Formulários: criar, publicar e receber leads
Cria formulários interativos por link público para qualificar leads, realizar pesquisas, receber arquivos e encaminhar o contato para o próximo passo comercial.
Abra Hub de Agentes > Formulários e escolha Novo formulário ou Criar com IA.
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O guia em texto
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Passo 1: Abra Hub de Agentes > Formulários e escolha Novo formulário ou Criar com IA.
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Passo 2: Defina nome e objetivo
- Defina nome e objetivo. Se usar IA, revise as perguntas geradas antes de aplicar.
Passo 3: Em Conteúdo, monte telas de boas-vindas, perguntas, conteúdo e finais.
- Em Conteúdo, monte telas de boas-vindas, perguntas, conteúdo e finais.
Passo 4: Escolha os tipos de pergunta e marque obrigatoriedade quando necessário.
- Escolha os tipos de pergunta e marque obrigatoriedade quando necessário.
Passo 5: Em Gravar esta resposta em, associe os dados ao contato/lead
- Em Gravar esta resposta em, associe os dados ao contato/lead. Telefone ou e-mail permitem identificar o respondente para as ações comerciais.
Passo 6: Em Lógica, configure condições e destino de cada resposta; confira o caminho padrão.
- Em Lógica, configure condições e destino de cada resposta; confira o caminho padrão.
Passo 7: Em Design, ajuste tema, cores e logo ou use a identidade da organização.
- Em Design, ajuste tema, cores e logo ou use a identidade da organização.
Passo 8: Configure as ações do final: status, etiquetas, responsável e comunicações disponíveis.
- Configure as ações do final: status, etiquetas, responsável e comunicações disponíveis.
Passo 9: Resolva os problemas de publicação, teste os caminhos e clique em Publicar
- Resolva os problemas de publicação, teste os caminhos e clique em Publicar. Alterações posteriores precisam de nova publicação.
Passo 10: Copie e abra o link publicado para conferir o resultado.
- Copie e abra o link publicado para conferir o resultado.
Passo 11: Como acompanhar
- A aba Respostas mostra aberturas, quem começou/concluiu, leads e onde as pessoas pararam. Use filtros e exportação. A prévia de teste desde o início informa que não envia resposta; para validar integração real, diferencie prévia e formulário publicado.
Formulários: criar, publicar e receber leads
Disponibilidade: Disponível conforme plano, permissões e configuração da organização.
Acesso de referência: /forms.
O que faz e quando usar
Cria formulários interativos por link público para qualificar leads, realizar pesquisas, receber arquivos e encaminhar o contato para o próximo passo comercial.
Como criar e configurar
- Abra Hub de Agentes > Formulários e escolha Novo formulário ou Criar com IA.
- Defina nome e objetivo. Se usar IA, revise as perguntas geradas antes de aplicar.
- Em Conteúdo, monte telas de boas-vindas, perguntas, conteúdo e finais.
- Escolha os tipos de pergunta e marque obrigatoriedade quando necessário.
- Em Gravar esta resposta em, associe os dados ao contato/lead. Telefone ou e-mail permitem identificar o respondente para as ações comerciais.
- Em Lógica, configure condições e destino de cada resposta; confira o caminho padrão.
- Em Design, ajuste tema, cores e logo ou use a identidade da organização.
- Configure as ações do final: status, etiquetas, responsável e comunicações disponíveis.
- Resolva os problemas de publicação, teste os caminhos e clique em Publicar. Alterações posteriores precisam de nova publicação.
- Copie e abra o link publicado para conferir o resultado.
Como acompanhar
A aba Respostas mostra aberturas, quem começou/concluiu, leads e onde as pessoas pararam. Use filtros e exportação. A prévia de teste desde o início informa que não envia resposta; para validar integração real, diferencie prévia e formulário publicado.
Resultado esperado
O formulário abre pelo link, percorre os caminhos corretos e grava os dados nos destinos configurados.
Dúvidas frequentes
Recebi resposta, mas não gerou lead. Confira identificação por telefone/e-mail e mapeamento dos campos.
Arquivar apaga as respostas? A interface informa que arquivar tira o link do ar e preserva respostas/histórico/anexos. Excluir definitivamente tem outro alcance e é irreversível.
O formulário ficou com a versão antiga. Verifique se as alterações foram publicadas.
Limitações
Uma resposta não mapeada pode ficar somente no formulário. O preview não comprova envio de mensagens nem criação real no CRM.