Follow-up por regras e follow-up com IA
Retoma contatos elegíveis após um intervalo. A tela distingue Regras (legado), seu Histórico e FUP com IA, quando provisionado.
Abra Hub de Agentes > Follow-up e a aba FUP com IA.
- Abra Hub de Agentes > Follow-up e a aba FUP com IA.
O guia em texto
Mesmo conteúdo do player, para ler no seu ritmo.
Passo 1: Abra Hub de Agentes > Follow-up e a aba FUP com IA.
- Abra Hub de Agentes > Follow-up e a aba FUP com IA.
Passo 2: Confira se existe um agente de FUP provisionado
- Confira se existe um agente de FUP provisionado. Se não houver, solicite habilitação ao suporte.
Passo 3: Defina o objetivo e os gatilhos: status e/ou etiquetas que iniciam a cadeia.
- Defina o objetivo e os gatilhos: status e/ou etiquetas que iniciam a cadeia.
Passo 4: Escolha integrações/departamentos aplicáveis e confira o horário comercial.
- Escolha integrações/departamentos aplicáveis e confira o horário comercial.
Passo 5: Configure a Cadência em horas ou dias
- Configure a Cadência em horas ou dias. Adicione ao menos um passo.
Passo 6: Libere os templates que o agente pode usar
- Libere os templates que o agente pode usar. Ao fixar um modelo num passo, confira aprovação, compatibilidade e variáveis suportadas.
Passo 7: Defina quais status de lead/oportunidade e etiquetas a IA pode alterar.
- Defina quais status de lead/oportunidade e etiquetas a IA pode alterar.
Passo 8: Salve/ative conforme os controles e acompanhe Atividade, Histórico e Agendados do FUP com IA.
- Salve/ative conforme os controles e acompanhe Atividade, Histórico e Agendados do FUP com IA.
Passo 9: Como usar regras antigas
- Na aba Regras (legado), revise critérios, tempo, mensagem e ativação. Consulte o Histórico correspondente. Não use o histórico legado para concluir que o FUP com IA não executou.
Follow-up por regras e follow-up com IA
Disponibilidade: Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização.
Acesso de referência: /follow-up.
O que faz e quando usar
Retoma contatos elegíveis após um intervalo. A tela distingue Regras (legado), seu Histórico e FUP com IA, quando provisionado.
Como configurar o FUP com IA
- Abra Hub de Agentes > Follow-up e a aba FUP com IA.
- Confira se existe um agente de FUP provisionado. Se não houver, solicite habilitação ao suporte.
- Defina o objetivo e os gatilhos: status e/ou etiquetas que iniciam a cadeia.
- Escolha integrações/departamentos aplicáveis e confira o horário comercial.
- Configure a Cadência em horas ou dias. Adicione ao menos um passo.
- Libere os templates que o agente pode usar. Ao fixar um modelo num passo, confira aprovação, compatibilidade e variáveis suportadas.
- Defina quais status de lead/oportunidade e etiquetas a IA pode alterar.
- Salve/ative conforme os controles e acompanhe Atividade, Histórico e Agendados do FUP com IA.
Regras importantes
Entrar num status configurado pode reiniciar a contagem; sair de todos os status elegíveis encerra a cadeia. Sem status selecionados, a elegibilidade pode vir das colunas do Kanban; em configurações com vários agentes, a tela exige escolher os status de cada agente.
Não selecionar permissões de status/etiquetas não significa desligar o FUP: o agente pode continuar enviando mensagens, criando tarefas e notas conforme a configuração.
Como usar regras antigas
Na aba Regras (legado), revise critérios, tempo, mensagem e ativação. Consulte o Histórico correspondente. Não use o histórico legado para concluir que o FUP com IA não executou.
Resultado esperado
O contato elegível entra na programação e a atividade informa o envio, o agendamento ou a razão de não execução.
Dúvidas frequentes
Não está enviando. Confira agente provisionado, status elegíveis, cadência, templates liberados, variáveis, horários e estado do canal.
A IA escreve qualquer mensagem fora da janela do WhatsApp? Não. Quando o canal exigir template aprovado, o FUP precisa de um modelo elegível; a escolha por IA não elimina essa exigência.
Limitações
O FUP não deve ser confundido com um agendamento individual. Revise sobreposição com campanhas e outras automações para evitar abordagens repetidas.