leads e Kanban: organizar contatos comerciais, responsáveis e etapas.
- Oportunidades: registrar uma negociação e seu valor.
- Disparos: enviar uma campanha para um público.
- Formulários e WhatsApp Flows: coletar respostas estruturadas; o primeiro abre por link, o segundo dentro do WhatsApp compatível.
- Automações e Fale Builder: reagir a eventos; Follow-up: retomar contatos; Agentes: conversar com clientes.
- Agenda e Reuniões: combinar horários e realizar encontros.
- Relatórios: acompanhar resultados e exportações.
Primeiros passos e mapa da plataforma
Disponibilidade: Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização.
Acesso de referência: /home.
O que faz e quando usar
A plataforma reúne canais de comunicação, atendimento humano, agentes de IA e ferramentas comerciais. Uma operação pode começar com um canal e evoluir para CRM, campanhas, formulários e automações.
Como acessar e preparar
Entre com sua conta e confirme a organização selecionada. Os menus dependem do seu papel, do plano e dos recursos liberados para essa organização. Ter acesso a uma tela não significa que as conexões necessárias já estejam configuradas.
Como começar
- Em Minha Organização, confira os usuários, departamentos e regras de atendimento.
- Em Integrações, conecte um canal e confirme o status conectado.
- Em Conversas, valide o recebimento e a resposta a um contato de teste autorizado.
- Configure os status comerciais e organize os leads no Kanban.
- Se houver atendimento automático, crie o agente, teste suas respostas e vincule-o ao canal correto.
- Prepare os templates e o público antes de iniciar campanhas ou follow-up.
Como escolher a ferramenta
- Conversas: atender uma pessoa e consultar seu histórico.
- Leads e Kanban: organizar contatos comerciais, responsáveis e etapas.
- Oportunidades: registrar uma negociação e seu valor.
- Disparos: enviar uma campanha para um público.
- Formulários e WhatsApp Flows: coletar respostas estruturadas; o primeiro abre por link, o segundo dentro do WhatsApp compatível.
- Automações e Fale Builder: reagir a eventos; Follow-up: retomar contatos; Agentes: conversar com clientes.
- Agenda e Reuniões: combinar horários e realizar encontros.
- Relatórios: acompanhar resultados e exportações.
Resultado esperado
O canal aparece conectado, os responsáveis conseguem acessar o atendimento e o contato pode ser acompanhado no CRM.
Dúvidas frequentes
Contato, lead e atendimento são a mesma coisa? Não. O contato identifica a pessoa; o lead organiza seu acompanhamento comercial; o atendimento registra a interação. Uma negociação é uma oportunidade.
Uma opção não aparece. Confirme a organização, seu perfil de acesso e a liberação do recurso. Peça ao administrador para verificar. Não é necessário criar outra conta nem trocar de plano antes desse diagnóstico.
Posso ativar tudo de uma vez? A configuração deve acompanhar a operação. Teste cada canal e automação com um caso controlado antes de usar com clientes.
Limitações
A presença de um recurso nesta base não confirma sua liberação na conta. Confira as condições da organização e do usuário antes de configurar.