Widgets e Apps dentro da ficha do lead
Abre ferramentas da empresa dentro da ficha do lead, trazendo o contexto do contato. Há widgets por link e Apps em HTML com permissões específicas.
Abra Minha Organização > Widgets.
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Passo 1: Abra Minha Organização > Widgets.
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Passo 2: Clique em Novo widget e escolha o tipo Link (site).
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Passo 3: Preencha nome, ícone e URL HTTPS.
- Preencha nome, ícone e URL HTTPS.
Passo 4: Use Inserir variável para levar os campos necessários ao destino.
- Use Inserir variável para levar os campos necessários ao destino.
Passo 5: Se o site estiver adaptado, avalie Enviar dados ao site via postMessage, evitando colocar dados desnecessários na URL.
- Se o site estiver adaptado, avalie Enviar dados ao site via postMessage, evitando colocar dados desnecessários na URL.
Passo 6: Escolha os departamentos que podem ver o widget, confira a prévia e salve.
- Escolha os departamentos que podem ver o widget, confira a prévia e salve.
Passo 7: Abra um lead de teste e valide o contexto recebido pelo site.
- Abra um lead de teste e valide o contexto recebido pelo site.
Passo 8: Como configurar um App
- Escolha App (HTML da Fale), envie o arquivo aceito e marque apenas as permissões necessárias, como ler dados de contato, preencher o compositor ou criar notas/oportunidades. A ação precisa ser permitida tanto ao App quanto ao usuário. A prévia simula ações e não comprova envio real.
Widgets e Apps dentro da ficha do lead
Disponibilidade: Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização.
Acesso de referência: /organization.
O que faz e quando usar
Abre ferramentas da empresa dentro da ficha do lead, trazendo o contexto do contato. Há widgets por link e Apps em HTML com permissões específicas.
Como configurar um widget
- Abra Minha Organização > Widgets.
- Clique em Novo widget e escolha o tipo Link (site).
- Preencha nome, ícone e URL HTTPS.
- Use Inserir variável para levar os campos necessários ao destino.
- Se o site estiver adaptado, avalie Enviar dados ao site via postMessage, evitando colocar dados desnecessários na URL.
- Escolha os departamentos que podem ver o widget, confira a prévia e salve.
- Abra um lead de teste e valide o contexto recebido pelo site.
Como configurar um App
Escolha App (HTML da Fale), envie o arquivo aceito e marque apenas as permissões necessárias, como ler dados de contato, preencher o compositor ou criar notas/oportunidades. A ação precisa ser permitida tanto ao App quanto ao usuário. A prévia simula ações e não comprova envio real.
Resultado esperado
O widget/App aparece para o público definido e recebe somente o contexto autorizado do lead atual.
Dúvidas frequentes
O site não abre dentro da ficha. O site pode bloquear incorporação; use a opção de abrir em nova aba e consulte seu responsável técnico.
O App recebe telefone vazio. Confira permissão de dados de contato e a visibilidade do próprio usuário sobre o lead.
Marcar uma permissão no App libera qualquer ação? Não. O usuário também precisa ter a permissão correspondente na plataforma.
Limitações
Widgets podem transmitir dados ao sistema de destino. Configure apenas serviços autorizados pela empresa e os campos necessários ao trabalho.