Dashboards de campanhas, canais, operação, CRM e reuniões
Reúne indicadores da operação em painéis temáticos. Serve para localizar gargalos, acompanhar atendimento e comparar resultados dentro de um recorte conhecido.
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O guia em texto
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Passo 1: Abra Relatórios > Dashboard.
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Passo 2: Escolha o painel: Campanhas, Canais, Operação, CRM, Vendas/Inside Sales ou Reuniões, conforme sua conta.
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Passo 3: Defina período e os filtros oferecidos, como canal, equipe ou responsável.
- Defina período e os filtros oferecidos, como canal, equipe ou responsável.
Passo 4: Leia a descrição dos indicadores antes de comparar cartões/gráficos.
- Leia a descrição dos indicadores antes de comparar cartões/gráficos.
Passo 5: Abra os detalhamentos/listas associados quando disponíveis para conferir os registros que formam o número.
- Abra os detalhamentos/listas associados quando disponíveis para conferir os registros que formam o número.
Passo 6: Para Qualidade, use a aba correspondente com perfil autorizado.
- Para Qualidade, use a aba correspondente com perfil autorizado.
Passo 7: Como interpretar
- Campanhas: processamento e desempenho de disparos. Canais: atividade dos meios de comunicação, com filtros de e-mail/voz quando oferecidos. Operação: atendimento, filas, transferências e tempos. CRM/Vendas: etapas e resultados comerciais. Reuniões: atividade e resultados dos encontros.
- Compare indicadores com o mesmo período, organização e definição. Um relatório baseado em data de entrada pode divergir de outro baseado no momento de conversão sem que ambos estejam errados.
Dashboards de campanhas, canais, operação, CRM e reuniões
Disponibilidade: Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização.
Acesso de referência: /v2/dashboard/campaign.
O que faz e quando usar
Reúne indicadores da operação em painéis temáticos. Serve para localizar gargalos, acompanhar atendimento e comparar resultados dentro de um recorte conhecido.
Como utilizar
- Abra Relatórios > Dashboard.
- Escolha o painel: Campanhas, Canais, Operação, CRM, Vendas/Inside Sales ou Reuniões, conforme sua conta.
- Defina período e os filtros oferecidos, como canal, equipe ou responsável.
- Leia a descrição dos indicadores antes de comparar cartões/gráficos.
- Abra os detalhamentos/listas associados quando disponíveis para conferir os registros que formam o número.
- Para Qualidade, use a aba correspondente com perfil autorizado.
Como interpretar
Campanhas: processamento e desempenho de disparos. Canais: atividade dos meios de comunicação, com filtros de e-mail/voz quando oferecidos. Operação: atendimento, filas, transferências e tempos. CRM/Vendas: etapas e resultados comerciais. Reuniões: atividade e resultados dos encontros.
Compare indicadores com o mesmo período, organização e definição. Um relatório baseado em data de entrada pode divergir de outro baseado no momento de conversão sem que ambos estejam errados.
Resultado esperado
Você consegue identificar o recorte analisado e localizar os registros que explicam um indicador.
Dúvidas frequentes
O atalho antigo mudou de tela. Algumas rotas antigas redirecionam para Canais, Operação ou Vendas. Use o painel atual e seus filtros.
Um gráfico está vazio. Confira filtros, período, acesso e estado de carregamento. Ausência de dados e erro de consulta são situações diferentes.
Faturamento comercial é dinheiro recebido? Não necessariamente. Confira a definição e compare com Cobranças para pagamento efetivo.
Limitações
Não some indicadores de bases distintas nem trate indisponibilidade como zero. Não prometa atualização instantânea de dados que dependem de provedores ou processamento.